Wix Propositions by Prospero : Ajouter et configurer des propositions
Temps de lecture : 9 min
Wix Propositions by Prospero vous aide à gagner des clients avec des propositions professionnelles. Vous pouvez créer une proposition à partir de zéro ou choisir parmi plusieurs modèles au design professionnel.
Vous définissez également les conditions de paiement et le calendrier des paiements. Une fois que vos clients acceptent la proposition, vous envoyez alors des factures automatiquement selon le calendrier accepté. Vous pouvez également choisir d'envoyer les factures manuellement, si vous préférez.
Important :
- Vous devez booster votre site à une formule qui prend en charge les paiements afin d'envoyer des propositions.
- Vous devez configurer un moyen de paiement pour envoyer des propositions.
- Toutes les propositions que vous avez déjà créées en utilisant l'appli de Prospero ne sont pas transférées vers Wix Propositions.
Étape 1 | Créer une proposition
Une fois que vous avez donné à Prospero l'autorisation d'accéder à votre site, vous pouvez commencer à créer vos propositions. Suivez les étapes ci-dessous pour créer votre proposition à partir de zéro. Les étapes pour créer des propositions à l'aide de modèles sont dans la section suivante.
Pour créer et personnaliser votre proposition :
- Accéder à Propositions dans le tableau de bord de votre site.
- Cliquez sur Créer une proposition sous Informations générales.
- (Tout d'abord) Cliquez sur Accepter et ajouter pour accepter les conditions dans la fenêtre pop-up.
- Saisissez le Titre de la proposition.
- Cliquez sur le menu déroulant Client et sélectionnez un client existant ou cliquez sur + Ajouter un contact pour en ajouter un nouveau.
- Cliquez pour sélectionner la date d'expiration de la proposition.
- Choisissez parmi les options suivantes :
Ajouter un élément de catalogue (articles de la boutique)
Ajouter un élément de catalogue (services de réservation)
Ajouter un élément de catalogue (éléments de menu Restaurants)
Ajouter un élément personnalisé
8. Sélectionnez l'option correspondante sous Paramètres de paiement :
Facturer un paiement unique
Diviser le total en plusieurs paiements
9. Activer les factures automatisées : Activez le curseur pour envoyer des factures au client par e-mail aux dates que vous avez définies à l'étape 7.
10. Cliquez sur Suivant en haut.
11. Survolez le modèle concerné et cliquez sur Utiliser le modèle.
Suggestion :
Découvrez comment enregistrer l'une de vos propositions en tant que modèles.
Étape 2 | Personnaliser votre proposition
Une fois que vous avez choisi votre modèle préféré, vous pouvez commencer à le personnaliser pour l'adapter au projet, ainsi qu'au style et à l'identité visuelle de votre entreprise. La plupart des modèles de proposition comprennent les sections suivantes, mais il peut y en avoir d'autres : couverture, coût, calendrier de paiement, conditions, et signature.
Dans chacune de ces sections, vous pouvez cliquer sur un élément (ex. texte, bouton, tableau ou image) pour le personnaliser. Vous pouvez également faire glisser et déposer tout élément supplémentaire dans l'onglet Éléments sur la droite.
En savoir plus sur la personnalisation de vos Propositions dans le Centre d'assistance de Prospero.
Remarque : Certaines fonctionnalités de Prospero peuvent varier sur Wix.
Remarque : Certaines fonctionnalités de Prospero peuvent varier sur Wix.
Suggestion :
Cliquez sur l'icône Plus d'actions 
en haut pour enregistrer vos modifications. Vous pouvez revenir et modifier la proposition à tout moment.
en haut pour enregistrer vos modifications. Vous pouvez revenir et modifier la proposition à tout moment. Étape 3 | Prévisualiser, enregistrer et partager votre proposition
Lorsque vous avez fini de personnaliser votre proposition, vous pouvez la prévisualiser, l'enregistrer et la partager avec votre client une fois que vous êtes prêt.
Suggestion :
Cliquez sur l'icône Plus d'actions en haut pour enregistrer vos modifications. Vous pouvez revenir et modifier la proposition à tout moment.
en haut pour enregistrer vos modifications. Vous pouvez revenir et modifier la proposition à tout moment.Pour prévisualiser, enregistrer et partager votre proposition :
- Cliquez sur Aperçu lorsque vous avez fini de personnaliser votre proposition.
Suggestion : Cliquez sur Ordinateur et Mobile en haut pour avoir un aperçu de votre proposition sur les deux types d'appareils. - Cliquez sur Partager en haut et choisissez l'option correspondante :
- Copier l'URL du lien : Cliquez sur Copier le lien de la proposition pour partager le lien manuellement, via la plateforme de messagerie, par exemple.
- Envoyer par e-mail : Cliquez sur Envoyer la proposition.
- Enregistrer comme modèle pour une utilisation future : Cliquez pour enregistrer et réutiliser la proposition comme modèle. En savoir plus sur l'enregistrement de vos propositions en tant que modèles.
Questions fréquemment posées (FAQ)
Cliquez sur une question ci-dessous pour en savoir plus.
Pourquoi le statut de ma proposition est-il passé à « En attente » ?
Que se passe-t-il si un client n'accepte pas les conditions proposées ?
Comment les clients acceptent-ils la proposition et que se passe-t-il ensuite ?
Puis-je modifier le calendrier de paiement une fois la proposition acceptée ?
Que faire s'il y a des échecs de paiement dans l'une de mes propositions ?
Dois-je configurer les taxes pour mes propositions Wix ?
Comment puis-je configurer les taxes sur mon site Wix ?
Puis-je automatiser le calcul des taxes sur mon site Wix ?
Où puis-je trouver plus d'informations sur la configuration des taxes pour Wix Propositions ?
Cela vous a-t-il aidé ?
|