Wix Studio：CRM ツールを使用する
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Wix では、効果的なコミュニケーションとプロセス管理を支援する強力な CRM ツールを提供しています。当社の CRM ツールには、連絡先、Inbox、オートメーション、メルマガ配信などがあり、これらのツールを使用すると、コミュニケーションを一元化し、ワークフローを合理化することができます。
CRM ツールは、サイトレベルまたはワークスペースレベルで使用できます。たとえば、ワークスペースレベルでは、Wix 連絡先を使用してクライアントを管理できます。サイトレベルでは、Wix 連絡先を使用して特定のサイトの顧客を管理することができます。
Wix Studio を使用するすべての人が、サイトレベルの CRM ツールにアクセスできます。ただし、ワークスペースの CRM ツールにアクセスできるかどうかは、パートナーのステータスと Marketplace のステータス、および Wix Studio に参加する前にこれらのツールを使用したかどうかによって異なります。
CRM ツールとは？
この記事では、以下の項目について説明します：
サイトの CRM ツールにアクセスする
Wix Studio でサイトにアクセスできるすべての人（チームメイトやクライアントを含む）は、サイトレベルの CRM ツールにアクセスできます。連絡先の管理、メッセージの送信、オートメーションの作成などができます。
これらのツールは個々のサイトに固有のもので、Wix Studio のワークスペースではなく、特定のサイトのダッシュボードからアクセスします。
サイトの CRM ツールにアクセスする方法：
- サイトのダッシュボードにアクセスします。
- ダッシュボード左側で、使用したいツールをクリックします：
- 連絡先：「連絡先」にマウスオーバーし、「連絡先」をクリックします。
- ワークフロー：「連絡先」にマウスオーバーし、「ワークフロー」をクリックします。
- タスク・リマインダー：「連絡先」にマウスオーバーし、「タスク・リマインダー」をクリックします。
- Inbox：「コミュニケーション」にマウスオーバーし、「Inbox」をクリックします。
- チャット：「コミュニケーション 」にマウスオーバーし、「チャット」をクリックします。
- オートメーション：「オートメーション」をクリックします。
- メルマガ配信：「マーケティング・SEO 」にマウスオーバーし、「メルマガ配信」をクリックします。
ワークスペースの CRM ツールにアクセスする
ワークスペースの CRM ツールは、サイトレベルではなくワークスペースレベルで機能します。たとえば、Wix Inbox を使用してすべての顧客とコミュニケーションを取ったり、オートメーションを作成して、顧客の管理方法に関連したチーム内のタスクを効率化することができます。
以下に該当する場合にのみ、ワークスペースの CRM ツールにアクセスできます：
- Marketplace の Wix パートナープログラムのメンバー。
- Wix Studio に参加する前に CRM ツールを使用した Wix パートナープログラムのメンバー。
ワークスペースの CRM ツールにアクセスする方法：
- Wix Studio ワークスペース で、Marketplace 概要にアクセスします。
- 使用するツールを選択します：
- 連絡先：すべての連絡先（クライアント）を一か所で管理します。
- Inbox：Wix Inbox でクライアントのメールとチャットメッセージを表示して返信します。
- ワークフロー：ワークフローを管理し、セールスリードのプロセスを簡素化します。
- オートメーション：Wix オートメーションを使用して自動応答やタスクなどを管理します。
- タスク・リマインダー：タスク・リマインダーを利用して、ワークスペースのタスクや期限を管理します。
- メルマガ配信：特定のサイトではなく、ワークスペースに関連したメルマガを管理します。
よくある質問
Wix Studio の CRM ツールについては、以下の質問をクリックしてください。
ワークスペースに CRM ツールが表示されないのはなぜですか？
サイトのダッシュボードに CRM ツールが表示されないのはなぜですか？
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