Wix 連絡先：タスクとリマインダーを作成・管理する
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「タスク・リマインダー」を使用して作業を整理し、優先順位を付けて、見逃さないようにしましょう。タスクを作成して自分またはチームに割り当て、期限を設定し、期限が過ぎると通知を受け取ることができます。タスクを連絡先に接続することもできます。タスクは、ネットショップでの在庫管理、顧客へのフォローアップ、イベントの準備に役立ちます。
タスクを作成する
サイトダッシュボードの「連絡先」からタスクを追加し、内容を説明します。期限を設定し、自分またはチームの該当する人に割り当てます。
タスクを作成する方法：
- サイトダッシュボードの「連絡先」にアクセスします。
- 右上にある「その他のアクション」アイコン
をクリックし、「タスク・リマインダー」を選択します。 - 「＋タスクを作成」をクリックします。
- テキスト欄にタスクを入力します。
- （オプション）以下の詳細を追加します：
- 期限を設定する：「期限」をクリックし、カレンダーを使用して日付を選択します。
- 連絡先と接続する：「連絡先と接続」をクリックし、ドロップダウンメニューから該当する連絡先を選択します。
- チームに割り当てる：「チームに割り当てる」ドロップダウンをクリックし、このタスクを担当するチームメンバーを選択します。
- 「完了」をクリックして保存します。
ヒント：タスクは、「期限なし」、「今後のタスク」、「期限切れ」などのステータスに自動的に分類されます。
ヒント：
タスクを特定の連絡先に接続すると、そのタスクも連絡先パネルに追加されます。パネルから直接タスクを作成することも可能です。
チームにタスクを割り当てる
異なるチームメンバーにタスクを割り当てることで、ToDo（やることリスト）を整理して仕事を任せましょう。
チームにタスクを割り当てる方法：
- サイトダッシュボードの「連絡先」にアクセスします。
- 右上にある「その他のアクション」アイコン をクリックし、「タスク・リマインダー」を選択します。
- 該当するタスクにマウスオーバーし、「編集」をクリックします。
- 「チームに割り当てる」ドロップダウンをクリックし、自分自身またはチームメンバーを選択します。
タスクとリマインダーを管理する
あなたまたはチームに割り当てられたすべてのタスクを表示します。タスクを編集したり、不要なタスクを削除したり、リストでチェックマークを入れて「完了」に変更したりできます。
タスクとリマインダーを管理する方法：
- サイトダッシュボードの「連絡先」にアクセスします。
- 右上にある「その他のアクション」アイコン をクリックし、「タスク・リマインダー」を選択します。
- 該当するタスクにマウスオーバーし、以下のいずれかの操作を実行して管理します：
タスクを編集する
タスクを完了する
タスクを削除する
をクリックして、タスクを完全に削除します。この操作は元に戻すことができません。担当者でタスクをフィルターする
Wix オートメーションで瞬時ににタスクを作成する
Wix オートメーションを使用すると、トリガー（例：サイトでフォームが提出された時）に応じてタスクを作成できます。自分またはチームメンバーに自動でタスクを割り当て、完了の期限を設定します。
Wix オートメーションでタスクを作成する方法：
- 新しいオートメーションビルダーでオートメーションを作成し、「＋新規作成」をクリックします。
- オートメーションに名前を付けます。
- オートメーションのトリガー（例：フォームが提出された時）を選択します。
- 「＋」をクリックしてステップを追加します。
- 「アクション」をクリックします。
- 「アクションを選択」パネルで「タスク」と検索します。
- 「タスクを作成」を選択します。
- テキスト欄にタスクを入力します。
- （オプション）チームメンバーへの割り当てや期限の設定など、タスクの詳細を入力します。
- 「適用する」をクリックします。
- （オプション）遅延や条件などの情報をさらにオートメーションに追加します。
- 「有効にする」をクリックします。
