Partenaires Wix : Gérer vos contacts

Pour gérer les détails de tous vos clients, allez dans l'onglet Contacts de votre tableau de bord Partenaire. Cette liste n'est associée à aucun site en particulier et comprend automatiquement les clients dont vous avez reçu des prospects sur le Marketplace.

Vous pouvez ajouter des contacts manuellement, ou les importer via des fichiers CSV ou votre compte Google. Dans l'onglet Contacts, vous pouvez trier, filtrer, personnaliser les colonnes, et plus encore. Chaque contact a une page dédiée où vous pouvez gérer toutes ses coordonnées, envoyer des messages, créer un lien vers des flux de travail, ajouter des sites internet, envoyer des factures ou des devis, et plus encore.

Remarque :

Les outils CRM basés sur site ne sont pas disponibles dans cet onglet Contacts basé sur ce compte (par exemple Automations déclenchées par les formulaires Wix ou Wix Bookings).

Ajouter des contacts à vos onglets Contacts

Ajoutez des contacts un par un ou importez-les à l'aide d'un fichier CSV ou de votre compte Google.

Pour ajouter des contacts :

Cliquez sur tableau de bord Partenaire en haut de votre compte Wix.
Cliquez sur l'onglet Contacts à gauche.
Sélectionnez ce que vous souhaitez faire :

Ajouter un nouveau contact

Importer des contacts

Pour importer des contacts :

Cliquez sur Plus d'actions en haut à droite et sélectionnez Importer des contacts.
Importez un fichier CSV ou connectez votre compte Gmail :
- Importez un fichier CSV :
  1. Cliquez sur Commencer sous Fichier CSV.
  2. Consultez les informations sous Préparez votre fichier pour l'importation.
    Suggestion : Cliquez sur Télécharger un fichier CSV pour télécharger un fichier CSV que vous pouvez utiliser comme modèle. En savoir plus sur la création d'un fichier CSV.
  3. Cliquez sur Suivant.
  4. Faites glisser votre fichier dans l'espace sous Importer votre fichier ou cliquez sur Parcourir, sélectionnez un fichier dans votre ordinateur et cliquez sur Ouvrir.
  5. (Facultatif) Cliquez sur Marquer comme abonnés si tous les contacts du fichier CSV ont accepté d'être ajoutés à votre liste de diffusion. En savoir plus
  6. Cliquez sur Suivant.
  7. (Si nécessaire) Paramétrez les champs de contact Wix pour qu'ils correspondent aux champs importés, puis cliquez sur Suivant.
    
    Suggestion : Sélectionnez Ne pas importer pour ignorer l'importation d'un champ ou sélectionnez Créer un champ personnalisé pour créer un nouveau champ personnalisé.
  8. (Facultatif) Cliquez sur + Ajouter libellé pour ajouter des libellés à tous les contacts que vous importez.
  9. Cliquez sur Importer.
- Connectez votre compte Gmail :
  1. Cliquez sur Connecter sous Compte Gmail.
  2. Sélectionnez le compte Google à partir duquel vous souhaitez importer des contacts ou connectez-vous à un autre compte Google.
  3. Cliquez sur Autoriser pour autoriser Wix à télécharger vos contacts.
  4. Sélectionnez les contacts que vous souhaitez importer :
    - Tous mes contacts Gmail : Importez tous les contacts de votre compte Google.
    - Uniquement les contacts Gmail sélectionnés : Importez les contacts en sélectionnant le libellé Contacts Google correspondant dans le menu déroulant.
      Suggestion : Créez un libellé dans Contacts Google et ajoutez les contacts que vous souhaitez importer au libellé. Ensuite, retournez à l'étape « Connecter votre compte Gmail » et reconnectez votre compte.
  5. (Facultatif) Cliquez sur Marquer comme abonnés si tous les contacts que vous importez ont accepté d'être ajoutés à votre liste de diffusion. En savoir plus
  6. Cliquez sur Suivant.
  7. (Facultatif) Cliquez sur + Ajouter libellé pour ajouter des libellés à tous les contacts que vous importez.
  8. Cliquez sur Importer.

Gérer vos onglets Contacts

À partir de l'onglet Contacts, vous pouvez trier, filtrer, personnaliser les colonnes, gérer des champs et des libellés personnalisés, exporter des contacts et soumettre des demandes RGPD.

Pour gérer votre onglet Contacts :

Cliquez sur tableau de bord Partenaire en haut de votre compte Wix.
Cliquez sur l'onglet Contacts à gauche.
Sélectionnez ce que vous souhaitez faire :

Filtrer vos contacts

Personnaliser les colonnes

Exporter des contacts

Gérer les champs personnalisés

Gérer les libellés

Envoyer une demande relative à la confidentialité et au RGPD

Obtenez une copie des données de votre client ou supprimez-les en envoyant une demande.

