# Wix Invoices: יצירת אוטומציות

Source: https://support.wix.com/he/article/wix-invoices-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA (updated 2025-11-27)
Related: Wix developer documentation, https://dev.wix.com/docs/llms.txt; Help Center index, https://support.wix.com/en/llms.txt

Wix Automations הוא כלי שמאפשר לכם לייעל את תהליך החיוב ולחסוך זמן על משימות חוזרות באמצעות פעולות אוטומטיות שקורות בכל פעם שחשבונית נשלחת, משולמת או לא משולמת. לדוגמה, תוכלו להזכיר ללקוחות שמועד התשלום חלף והם צריכים לשלם.

![צילום מסך שמראה את רשימת הטריגרים הזמינים לאוטומציות של חשבוניות.](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/6c3762e1-9c1a-4295-a5a9-bf8de5216635/2025/02/12/ee097f53-b1be-4663-9e67-97821223a071/f684bb72-0fb6-4cc6-8220-b7633bca04be.png)

---

## שלב 1 | צרו אוטומציה חדשה

כשאתם מגדירים את האוטומציה, בחרו את הטריגר של החשבוניות ואת הפעולה שאתם רוצים שתתרחש בהתאם לסטטוס התשלום של הלקוח.

### כדי ליצור אוטומציה חדשה:

1. [עברו אל Automations](https://www.wix.com/my-account/site-selector/?buttonText=Open%20Wix%20Automations&title=Select%20a%20Site&autoSelectOnSingleSite=true&actionUrl=https://www.wix.com/dashboard/{{metaSiteId}}/triggers/) (אוטומציות) בדאשבורד של האתר.
2. הקליקו על **‎+ Create Automation**  (יצירת אוטומציה) מימין למעלה.
3. בחרו איך תרצו להתחיל ליצור את האוטומציה:  
   * **מאפס:** הקליקו על **Start from Scratch** כדי להתחיל מתבנית אוטומציה ריקה.  
   * **הצעות לאוטומציות:** השתמשו בקטגוריות או בסרגל החיפוש כדי למצוא את האוטומציה המוצעת המתאימה לכם. אחר כך הקליקו על **Set Up** (הגדרה) ליד האוטומציה.

![צילום מסך של מסך ה-Create a New Automation (יצירת אוטומציה חדשה).](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/be0b50df-801c-4d6d-b81c-dc49333eccac/2022/06/02/be88c9d7-9b97-4d0a-9933-80dc3bb79ff3/f3eaa08f-4b09-44df-bd76-6d773b0cc1ff.png)

1. הקליקו על הכותרת משמאל למעלה כדי לתת לאוטומציה שם.

---

## שלב 2 | בחירת טריגר

עכשיו עליכם לבחור את הטריגר שיפעיל את האוטומציה.

### כדי לבחור טריגר:

1. הקלידו **Invoice** בשדה **Search for triggers or apps** (חיפוש טריגרים או אפליקציות).
2. בחרו את הטריגר הרלוונטי:

**Invoice overdue – חשבונית שלא שולמה בזמן**

הטריגר הזה מופעל כשחשבונית שנשלחה ללקוח לא שולמה עד התאריך האחרון לתשלום.

  
**חשוב:** הטריגר הזה לא יפעל רטרואקטיבית על פריטים שהיו קיימים לפני שהאוטומציה הופעלה. הוא יפעל רק על פריטים שנוצרו אחרי שהאוטומציה הופעלה.

