Wix plateformes : Les différences entre les plateformes et les workflows

Comprendre les principales différences entre les plateformes et les workflows vous aide à choisir le bon outil pour votre processus professionnel. 

Un portfolio est un tableau visuel où vous pouvez suivre chaque opportunité ou chaque client au fur et à mesure qu'il parcoure votre processus d'entreprise. 

Chaque opportunité ou prospect apparaît sous forme de carte. Les cartes contiennent toutes les informations importantes dont vous devez suivre, comme les informations sur les clients, les dates d'échéance et les ressources connectées. Les étapes sont les étapes de votre processus : chaque carte passe par ces étapes lorsque vous travaillez à la finalisation d'un accord ou à la fin d'une tâche.

Chaque canal est divisé en étapes, comme « Nouveau prospect », « Prospect attribué » ou « Proposition et négocier », que vous pouvez voir sous forme de colonnes sur votre tableau. Lorsque vous progressez avec un prospect ou un client, vous déplacez sa carte d'une étape à l'autre en utilisant de simples actions de glisser-déposer.

Les plateformes et les workflows sont tous deux des outils de gestion des processus d'entreprise, mais ils répondent à des besoins différents et offrent des niveaux de flexibilité uniques. 

Les flux de travail offrent un chemin d'accès prêt à l'emploi et simplifié pour les tâches professionnelles courantes, ce qui les rend faciles à configurer et à utiliser. Les conteneurs, en revanche, sont conçus pour les ventes et la gestion des clients, offrant plus de personnalisation, une automation avancée et un suivi détaillé. Les plateformes s'appuient sur les fonctionnalités principales des workflows, ce qui vous permet d'adapter chaque étape, champ et automation au processus exact de votre équipe.

Chaque opportunité ou prospect apparaît sous forme de carte. Les cartes contiennent toutes les informations précieuses que vous devez suivre.

Les conteneurs offrent une personnalisation avancée, vous permettant d'attribuer des cartes, d'ajouter des champs personnalisés et de connecter divers ressources ou services. Les flux de travail offrent une expérience plus simplifiée, avec des champs plus simples et des liens directs vers les contacts. 

 Dans les workflows, chaque carte ne comprend qu'un champ de titre de base, tandis que les cartes en plateformes offrent plus de détails tels que le nom, la valeur, la description, le résultat, la priorité et la date d'échéance. Les balises dans les workflows sont transmises à partir des contacts connectés, mais les cartes plateformes peuvent avoir des balises dédiées. 

Contrairement aux workflows, les canaux vous permettent d'attribuer des cartes aux membres de l'équipe et d'ajouter des champs personnalisés. Les flux de travail nécessitent que chaque carte ait exactement un contact connecté, tandis que les cartes en ligne ne peuvent en avoir aucun ou un, ce qui offre plus de flexibilité. 

Les plateformes prennent également en charge la connexion de cartes à des ressources telles que les factures, les devis et les envois de formulaires, et peuvent se connecter aux services de demande, fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans les workflows. Cela montre comment les factures offrent un moyen plus personnalisable et plus riche en fonctionnalités de gérer vos cartes.

Comparez les fonctionnalités des cartes pour les workflows et les plateformes dans le tableau ci-dessous : 

Les étapes sont les étapes de votre processus. Chaque carte passe par ces étapes pendant que vous travaillez à la finalisation d'une transaction.

Les flux de travail et les plateformes vous permettent de créer des étapes personnalisées pour votre processus. Cependant, les workflows se terminent par une étape « Archiver », tandis que les plateformes ont une étape « Terminé » dédiée. Seuls les conteneurs vous permettent de définir un appel à l'action (CTA) principal qui est défini et personnalisable pour chaque étape. 

En ce qui concerne les templates, les workflows vous offrent cinq options différentes, tandis que les plateformes proposent un template unique basé sur les ventes. Pour les rapports, les workflows fournissent le nombre de étapes de base, mais les plateformes vous permettent de suivre à la fois le nombre et la valeur totale des cartes à chaque étape, ce qui facilite la mesure des performances et de la progression des ventes.

Comparez les fonctionnalités de l’étape pour les workflows et les plateformes dans le tableau ci-dessous : 

Les flux de travail offrent une automation plus basique, vous permettant de déclencher des actions lorsqu'une carte est ajoutée ou déplacée, et vous permettant de déplacer une carte de flux de travail comme action disponible. Les conteneurs offrent une gamme plus large de déclencheurs d'automations, par exemple lorsqu'une nouvelle carte est créée, lorsqu'une carte est déplacée vers une étape, une carte est attribuée ou désattribuée, ou lorsqu'une carte est mise à jour. 

Les plateformes permettent également de prendre en charge des actions supplémentaires, notamment la création de nouvelles cartes, la mise à jour des détails de la carte, le déplacement de cartes vers des étapes et la recherche de cartes correspondantes. De plus, les plateformes sont livrées avec trois automations intégrées qui sont prêtes à être utilisées dès que vous avez configuré votre plateforme, tandis que les workflows n'ont pas d'automations automatiquement installées. 

Comparez les fonctionnalités d'automation pour les workflows et les plateformes dans le tableau ci-dessous :