Wix Pipelines: התאמה אישית של לוחות הפייפליין שלכם
5 דקות
Wix Pipelines מאפשר לכם לארגן כל שלב בתהליך העסקי כך שתוכלו לעקוב אחרי עסקאות, משימות או פרויקטים מההתחלה ועד הסוף. לוח פייפליין (pipeline) הוא סדרת שלבים שניתנים להתאמה אישית, כמו New Lead (ליד חדש), In Progress (בטיפול) או Completed (הושלם), שמתאימה לתהליך העבודה של הצוות. עם Pipelines אתם יכולים כדי להניע את העבודה, לבצע אוטומציה של פעולות מפתח ולמדוד את התוצאות במקום אחד.
עריכת הגדרות הפייפליין שלכם
השתמשו בהגדרות הפייפליין כדי לעצב את רצף העבודה עבור הצוות. אתם יכולים לשנות את שם הפייפליין, להוסיף או לערוך שלבים, לבחור את כפתור הפעולה הראשי עבור כל שלב, ולבדוק את האוטומציות המחוברות. כך התהליך יהיה מותאם לעסק ויעזור לכרטיסים להתקדם בלי לפספס שלבים מרכזיים.
כדי לערוך את הגדרות הפייפליין:
- היכנסו אל Pipelines בדאשבורד של האתר.
- בחרו את הפייפליין הרלוונטי מהתפריט הנפתח למעלה.
- הקליקו על Pipeline Settings (הגדרות הפייפליין).
- בחרו מה לעשות:
שינוי שם
הוספת שלב
התאמה אישית של השלב
ליד האוטומציה הרלוונטית ובחרו מה תרצו לעשות:
טיפ:
באפשרותכם גם לשנות את שם הפייפליין בלחיצה על שמו בראש העמוד.
עריכת הכרטיסים בלוח הפייפליין
אתם יכולים לערוך את הכרטיסים בלוח הפייפליין שלכם כדי שכל הלידים והעסקאות יהיו ברורים, מסודרים ועדכניים. מתוך תצוגת העריכה של הכרטיס אפשר לשנות פרטים שונים כמו הערך, השלב, התוצאה, הממונה, תאריכי היעד, שדות בהתאמה אישית, נכסים מקושרים ותגים. כל זאת כדי שכל כרטיס ישקף את הסטטוס האמיתי שלו. כך תוכלו במבט חטוף לראות מה קורה בכל רגע ולדעת בדיוק כיצד להתקדם.
כדי לערוך את הכרטיסים בפייפליין:
- היכנסו אל Pipelines בדאשבורד של האתר.
- בחרו את הפייפליין הרלוונטי מהתפריט הנפתח למעלה.
- בחרו מה תרצו לעשות עכשיו:
ביצוע פעולות מהירות בכרטיס
עריכת פרטי הכרטיס
קראו איך אפשר להשתמש באוטומציות בפייפליין כדי לקבוע איך הכרטיסים זזים ומתעדכנים.