  
**כדי להגדיר את הטריגר של חשבונית שלא שולמה בזמן:** 

1. הפעילו את המתגים הרלוונטיים:  
   * **Trigger once per person** (הטריגר יופעל פעם אחת לכל אדם): בחרו כל כמה זמן אפשר להפעיל את הטריגר לכל אדם:  
         * **במצב מופעל:** מגביל את תדירות הפעלת הטריגר עבור אותו אדם (איש/אשת קשר, גולש/ת וכו'). סמנו את תיבת הסימון שליד **Trigger once per person every** (הפעלת הטריגר פעם אחת לכל אדם בכל), ואז בחרו את פרק הזמן הרלוונטי (לדוגמה, פעם אחת בכל 5 ימים).  
         * **במצב כבוי:** האוטומציה תוכל לפעול כמה פעמים עבור אותו אדם.  
   * **Set the automation to run before the trigger** (האוטומציה תפעל לפני הטריגר): הפעילו את המתג כדי לבחור כמה זמן לפני הטריגר האוטומציה תתחיל לפעול. לדוגמה, אפשר לשלוח מייל יומיים לפני מועד פירעון החשבונית או לפני תחילת אירוע. אחר כך בחרו את פרק הזמן הרלוונטי (לדוגמה, 5 ימים לפני המועד האחרון לתשלום החשבונית).
2. הקליקו על **Apply** (אישור).

![צילום מסך שמציג את הגדרות הטריגר עבור חשבוניות שלא שולמו בזמן.](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/6c3762e1-9c1a-4295-a5a9-bf8de5216635/2025/02/12/9e6566c6-c18b-4384-924f-c6c70ca888b9/c4585239-d49a-4567-b398-09602f014d07.png)

**Invoice paid – חשבונית שולמה**

מופעל כשלקוח מעביר תשלום בגין חשבונית.

  
**כדי להגדיר את הטריגר 'חשבונית שולמה':** 

1. (לא חובה) הקליקו על המתג **Trigger once per person** (הפעלת הטריגר פעם אחת לכל אדם) כדי להגביל את תדירות הפעלת הטריגר לכל אדם:  
   * **במצב מופעל:** מגביל את תדירות הפעלת הטריגר עבור אותו אדם (איש/אשת קשר, גולש/ת וכו'). סמנו את תיבת הסימון שליד **Trigger once per person every** (הפעלת הטריגר פעם אחת לכל אדם בכל), ואז בחרו את פרק הזמן הרלוונטי (לדוגמה, פעם אחת בכל 5 ימים).  
   * **במצב כבוי:** האוטומציה תוכל לפעול כמה פעמים עבור אותו אדם.
2. הקליקו על **Apply** (אישור).

![צילום מסך שמציג את הגדרות הטריגר של חשבונית ששולמה.](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/6c3762e1-9c1a-4295-a5a9-bf8de5216635/2025/02/12/3018804d-5a11-4697-acad-41db8a1cc5df/57f782cd-1a92-441f-8807-3bc79e385fc7.png)

**Invoice sent – חשבונית נשלחה**

מופעל כששולחים חשבונית ללקוח.

  
**כדי להגדיר את הטריגר 'חשבונית נשלחה':** 

1. (לא חובה) הקליקו על המתג **Trigger once per person** (הפעלת הטריגר פעם אחת לכל אדם) כדי להגביל את תדירות הפעלת הטריגר לכל אדם:  
   * **במצב מופעל:** מגביל את תדירות הפעלת הטריגר עבור אותו אדם (איש/אשת קשר, גולש/ת וכו'). סמנו את תיבת הסימון שליד **Trigger once per person every** (הפעלת הטריגר פעם אחת לכל אדם בכל), ואז בחרו את פרק הזמן הרלוונטי (לדוגמה, פעם אחת בכל 5 ימים).  
   * **במצב כבוי:** האוטומציה יכולה לפעול כמה פעמים עבור אותו אדם.
2. הקליקו על **Apply** (אישור).

![צילום מסך שמציג את הגדרות הטריגר של חשבונית שנשלחה.](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/6c3762e1-9c1a-4295-a5a9-bf8de5216635/2025/02/12/4d669af9-ddf1-41ae-a235-7adffb063c70/bb87a411-e11c-4645-ad48-439e6e07c4a7.png)

**Recurring payment starts – תחילת תשלום קבוע**

האפשרות מופעלת כשלקוח מבצע תשלום קבוע.

  
**כדי להגדיר את הטריגר 'תחילת תשלום קבוע':** 

1. (לא חובה) הקליקו על המתג **Trigger once per person** (הפעלת הטריגר פעם אחת לכל אדם) כדי להגביל את תדירות הפעלת הטריגר לכל אדם:  
   * **במצב מופעל:** מגביל את תדירות הפעלת הטריגר עבור אותו אדם (איש/אשת קשר, גולש/ת וכו'). סמנו את תיבת הסימון שליד **Trigger once per person every** (הפעלת הטריגר פעם אחת לכל אדם בכל), ואז בחרו את פרק הזמן הרלוונטי (לדוגמה, פעם אחת בכל 5 ימים).  
   * **במצב כבוי:** האוטומציה יכולה לפעול כמה פעמים עבור אותו אדם.
2. הקליקו על **Apply** (אישור).

![צילום מסך שמציג את הגדרות הטריגר לתחילת תשלום קבוע.](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/6c3762e1-9c1a-4295-a5a9-bf8de5216635/2025/02/12/d7740d36-c62f-4c8a-a454-9885de119952/55197b59-0c55-48e7-ad31-47a37e1af20b.png)

**Recurring payment canceled – ביטול תשלום קבוע**

מופעל כשלקוח מפסיק הוראת קבע.

  
**כדי להגדיר את הטריגר 'ביטול תשלום קבוע':** 

1. (לא חובה) הקליקו על המתג **Trigger once per person** (הפעלת הטריגר פעם אחת לכל אדם) כדי להגביל את תדירות הפעלת הטריגר לכל אדם:  
   * **במצב מופעל:** מגביל את תדירות הפעלת הטריגר עבור אותו אדם (איש/אשת קשר, גולש/ת וכו'). סמנו את תיבת הסימון שליד **Trigger once per person every** (הפעלת הטריגר פעם אחת לכל אדם בכל), ואז בחרו את פרק הזמן הרלוונטי (לדוגמה, פעם אחת בכל 5 ימים).  
   * **במצב כבוי:** האוטומציה יכולה לפעול כמה פעמים עבור אותו אדם.
2. הקליקו על **Apply** (אישור).

![צילום מסך שמציג את הגדרות הטריגר לביטול תשלום קבוע.](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/6c3762e1-9c1a-4295-a5a9-bf8de5216635/2025/02/12/2653f066-3ca7-4348-91c8-f88324741c51/b6d16256-16b1-4720-ac78-8d85b323344e.png)

---

## שלב 3 | בחרו מה להוסיף לאוטומציה

אחרי בחירת הטריגר, המשיכו בהגדרת האוטומציה באמצעות השלבים הזמינים: Delay (השהיה), Condition (תנאי) ו-Action (פעולה). אתם יכולים להוסיף את השלבים האלה לכל מקום ברצף האוטומציה, בהתאם ללוגיקה שאתם מנסים להטמיע.

## הוספת השהיה

הוסיפו מרווח זמן בין השלבים. לדוגמה, אם הטריגר הוא 'Invoice overdue' (מועד תשלום החשבונית עבר) והפעולה היא Send an email (שליחת מייל), יכול להיות שתרצו להשהות את האוטומציה ולשלוח את המייל אחרי פרק זמן מסוים.

**כדי להוסיף השהיה:**

1. הקליקו על **+** כדי להוסיף שלב.
2. הקליקו על **Delay** (השהיה).
3. הקליקו על החצים למעלה ולמטה (או הכניסו מספר בשדה) והקליקו על התפריט הנפתח כדי לבחור בין ימים, שעות ודקות.

> **שימו לב:** אם לא תגדירו השהיה, הפעולה תתבצע מיד.

![צילום מסך שמציג את חלונית ההשהיה והאפשרויות הקיימות בה](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/1d4b9a27-f0a5-449a-99cc-188228a9c725/2024/06/19/7f516035-a839-4f03-a651-6873324596b4/189d8c4c-ddee-44d2-a9b3-d0b4cc60aa9b.png)

## הוספת תנאי

התנאים (Conditions) מאפשרים לכם ליצור רצפי אוטומציות מורכבים על ידי הגדרת קריטריונים להמשך הרצף. בנתיב THEN, רצף האוטומציה ימשיך רק אם התנאי מתקיים. תוכלו להגדיר נתיב ELSE כדי לקבוע מה יקרה אם התנאי לא מתקיים.

**כדי להוסיף תנאי:**

1. הקליקו על **+** כדי להוסיף שלב.
2. הקליקו על **Condition** (תנאי).
3. הקליקו על השדה **Select a property** (בחירת מאפיין) ובחרו את השדה הדינמי שהאוטומציה תאסוף כשהיא תפעל (למשל Cancellation reason – סיבת הביטול).  
**טיפ:** קראו עוד על [הכלי לבחירת המאפיינים](https://support.wix.com/he/article/the-new-automation-builder-using-the-property-picker) וכל הפיצ'רים שהוא מציע.
4. הקליקו על התפריט הנפתח **Select logic** (בחירת לוגיקה) ובחרו אופרטור שישווה את הנתונים שהתקבלו עם הערך (למשל 'גדול מ').
5. הקליקו על השדה הבא כדי להגדיר את הערך (למשל '3').  
**טיפ:** הקליקו על **Customize** (עריכה) כדי ליצור תהליכי עבודה משלכם באמצעות [שדה הנוסחה](https://support.wix.com/he/article/wix-automations-customizing-your-data-with-a-formula-field).
6. (לא חובה) הקליקו על **‎+ Or** (או) או על **+ And** (ו...) כדי להוסיף קריטריונים נוספים לתנאי.

![צילום מסך שמציג איך התנאים מופיעים עם נתיבי IF/ELSE.](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/1d4b9a27-f0a5-449a-99cc-188228a9c725/2024/06/19/ce6f9c4f-84c4-4352-878c-24c1b3fa8f57/3942d010-5300-42ce-9d98-670225d45872.png)

## בחירת פעולה

פעולות (Actions) הן מה שהאוטומציה מבצעת. לדוגמה, אם הטריגר שלכם הוא 'חשבונית ששולמה', יכול להיות שתרצו לשלוח מייל תודה אוטומטי. בחלונית 'Select an action' (בחירת פעולה), אתם יכולים למצוא ולערוך את הפעולה הרלוונטית לטריגר הנבחר.

**כדי לבחור פעולה:**

1. הקליקו על **+** כדי להוסיף שלב.
2. הקליקו על **Action** (פעולה).
3. בחרו פעולה מהחלונית.  
**שימו לב:** הפעולות שיופיעו תלויות בטריגר הנבחר.
4. הגדירו את הפעולה באמצעות ההגדרות הזמינות. קראו פרטים נוספים על [השימוש בפעולות ב-Wix Automations](https://support.wix.com/he/article/wix-automations-יצירת-אוטומציה-עם-הכלי-החדש#choose-an-action).

![צילום מסך של החלונית שמופיעה כשאתם בוחרים בפעולה: כולל שורת החיפוש.](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/71d20af0-560e-44a5-bb38-bf3f513b58fa/2024/07/29/62c04ab4-2f4c-4fbf-9739-df04da8aff36/b7164e63-7c39-44ae-9e03-ef5fdd581160.jpg)

---

## שלב 5 | הפעלת האוטומציה

הקליקו על **Activate** (הפעלה) מימין למעלה אם אתם מוכנים להפעיל את האוטומציה. אתם יכולים ללחוץ על **Save** (שמירה) כדי לשמור את האוטומציה כטיוטה אם אתם עדיין לא מוכנים להפעיל אותה. אחרי השמירה או הפרסום, האוטומציה תופיע [בעמוד Automations](https://support.wix.com/he/article/automation-builder-החדש-ניהול-האוטומציות-שלכם-בכלי-לבניית-אוטומציות#viewing-all-of-your-automations) (אוטומציות), שם תוכלו לנטר, לערוך, להשבית או למחוק אוטומציות בהתאם לצרכים שלכם.

![צילום מסך שמציג אוטומציה מותאמת למקרה של איחור בתשלום החשבונית.](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/6c3762e1-9c1a-4295-a5a9-bf8de5216635/2025/02/12/d30cf640-3f43-456e-98ef-3a4f1588ad64/fb8d5261-bc92-4ccc-aac8-cb17c85fcb38.png)

> **טיפ:** קראו פרטים נוספים על [שימוש ב-Wix Automations לייעול העסק](https://support.wix.com/he/article/wix-automations-מידע-על-הכלי-החדש-לבניית-אוטומציות).