Wix Studio: creare proposte
Tempo di lettura: 6 min.
Crea proposte dal design professionale per i tuoi servizi con Proposte Wix di Prospero e inviale a clienti nuovi o esistenti. Crea una proposta da zero o scegli tra diversi template dal design professionale e imposta i termini di pagamento e il programma di pagamento.
Una volta che i tuoi clienti accettano la proposta, puoi inviare le fatture automaticamente o manualmente.
Nota:
Questa funzionalità è disponibile per i Partner che fanno parte di Wix Marketplace e per coloro che hanno utilizzato le proposte nel Pannello Partner prima di passare a Studio.
Prima di iniziare:
Assicurati che il tuo spazio di lavoro Wix Studio sia collegato a un metodo di pagamento in modo da poter ricevere pagamenti online. Per configurare un metodo di pagamento, vai su Fatture nel tuo spazio di lavoro di Wix Studio, clicca su Altre azioni in alto a destra e clicca su Accetta pagamenti.
Passaggio 1 | Crea una proposta
Inizia a creare le tue proposte inserendo le informazioni generali, i prodotti o i servizi e definendo i termini di pagamento.
Per creare una proposta:
- Vai sulla Panoramica del Wix Marketplace nel tuo spazio di lavoro di Wix Studio
- Clicca sulla scheda Proposte a sinistra
- Clicca su Crea proposta
- Inserisci le informazioni generali per la proposta:
- Titolo: assegna un titolo
- Cliente: scegli un cliente a cui inviare questa proposta o clicca su + Aggiungi Contatto per aggiungerne uno nuovo
- Data di scadenza della proposta: seleziona la data di scadenza della proposta
- Clicca su Aggiungi elemento personalizzato e inserisci i dettagli della proposta:
- Aggiungi un elemento: inserisci un prodotto o un servizio per la proposta
- (Facoltativo) Aggiungi una descrizione: inserisci una descrizione per il prodotto o servizio
- Prezzo: inserisci un prezzo del prodotto o servizio
- Quantità: inserisci la quantità del prodotto o servizio
- (Facoltativo) Imposta 1/Imposta 2: aggiungi una o due aliquote fiscali alla proposta
- (Facoltativo) + Aggiungi riga elemento: aggiungi servizi aggiuntivi alla proposta
- (Facoltativo) Sconto: applica una percentuale di sconto all'importo totale
- Definisci i termini di pagamento per questa proposta in Impostazioni di pagamento:
Addebita con un pagamento unico
Dividi il totale in più pagamenti
7. Abilita l'interruttore Abilita le fatture automatiche per emettere fatture al cliente via email nelle date da te definite
8. Clicca su Avanti in alto
9. Scegli un template per la tua proposta e clicca su Usa template
Passaggio 2 | Personalizza la tua proposta
Una volta scelto un template per la tua proposta, puoi personalizzarlo in base al progetto, allo stile e al brand della tua agenzia. La maggior parte dei template delle proposte è composto dalle seguenti sezioni, anche se potrebbero essercene altre: Cover (Copertina), Cost (Costo), Schedule (Programma di pagamento), Terms (Termini) e Signature (Firma).
All'interno di ciascuna di queste sezioni, puoi cliccare su qualsiasi elemento (ad esempio testo, tasto, tabella o immagine) per personalizzarlo. Puoi anche trascinare e rilasciare eventuali elementi aggiuntivi dalla scheda Elements (Elementi) a destra.
Suggerimenti:
- Puoi tornare a modificare la tua proposta in qualsiasi momento. Clicca sull'icona Altre azioni
in alto a destra e clicca su Save & Close (Salva e chiudi) per salvare le modifiche - Scopri di più su come personalizzare le tue proposte nel Centro assistenza di Prospero. Alcune funzionalità di Prospero potrebbero differire su Wix
Passaggio 3 | Condividi la tua proposta
Quando hai finito di personalizzare la tua proposta, puoi visualizzarla in anteprima, salvarla e condividerla con il tuo cliente.
Per condividere la tua proposta:
- Clicca su Preview (Anteprima) quando hai finito di personalizzare la tua proposta
Suggerimento: clicca su Desktop e Mobile in alto per visualizzare in anteprima l'aspetto della tua proposta su entrambi i tipi di dispositivi - Clicca su Share (Condividi) in alto e scegli l'opzione pertinente:
- Copia l'URL del link: clicca su Copia link della proposta per condividere il link manualmente, ad esempio tramite la piattaforma di messaggistica
- Invia tramite email: clicca su Invia proposta per inviare la proposta all'email del cliente
- Salva come template per usarla in seguito: clicca per salvare la proposta come template per le proposte future
FAQ
Clicca su una domanda qui sotto per saperne di più sulla creazione di proposte.
Cosa succede se il mio cliente non accetta i termini proposti?
In che modo i clienti accettano la proposta e cosa succede dopo?
Posso modificare il programma dei pagamenti dopo che la proposta è stata accettata?
Cosa devo fare se ci sono pagamenti non riusciti all'interno di una delle mie proposte?
Devo configurare le imposte per le mie proposte?
Dove posso trovare ulteriori informazioni sulla configurazione delle imposte per le Proposte Wix?