Wix Pipeline: differenze tra pipeline e flussi di lavoro

Comprendere le principali differenze tra pipeline e flussi di lavoro aiuta a scegliere lo strumento giusto per i tuoi processi aziendali. 

Una pipeline è una bacheca visiva in cui monitorare ogni opportunità o cliente mentre si sposta nel processo aziendale. 

Ogni opportunità o lead viene visualizzata come una scheda. Le schede contengono tutte le informazioni importanti di cui tenere traccia, come i dettagli del cliente, le date previste e le risorse collegate. Le fasi sono i passaggi del processo: ogni scheda si muove attraverso queste fasi mentre lavori per chiudere un affare o completare un'attività.

Ogni pipeline è suddivisa in fasi, come "Nuovo lead", "Lead assegnato" o "Proposta e trattativa", che puoi vedere come colonne su tutta la bacheca. Man mano che fai progressi con un lead o un cliente, sposti la sua scheda da una fase all'altra utilizzando semplici azioni di trascinamento.

Le pipeline e i flussi di lavoro sono entrambi strumenti per la gestione dei processi aziendali, ma soddisfano esigenze diverse e offrono livelli unici di flessibilità. 

I flussi di lavoro forniscono un percorso semplificato e pronto per le attività aziendali più comuni, rendendole facili da configurare e utilizzare. Le pipeline, invece, sono progettate per le vendite e la gestione dei clienti, con maggiore personalizzazione, automazione avanzata e monitoraggio dettagliato. Le pipeline espandono le funzionalità principali dei flussi di lavoro, consentendo di personalizzare ogni passaggio, campo e automazione per adattarlo al processo esatto del tuo team.

Ogni opportunità o lead viene visualizzata come una scheda. Le schede contengono tutte le informazioni preziose di cui devi tenere traccia.

Le pipeline offrono una personalizzazione avanzata, consentendo di assegnare schede, aggiungere campi personalizzati e collegare varie risorse o servizi. I flussi di lavoro offrono un'esperienza più semplice, con campi più essenziali e link diretti ai contatti. 

Nei flussi di lavoro, ogni scheda include solo un campo titolo di base, mentre le schede Pipeline offrono maggiori dettagli come nome, valore, descrizione, risultato, priorità e data di scadenza. I tag nei flussi di lavoro vengono presi dai contatti collegati, ma le schede Pipeline possono avere tag dedicati. 

A differenza dei flussi di lavoro, le pipeline consentono di assegnare schede ai membri del team e aggiungere campi personalizzati. I flussi di lavoro richiedono che ogni scheda abbia esattamente un contatto collegato, mentre le schede delle Pipeline possono averne uno o nessuno, offrendo maggiore flessibilità. 

Le pipeline supportano anche il collegamento delle schede a risorse come fatture, preventivi e invii di moduli e possono connettersi a servizi su richiesta, funzionalità non disponibili nei flussi di lavoro. Questo dimostra come le pipeline forniscono un modo più personalizzabile e ricco di funzionalità per gestire le tue schede.

Confronta le funzionalità delle schede per Flussi di lavoro e Pipeline nella tabella seguente: 

Le fasi sono i passaggi del processo. Ogni scheda si muove attraverso queste fasi mentre lavori per chiudere un'offerta.

Sia i flussi di lavoro che le pipeline consentono di creare fasi personalizzate per il tuo processo. Tuttavia, i flussi di lavoro terminano con una fase "Archivia", mentre le pipeline hanno una fase "Fatto" dedicata. Solo le pipeline consentono di impostare un invito all'azione principale (CTA) definito e personalizzabile per ogni fase. 

Quando si tratta di template, i flussi di lavoro offrono otto diverse opzioni, mentre le pipeline offrono un singolo template incentrato sulle vendite. Per i report, i flussi di lavoro forniscono il conteggio delle fasi di base, ma le pipeline consentono di monitorare sia il conteggio che il valore totale delle schede in ogni fase, rendendo più facile misurare le prestazioni e l'avanzamento delle vendite.

Confronta le funzionalità della fase per Flussi di lavoro e Pipeline nella tabella seguente: 

I flussi di lavoro offrono un'automazione più semplice, consentendoti di attivare azioni quando una scheda viene aggiunta o spostata e di spostare una scheda del flusso di lavoro come azione disponibile. Le pipeline forniscono una gamma più ampia di trigger dell'automazione, ad esempio quando viene creata una nuova scheda, una scheda viene spostata in una fase, una scheda viene assegnata o annullata o quando una scheda viene aggiornata. 

Le pipeline supportano anche azioni aggiuntive, inclusa la creazione di nuove schede, l'aggiornamento dei dettagli delle schede, lo spostamento delle schede nelle fasi e la ricerca delle schede corrispondenti. Inoltre, le pipeline sono dotate di tre automazioni integrate che sono pronte per l'uso non appena configuri la pipeline, mentre nei flussi di lavoro non vengono installate automaticamente. 

Confronta le funzionalità di automazione per i flussi di lavoro e le pipeline nella tabella seguente: