Wix Invoices: יצירת אוטומציות
זמן קריאה: 2 דקות
Wix Automations הוא כלי שמאפשר לכם לייעל את תהליך החיוב ולחסוך זמן על משימות חוזרות באמצעות פעולות אוטומטיות שקורות בכל פעם שחשבונית נשלחת, משולמת או לא משולמת. לדוגמה, תוכלו להזכיר ללקוחות שמועד התשלום חלף והם צריכים לשלם.
כדי ליצור אוטומציה חדשה:
- עברו אל הדאשבורד של האוטומציות.
- הקליקו על New Automation + (אוטומציה חדשה).
- הקליקו על הכותרת כדי לתת לאוטומציה שלכם שם.
- הגדירו את הגורם המפעיל:
- בחרו באפשרות Invoices (חשבוניות) תחת Trigger (גורם מפעיל).
- סמנו את התיבות שליד הגורם המפעיל הרלוונטי: כשמועד התשלום חלף, כשהחשבונית שולמה או כשהחשבונית נשלחה.
- בחרו תגובה:
- Send email to visitors: שליחת מייל ללקוח הרלוונטי. אתם יכולים להתאם אישית את המייל, כולל עריכת פרטי השולח שלכם ולהפוך אותו לאישי עם ערכים דינמיים.
- Get notified by email: שליחת הודעה במייל לכם או לחברי הצוות שלכם. הוסיפו כתובת מייל ונסחו הודעה.
- Create a task: הוספה של משימה ושיוך שלה לעצמכם או לעובדים בצוות שלכם. אחרי זה אתם יכולים לראות אותה ב-Tasks & Reminders (משימות ותזכורות).
- Move card in a workflow: העברת הכרטיס של איש קשר חדש לשלב אחר (עמודה) בתהליך העבודה.
- בחרו מתי:
- הקליקו על התפריט הנפתח כדי לבחור מתי הפעולה צריכה להתבצע:
- מיידית: הפעולה תתבצע ברגע שהטריגר מתרחש.
- Set Custom Time: (בחירת זמן) הקליקו על החצים למעלה ולמטה כדי לכוון מספר ואז על התפריט הנפתח כדי לבחור אם המספר הזה הוא ימים או שעות.
- בחרו אם הפעולה תבוצע רק פעם אחת לכל איש קשר.
- הקליקו על התפריט הנפתח כדי לבחור מתי הפעולה צריכה להתבצע:
- הקליקו על Activate בפינה הימנית העליונה כדי לשמור ולהפעיל את האוטומציה.
זה עזר לך?
|