CMS: יצירת אוטומציות עבור נתונים שהגולשים שולחים דרך טופסי CMS

חשוב:

הטריגר CMS form submitted (טופס CMS נשלח) כבר לא זמין ליצירת אוטומציות חדשות. האוטומציות הקיימות שמשתמשות בטריגר הזה ממשיכות לעבוד ולא דורשות שינויים. כדי ליצור אוטומציות חדשות עבור טופסי CMS שנשלחים, השתמשו בטריגר Item added (פריט נוסף). למדו איך ליצור אוטומציות עבור פריטים באוסף.

באמצעות Wix Automations תוכלו להבטיח שכל טופס CMS מותאם אישית שהגולשים ממלאים ושולחים יטופל באופן הולם. האוטומציה הזו עובדת עם כל הטפסים שנוצרים עם אלמנטים של קלט ששולחים נתונים לאוסף ה-CMS שלכם.

יש מגוון פעולות שאפשר לבחור באוטומציות, כמו הרצת קוד Velo, שינוי תוכן באוסף, שליחת נתונים באמצעות וובהוקים (webhook) או חיבור אפליקציות צד שלישי כמו Google Sheets ו-Zapier. אתם יכולים גם לבצע פעולות אוטומטיות בסיסיות יותר, כמו שליחה או קבלה של מיילים, יצירה או עדכון של אנשי קשר ועוד.

לפני שתתחילו:

הקפידו להוסיף את מערכת ה-CMS לאתר שלכם, אם עדיין לא עשיתם זאת.
הקפידו ליצור טופס מותאם אישית עם אלמנטים של קלט שנשלחים לאוסף CMS.

צילום מסך של אוטומציה על טופס CMS שהתקבל

יצירת אוטומציה עבור טופסי CMS שיצרתם

כשאתם מגדירים את האוטומציה, בחרו את טריגר ה-CMS ואת הפעולה שתרצו שתתרחש כשמישהו ממלא את הטופס.

כדי ליצור אוטומציה לטופסי CMS שיצרתם:

עברו אל Automations (אוטומציות) בדאשבורד של האתר.
הקליקו על ‎+ Create Automation (יצירת אוטומציה) מימין למעלה.
בחרו איך תרצו להתחיל ליצור את האוטומציה:
- From Scratch: הקליקו על Start from Scratch (להתחיל מאפס) כדי להתחיל מתבנית אוטומציה ריקה.
- Suggested automation (הצעה לאוטומציה): השתמשו בקטגוריות או בסרגל החיפוש כדי למצוא את האוטומציה המוצעת שברצונכם לערוך. אחר כך הקליקו על Set Up (הגדרה) ליד האוטומציה.

צילום מסך של מסך ה-Create a New Automation (יצירת אוטומציה חדשה).

הקליקו על הכותרת משמאל למעלה כדי לתת לאוטומציה שם.
הקלידו CMS בסרגל החיפוש ובחרו את הטריגר CMS form submitted (טופס CMS נשלח).

צילום מסך של בחירת הטריגר של טופס CMS שנשלח.

תחת Select which CMS form triggers this automation, בחרו איזה טופס CMS יפעיל את האוטומציה:
- Any: כל טופס שמשתמש באלמנטים של קלט וב-CMS מפעיל את האוטומציה.
- Specific: טפסים ספציפיים שמשתמשים באלמנטים של קלט וב-CMS מפעילים את האוטומציה. הקליקו על Select (בחירה), ואז בחרו את הטפסים המותאמים אישית הרצויים שבהם תרצו להשתמש והקליקו על OK (אישור).
  הערה: בטפסים המותאמים אישית שלכם יופיע קודם שם העמוד שבו הם מופיעים, ואחריו שם מערך הנתונים והאוסף שמאחסן את הטפסים שהתקבלו.
הקליקו על Apply (אישור).

צילום מסך של הגדרת טריגר עבור 2 טופסי CMS ספציפיים.

