Invii dei moduli di acquisizione

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Gli invii dei moduli di acquisizione rendono facile raccogliere e tenere traccia delle informazioni importanti dei tuoi clienti, come le esenzioni sanitarie, i moduli di consenso o gli accordi relativi agli eventi. Puoi rivedere gli invii di ogni cliente e gestire i suoi moduli per assicurarti di avere tutta la documentazione di cui hai bisogno.

Gli invii dei moduli si collegano direttamente ai tuoi contatti, rendendo più semplice tenere tutto organizzato. Di seguito, scopri come funziona questo collegamento e scopri i suggerimenti per farlo funzionare senza intoppi.

Importante:

Utilizzando l'app Moduli di acquisizione, riconosci che non è responsabile per eventuali danni o perdite derivanti dal suo utilizzo. Sei l'unico responsabile della verifica dell'accuratezza dell'app prima dell'uso. Prenditi il tempo necessario per capire come funziona l'app, incluso come vengono assegnate e monitorate le liberatorie, e controlla sempre manualmente gli invii prima di servire i clienti per evitare moduli mancanti o errati.

In che modo i moduli sono collegati ai contatti?

Cosa succede se ci sono più contatti con lo stesso indirizzo email?

Cosa succede se un modulo inviato ha la stessa email di un contatto, ma dettagli di telefono diversi?

Cosa succede se un modulo viene inviato con la stessa email di un contatto esistente, ma con un nome diverso?

Cosa succede se la persona che invia il modulo ha effettuato l'accesso come membro del sito?

Come posso evitare problemi con i contatti duplicati o non corrispondenti?

Dove posso vedere se a un cliente manca un modulo di acquisizione?