Gestire i tuoi Preventivi
Tempo di lettura: 3 min.
Visualizza e gestisci i tuoi preventivi dal pannello Preventivi. Nella parte superiore del pannello, puoi ottenere una panoramica di tutti i preventivi che hai inviato. Puoi vedere quanti sono stati accettati, quanti sono stati fatturati e quanti sono scaduti.
Scopri di più su:
Il Pannello Preventivi
Nella parte superiore del Pannello di controllo puoi ottenere una panoramica di tutti i preventivi che hai inviato. Scopri quanti sono stati accettati, quanti sono stati fatturati e quanti sono scaduti.
Suggerimento:
Per impostazione predefinita, la panoramica mostra i preventivi degli ultimi 30 giorni. Fai clic sul menu a tendina in alto a destra per modificare questo periodo di tempo.
Nella sezione principale, puoi vedere un elenco di tutti i preventivi che hai inviato, incluso il loro stato. Trova preventivi specifici utilizzando il menu a tendina a sinistra Filtra per o la barra di ricerca a destra.
Gestire i tuoi Preventivi
Dal Pannello di controllo puoi eseguire molte azioni con le tue quotazioni come la modifica, la stampa, il rinvio, trasformandole in fatture e altro ancora.
Per gestire i Preventivi:
- Accedi alla sezione Preventivi sul pannello di controllo del tuo sito
- Clicca sull'icona Mostra altro
accanto al preventivo pertinente - Procedi con una delle seguenti opzioni:
Nota:
Sono disponibili diverse azioni a seconda dello stato del preventivo. Ad esempio, non è possibile inviare nuovamente preventivi che sono già stati accettati.
Modifica un preventivo
Visualizza una fattura associata a un Preventivo
Invia o reinvia un Preventivo a un cliente
Stampa un Preventivo
Salva un preventivo come PDF
Duplica un Preventivo
Segna manualmente un Preventivo come "accettato"
Converti un Preventivo in una fattura
Elimina un preventivo dal Pannello di controllo
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