הקליקו על אייקון הוספת השלב ובחרו מה אתם רוצים לעשות:
הערה: חזרו על השלב הזה כמה פעמים שתצטרכו כדי לערוך את האוטומציה.
- Delay (השהיה): הוסיפו השהיה שתגרום לאוטומציה להמתין לפני ביצוע השלב הבא. בחרו את משך ההשהיה והקליקו על Apply (אישור).
- Condition (תנאי): הוסיפו תנאי שרק כאשר הוא יתקיים, הרצף ימשיך. אתם יכולים להגדיר נתיב ELSE כדי להגדיר מה יקרה אם התנאי לא מתקיים:
  1. הקליקו על Select a property (בחירת מאפיין) ובחרו את השדה הדינמי שהאוטומציה תמשוך ממנו נתונים כשהיא מופעלת (למשל Form Name - שם הטופס, Form ID - מזהה הטופס).
  2. הקליקו על התפריט הנפתח Select logic (בחירת לוגיקה) ובחרו אופרטור שישווה את הנתונים שהתקבלו עם הערך (למשל equals – שווה ל, contains – מכיל, is true – אמת).
  3. הקליקו על התפריט הנפתח Enter value או על השדה שמופיע מתחת לאופרטור שבחרתם. המשפט הלוגי שיצרתם יקבע אם האוטומציה תמשיך.
  4. (לא חובה) הקליקו על ‎+ Or או ‎+ And כדי להוסיף תנאי נוסף שהאוטומציה תבדוק.
  5. הקליקו על Apply (אישור).
- Action: בחרו את הפעולה הבאה שתתרחש (לדוגמה שליחת מייל, יצירת איש קשר, שליחה באמצעות וובהוק). הגדירו את הפעולה באמצעות האפשרויות הזמינות, שתלויות בסוג הפעולה, ואז הקליקו על Apply (אישור). קראו פרטים נוספים על הפעולות שאפשר לבחור.
  טיפ: הקליקו על Create a contact (יצירת איש קשר) אם אתם רוצים להשתמש באוטומציה כדי לשלוח מייל לאדם ששלח את הטופס או לעדכן איש קשר קיים. לפרטים נוספים, עיינו בסעיף השאלות הנפוצות למטה.
הקליקו כדי לבחור מה אתם רוצים לעשות:
- Save: לשמור את האוטומציה אבל לא להפעיל אותה עדיין.
- Activate: לשמור ולהפעיל את האוטומציה.

שאלות נפוצות

הקליקו למטה כדי לקבל תשובות לשאלות נפוצות על שימוש באוטומציות עם טופסי CMS שאתם יוצרים.

למה לא הצלחתי למצוא את הטריגר CMS form submitted (טופס CMS נשלח)?

איך אפשר להשתמש באוטומציה כדי לשלוח מייל למישהו ששלח את הטופס?

טיפ: אם אתם יוצרים אוטומציה חדשה, מומלץ להשתמש בטריגר Item added (פריט נוסף), כדי שתוכלו להתאים שדות מייל מהאוסף ישירות לפעולת המייל. לפרטים נוספים.

אם אתם משתמשים בטריגר CMS form submitted (טופס CMS נשלח), בחרו בפעולה Create a contact (יצירת איש קשר). זה יאפשר לכם להתאים בין כתובת המייל שנמסרה בטופס לכתובת המייל שמופיעה ברשומות אנשי הקשר. לאחר מכן, צרו פעולה נוספת ובחרו בפעולה Send an email כדי שהאוטומציה תשלח מייל למי ששלח את הטופס.

כדי ליצור אוטומציה ששולחת מייל למי ששלח את הטופס:

אחרי שבחרתם את הטריגר CMS form submitted (טופס CMS נשלח), בחרו בפעולה Create a contact (יצירת איש קשר).
הקליקו על Match Data (התאמה בין נתונים).
בחרו ב-‎+ Add Field (הוספת שדה) ובחרו בשדה Email (מייל).
הקליקו על התפריט הנפתח תחת Automation data (נתוני אוטומציה) ובחרו בשדה Email (מייל) שאוסף את כתובת המייל של מי ששלח את הטופס.
חזרו על השלבים האלה עבור כל שדה שאתם רוצים שהאוטומציה תעדכן עם הנתונים שהתקבלו בטופס שלכם.
הקליקו על OK (אישור).
בחרו אפשרות תחת If a similar contact already exists (אם איש קשר דומה כבר קיים) כדי לבחור מה יקרה אם כבר יש לכם איש קשר עם אותו מייל או מספר טלפון זהה:
- Update the existing contact (עדכון איש הקשר הקיים): הנתונים החדשים ידרסו את פרטי איש הקשר הקיים.
- Create a duplicate contact (שכפול איש הקשר): צרו איש קשר חדש עם נתוני הטופס התואם.
- Do nothing (אל תעשו דבר): לא יידרסו פרטי איש קשר קיים, ולא ייווצר איש קשר חדש מנתוני הטופס שלכם.
הקליקו על Apply (אישור).
הקליקו על אייקון הוספת השלב ובחרו פעולה.
הקליקו על Send an email (שליחת מייל).
בתפריט הנפתח Create an email (יצירת מייל), ערכו את המייל שיישלח.
הקליקו על התפריט הנפתח Set email type כדי לבחור את סוג המייל שיישלח.
הקליקו על Set recipients (הגדרת נמענים) וודאו שהאפשרות Emails from trigger (מיילים מהטריגר) מסומנת. זה מבטיח שהנמען שהפעיל את האוטומציה יקבל את המייל.
טיפ: כדי לשלוח לכתובת מייל חלופית, הקליקו על Emails from trigger, בחרו את הנמענים הרלוונטיים, ואז הקליקו על Continue (המשך).
הקליקו על Apply (אישור).
הקליקו כדי לבחור מה אתם רוצים לעשות:
- Save: לשמור את האוטומציה אבל לא להפעיל אותה עדיין.
- Activate: לשמור ולהפעיל את האוטומציה

