업무 흐름: 시작하기
3 분 분량
업무 흐름은 프로젝트의 모든 단계(열)를 표시하는 보드로, 모든 단계를 쉽게 추적할 수 있습니다. 업무 흐름을 사용해 프로젝트, 마케팅 캠페인, 판매 경로 또는 모니터링해야 하는 기타 프로세스를 관리하고 우선 순위를 지정할 수 있습니다.
![](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/9432a2ad-f01d-4a3d-ae53-370c37e15e62/2024/04/24/b25ae1ee-7023-4383-9a40-3fa49d4f1542/86a95143-0cde-4606-93ec-9e31fe5d8f12.png)
시작할 준비가 되었다면:
사이트 대시보드의 업무 흐름으로 이동해 시작하세요. 사이트 대시보드 상단에 있는 검색창을 사용해 "업무 흐름"를 검색할 수도 있습니다.
새 업무 흐름 생성하기
새로운 업무 흐름을 추가할 때 사용자 지정 단계를 정의하거나 사전 제작된 템플릿 중 하나를 사용할 수 있습니다. 오른쪽 상단에서 + 추가를 클릭한 후 업무 흐름 추가를 클릭해 템플릿 목록을 확인합니다. 적절한 템플릿이 없다면 템플릿없이 시작하기를 클릭하세요.
자세히 보기
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업무 흐름에 단계(열) 추가하기
업무 흐름의 열은 프로젝트, 프로세스 또는 흐름의 단계를 나타냅니다. 각 열에는 작업 중인 연락처와 연결된 카드가 포함됩니다. 이를 통해 현재 위치와 수행해야 할 작업을 시각적으로 이해할 수 있습니다. 언제든지 더 많은 열을 추가하고 열 간에 카드를 이동할 수 있습니다. 자세히 보기
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업무 흐름에 카드 사용하기
업무 흐름의 각 카드는 사이트 연락처 중 하나에 지정됩니다. 연락처 중 하나에 대한 작업이 진행되면, 카드를 관련 열에 끌어다 놓아 다음 단계로 이동합니다. 자세히 보기
![](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/be0b50df-801c-4d6d-b81c-dc49333eccac/2022/03/10/00621149-d656-4191-aa02-fce544fc8abd/a6cdb578-a075-40ec-8871-b639650f53c3.png)
업무 흐름 자동화하기
오토메이션은 두 가지 방식으로 업무 흐름을 간소화하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
- 트리거로 카드 이동: 카드를 업무 흐름의 특정 열로 이동시킬 때마다 자동 응답을 설정합니다. (예: 이메일 발송, 업무 추가 등)
- 응답으로 카드 이동: 작업에 대한 응답으로 카드를 업무 흐름의 특정 단계로 이동하는 오토메이션을 설정합니다.
예를 들어, 관련 대상에게 메시지를 보낸 직후 카드를 연락함 열로 이동시킬 수 있습니다. 자세히 보기
![](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/71d20af0-560e-44a5-bb38-bf3f513b58fa/2021/03/29/cd5f04e8-68bc-4894-b0ca-cdd9725e6bf4/13f26bc3-607c-4199-aa6a-52a81929952f.png)
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