Pour envoyer une demande relative à la confidentialité et au RGPD :

Cliquez sur Plus d'actions en haut et sélectionnez Confidentialité et RGPD :
Cliquez sur + Nouvelle demande en haut à droite.
Sélectionnez un type de demande dans le menu déroulant Quelle est la demande de votre client ? :
- Obtenir une copie de ses données : Demandez le fichier de données de votre client, comprenant ses coordonnées, ses activités, ses commandes, ses factures et plus encore.
  Remarque : Après avoir envoyé une demande, vous recevrez une notification confirmant le début du processus. Vous recevrez le fichier de données de votre client dans les 48 heures suivant l'envoi de la demande.
- Supprimer ses données : Supprimez les informations de contact de votre client, son activité, ses factures, son historique de commandes, ses réservations et toute autre information relative à votre site.
  Important : Les données de votre client seront perdues lorsque vous envoyez une demande de suppression de ses données. Assurez-vous d'enregistrer toutes les informations requises par la loi, telles que les factures, les réservations et les commandes, avant de continuer.
Cliquez sur Continuer.
Ajoutez les informations de contact de votre client dans les champs correspondants et cliquez sur Soumettre la demande.

Après avoir envoyé une demande, vous recevrez une notification confirmant le début du processus. Si vous avez envoyé une demande pour :

Obtenir une copie des données de votre client : Vous recevrez le fichier de données du client dans les 48 heures. Après avoir reçu son fichier de données, assurez-vous de procéder comme suit :
- Confirmez l'identité et les coordonnées du client.
- Téléchargez le fichier de données de votre client en utilisant le lien dans l'e-mail.
- Envoyez le fichier à votre client par e-mail.
Supprimer les données de votre client : Les données de votre client seront supprimées dans les 48 heures. Notez que votre client n'est pas informé de ce processus. Il est de votre responsabilité d'informer votre client lorsque ses données ont été supprimées.

En savoir plus :

Suggestions :

Cliquez sur le champ Rechercher des contacts en haut à droite pour rechercher un contact par nom, adresse e-mail ou numéro de téléphone.
Cliquez sur l'en-tête correspondant en haut de votre liste pour trier par nom (prénom ou nom), dernière activité ou date de création.

Gérer les contacts

Gérez les détails de vos contacts depuis leurs pages de contact. Vous pouvez ici prendre soin de votre client à l'aide d'outils CRM tels que la boîte de réception, les flux de travail, les factures et les devis. Vous pouvez également consulter leurs projets Marketplace, ajouter des tâches, ajouter des libellés, joindre des fichiers, et plus encore.

Pour gérer un contact :

Cliquez sur tableau de bord Partenaire en haut de votre compte Wix.
Cliquez sur l'onglet Contacts à gauche.
Survolez le contact concerné et cliquez sur Afficher à droite.

Suggestion :

Vous pouvez également cliquer sur le nom du contact pour obtenir un aperçu rapide de sa carte de contact sur la droite.

Sélectionnez ce que vous souhaitez faire :

Modifier le contact

Cliquez sur Modifier le contact à côté du nom du contact.
Modifiez les coordonnées de votre client :
- Nom : Modifiez le prénom et le nom de votre contact.
- Entreprise : Modifiez le nom de l'entreprise de votre contact.
  Suggestion : Cliquez sur l'icône En voir plus à droite et sélectionnez Supprimer le champ pour supprimer le champ Entreprise.
- E-mail : Modifiez l'adresse e-mail de votre contact :
  1. Saisissez son adresse e-mail dans le champ E-mail.
  2. (Facultatif) Cliquez sur le menu déroulant E-mail et sélectionnez le type de boîte e-mail (E-mail principal, E-mail personnel, E-mail professionnel ou Autre).
  3. (Facultatif) Cliquez sur le menu déroulant Statut de l'abonnement et sélectionnez un statut :
    - Abonnement non défini : Le contact n'est pas abonné à vos campagnes e-mail.
    - Abonné : Le contact est abonné à vos campagnes e-mail.
    - Désabonné : Le contact s'est désabonné de vos campagnes e-mail.
  4. (Facultatif) Cliquez sur l'icône En voir plus sur la droite et sélectionnez Ajouter pour ajouter une autre adresse e-mail.
- Téléphone : Modifiez le(s) numéro(s) de téléphone du contact :
  1. Saisissez le numéro de téléphone dans le champ Téléphone.
  2. (Facultatif) Cliquez sur le menu déroulant Téléphone et sélectionnez le type de numéro de téléphone.
  3. (Facultatif) Cliquez sur l'icône En voir plus sur la droite et cliquez sur Ajouter pour ajouter un autre numéro de téléphone.
- Adresse : Modifiez l'adresse physique du contact :
  1. Modifiez son adresse dans les champs Adresse.
  2. (Facultatif) Cliquez sur le menu déroulant Adresse et sélectionnez le type d'adresse.
  3. (Facultatif) Cliquez sur l'icône En voir plus sur la droite et cliquez sur Ajouter pour ajouter une autre adresse.
- Libellés : Cliquez sur Ajouter des libellés pour ajouter des libellés au contact ou cliquez sur la croix (X) à côté du libellé concerné pour le supprimer.
- Champs personnalisés : Modifiez des champs personnalisés ou cliquez sur Ajouter un nouveau champ pour ajouter un champ personnalisé à votre contact.
  Remarque : Cliquez sur l'icône En voir plus à droite d'un champ et sélectionnez Renommer le champ pour modifier le nom du champ.
Cliquez sur Enregistrer.