איך אפשר להשתמש באוטומציה כדי לעדכן אנשי קשר או ליצור אנשי קשר חדשים?

טיפ: אם אתם יוצרים אוטומציה חדשה, מומלץ להשתמש בטריגר Item added (פריט נוסף). כך תהיה לכם גמישות רבה יותר במיפוי שדות, כולל שדות מסוג מייל. לפרטים נוספים.

הפעולה Create a contact (יצירת איש קשר) מאפשרת לכם להשתמש בנתונים שהתקבלו מהטופס שלכם כדי לעדכן את הפרטים של איש קשר קיים או חדש. באפשרותכם למפות כל אחד מהשדות מאוסף ה-CMS שלכם לשדות אנשי קשר: First Name (שם פרטי), Last name (שם משפחה), Email (מייל) או Phone number (מספר טלפון).

אתם יכולים גם להחליט מה יקרה אם ב אנשי הקשר שלכם כבר קיים איש קשר עם אותה כתובת מייל או מספר טלפון. בחרו אם לעדכן את איש הקשר הקיים, ליצור איש קשר חדש, או לא לעשות דבר.

כדי להשתמש בפעולה 'Create a contact' (יצירת איש קשר):

אחרי שבחרתם את הטריגר CMS form submitted (טופס CMS נשלח), בחרו בפעולה Create a contact (יצירת איש קשר).
הקליקו על Match Data (התאמה בין נתונים) ובחרו אילו שדות מהאוסף ברצונכם לשמור באיש קשר חדש או קיים:
1. הקליקו על ‎+Add Field (הוספת שדה).
2. בחרו את שדה איש הקשר שברצונכם למפות לאוסף ה-CMS שהטופס שלכם נשלח אליו. בחרו באפשרות First name (שם פרטי), Last name (שם משפחה), Email (מייל) או Phone number (מספר טלפון).
3. הקליקו על התפריט הנפתח תחת Automation data (נתוני אוטומציה) ובחרו את שדה אוסף ה-CMS שאתם רוצים למפות לשדה איש הקשר שבחרתם.
4. חזרו על השלבים האלה עבור כל שדה איש קשר שאתם רוצים שהאוטומציה תעדכן עם נתונים שנשלחו מהטופס שלכם.
5. הקליקו על OK (אישור).
בחרו אפשרות תחת If a similar contact already exists (אם איש קשר דומה כבר קיים) כדי לבחור מה יקרה אם כבר יש לכם איש קשר עם אותו מייל או מספר טלפון זהה:
- Update the existing contact (עדכון איש הקשר הקיים): הנתונים החדשים ידרסו את פרטי איש הקשר הקיים.
- Create a duplicate contact (שכפול איש הקשר): צרו איש קשר חדש עם נתוני הטופס התואם.
- Do nothing (אל תעשו דבר): לא יידרסו פרטי איש קשר קיים, ולא ייווצר איש קשר חדש מנתוני הטופס שלכם.
הקליקו על Apply (אישור).
הקליקו כדי לבחור מה אתם רוצים לעשות:
- Save: לשמור את האוטומציה אבל לא להפעיל אותה עדיין.
- Activate: לשמור ולהפעיל את האוטומציה.

האם אפשר לבצע שינויים אוטומטיים באוספי ה-CMS?

איך אדע אילו אוטומציות זמינות עבורי?

האם אפשר לחבר את האוטומציות לאפליקציות שנמצאות בשימוש מחוץ לאתר שלי ב-Wix?

באילו שדות אוסף CMS אפשר להשתמש באוטומציות של Wix?

יצירת אוטומציה עבור טופסי CMS שיצרתם

כדי ליצור אוטומציה לטופסי CMS שיצרתם:

שאלות נפוצות

זה עזר לך?

זה עזר לך?