업무 흐름: 시작하기

업무 흐름은 프로젝트의 모든 단계(열)를 표시하는 보드로, 모든 단계를 쉽게 추적할 수 있습니다. 업무 흐름을 사용해 프로젝트, 마케팅 캠페인, 판매 경로 또는 모니터링해야 하는 기타 프로세스를 관리하고 우선 순위를 지정할 수 있습니다. 

새로운 업무 흐름을 추가할 때 사용자 지정 단계를 정의하거나 사전 제작된 템플릿 중 하나를 사용할 수 있습니다. 오른쪽 상단에서 + 추가를 클릭한 후 업무 흐름 추가를 클릭해 템플릿 목록을 확인합니다. 적절한 템플릿이 없다면 템플릿없이 시작하기를 클릭하세요. 

업무 흐름의 열은 프로젝트, 프로세스 또는 흐름의 단계를 나타냅니다. 각 열에는 작업 중인 연락처와 연결된 카드가 포함됩니다. 이를 통해 현재 위치와 수행해야 할 작업을 시각적으로 이해할 수 있습니다. 언제든지 더 많은 열을 추가하고 열 간에 카드를 이동할 수 있습니다. 자세히 보기

업무 흐름의 각 카드는 사이트 연락처 중 하나에 지정됩니다. 연락처 중 하나에 대한 작업이 진행되면, 카드를 관련 열에 끌어다 놓아 다음 단계로 이동합니다. 자세히 보기

오토메이션은 두 가지 방식으로 업무 흐름을 간소화하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

예를 들어, 관련 대상에게 메시지를 보낸 직후 카드를 연락함 열로 이동시킬 수 있습니다. 자세히 보기