Pour mettre à jour l'image de profil du contact :

Cliquez sur l'onglet Contact à gauche.
Survolez le contact concerné et cliquez sur Afficher à droite.
Cliquez sur l'icône Utilisateur ou sur Initiales.
Sélectionnez un fichier dans votre ordinateur et cliquez sur Ouvrir.

Envoyer un message

Ajouter une tâche

Ajouter un libellé

Ajouter une pièce jointe

Associer une fiche d'un flux de travail

Ajouter des sites internet des clients

Créer une facture

Cliquez sur Plus d'actions et sélectionnez Créer une facture.
Sélectionnez le type de paiement :
- Paiement unique : Recevez un paiement unique de votre client.
  1. Cliquez sur le champ Date d'émission et sélectionnez la date d'émission de la facture.
  2. Cliquez sur le champ Date d'échéance et sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez être payé.
    Remarque : Pour modifier la date d'échéance par défaut, cliquez sur Paramètres des factures en haut de la page.
- Paiement automatique récurrent : Facturez automatiquement votre client sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
  1. Cliquez sur le champ Date d'échéance et sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez être payé.
    Remarque : Pour modifier la date d'échéance par défaut, cliquez sur Paramètres des factures en haut de la page.
  2. Cliquez sur le menu déroulant Cycle de facturation et sélectionnez la fréquence des frais automatiques.
  3. Cliquez sur le menu déroulant Se termine après et sélectionnez le moment où les facturations doivent se terminer.
    Remarque : Si vous sélectionnez Personnalisé, saisissez le nombre d'occurrences de facturation.
(Facultatif) Cliquez sur Paramètres des factures dans la section Détails personnalisés du document pour ajouter plus de détails en haut de vos factures, comme les numéros de suivi ou de référence.
Remplissez la section Liste d'articles :
1. Cliquez sur le champ Titre de la facture et saisissez un titre.
2. Cliquez sur le menu déroulant Article ou service et sélectionnez un article/service ou cliquez sur + Ajouter nouveau et créez un nouvel article/service.
3. Saisissez la description, le prix, la quantité et les taxes dans les champs correspondants.
4. (Facultatif) Cliquez sur + Ajouter une ligne d'élément pour ajouter un autre article ou service.
5. (Facultatif) Saisissez un pourcentage de réduction dans le champ Réduction.
Saisissez les notes et les conditions juridiques dans les champs correspondants.
Remarque : Ces champs apparaissent au bas de la facture.
Sélectionnez une option :
- Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la facture et revenir à l'onglet Factures.
- Cliquez sur Aperçu pour prévisualiser la facture. Sélectionnez ensuite une option :
  - Retour à l'édition : Retournez à l'édition de la facture.
  - Envoyer par e-mail : Envoyez la facture par e-mail. Vous pouvez modifier l'objet et le message, puis cliquer sur Envoyer.

En savoir plus sur la gestion de vos factures.

Créer un devis

Cliquez sur Plus d'actions et sélectionnez Créer un devis.
Remplissez la section Détails du devis :
1. Cliquez sur le champ Titre et saisissez un titre pour le devis.
2. (Facultatif) Cliquez sur le champ Adresse du client et saisissez l'adresse du client.
3. Cliquez sur le champ Date d'expiration et définissez la date d'expiration du devis.
4. Cliquez sur le menu déroulant Modalités de paiement et sélectionnez une option :
  - Dû à réception : Le client doit payer une fois qu'il a reçu l'article ou le service.
  - 15 jours nets : Le client doit payer dans les 15 jours suivant la réception de l'article ou du service.
  - 30 jours nets : Le client doit payer dans les 30 jours suivant la réception de l'article ou du service.
  - 60 jours nets : Le client doit payer dans les 60 jours suivant la réception de l'article ou du service.
  - Personnaliser : Saisissez votre propre délai pour recevoir le paiement (nombre de jours nets que vous choisissez).
Remplissez la section Informations devis :
1. Cliquez sur le menu déroulant Article ou service et sélectionnez un article/service ou cliquez sur + Ajouter nouveau et créez un nouvel article/service.
2. Saisissez la description, le prix, la quantité et les taxes dans les champs correspondants.
3. (Facultatif) Cliquez sur + Nouvel élément pour ajouter un autre article ou service.
4. (Facultatif) Saisissez un pourcentage de réduction dans le champ Réduction.
Saisissez les notes et les conditions juridiques dans les champs correspondants.
Sélectionnez une option :
- Cliquez sur Enregistrer comme brouillon pour enregistrer le devis et revenir à l'onglet Devis.
- Cliquez sur Suivant pour prévisualiser le devis. Sélectionnez ensuite une option :
  - Retour à l'édition : Retournez à l'édition du devis.
  - Imprimer : Sélectionnez une option pour imprimer le devis.
  - Envoyer : Envoyez le devis par e-mail. Vous pouvez modifier l'objet et le message, puis cliquer sur Envoyer.

En savoir plus sur la gestion de vos devis.

Ajouter des notes

Afficher les projets Marketplace

Supprimer un contact