Wix Invoices: Automatisierungen erstellen
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In diesem Artikel
- Schritt 1 | Eine neue Automatisierung erstellen
- Schritt 2 | Einen Trigger wählen
- Schritt 3 | Auswählen, was du zu deiner Automatisierung hinzufügen möchtest
- Eine Verzögerung hinzufügen
- Eine Bedingung hinzufügen
- Eine Aktion wählen
- Schritt 4 | Die Automatisierung aktivieren
Mit Wix Automations kannst du deinen Abrechnungsprozess ganz einfach optimieren und Zeit bei sich wiederholenden Aufgaben sparen. Richte automatisierte Aktionen ein, die ausgeführt werden, wenn eine Rechnung gesendet, bezahlt oder überfällig ist. So kannst du zum Beispiel deinen Kunden daran erinnern, dass er noch eine Rechnung bezahlen muss.
Schritt 1 | Eine neue Automatisierung erstellen
Wenn du deine Automatisierung einrichtest, wähle den Trigger „Rechnungen“ und die Aktion, die basierend auf dem Zahlungsstatus des Kunden ausgeführt werden soll.
Um eine neue Automatisierung zu erstellen:
- Öffne den Bereich Automatisierungen in deiner Website-Verwaltung.
- Klicke oben rechts auf + Neue Automatisierung.
- Wähle aus, wie du deine Automatisierung erstellen möchtest:
- Eigene Automatisierung: Klicke auf Eigene Automatisierung, um mit einer leeren Automatisierungsvorlage zu beginnen.
- Empfohlene Automatisierung: Verwende die Kategorien oder die Suchleiste, um die vorgeschlagene Automatisierung zu finden, die du bearbeiten möchtest. Klicke dann neben der Automatisierung auf Einrichten.
- Klicke oben links auf den Titel, um deiner Automatisierung einen Namen zu geben.
Schritt 2 | Einen Trigger wählen
Wähle zunächst den Trigger aus, der die Automatisierung auslösen soll.
Um einen Trigger auszuwählen:
- Gib Rechnung in das Feld Nach Triggern oder Apps suchen ein.
- Wähle den entsprechenden Trigger aus:
Rechnung ist überfällig
Rechnung wurde bezahlt
Rechnung wurde gesendet
Wiederkehrende Zahlung hat begonnen
Wiederkehrende Zahlung wurde storniert
Schritt 3 | Auswählen, was du zu deiner Automatisierung hinzufügen möchtest
Nachdem du einen Trigger ausgewählt hast, richte deine Automatisierung mit den verfügbaren Schritten ein: Verzögerung, Bedingung und Aktion. Du kannst diese Schritte überall in der Automatisierungsreihenfolge hinzufügen, je nachdem, welche Logik du implementieren möchtest.
Eine Verzögerung hinzufügen
Füge einen Zeitpuffer zwischen den Schritten hinzu. Wenn dein Trigger zum Beispiel „Rechnung ist überfällig“ ist und deine Aktion „E-Mail senden“, möchtest du vielleicht die Automatisierung verzögern, indem du diese E-Mail nach einer bestimmten Zeit sendest.
Um eine Verzögerung hinzuzufügen:
- Klicke auf +, um einen Schritt hinzuzufügen.
- Klicke auf Verzögerung.
- Klicke auf die Pfeile (oder gib eine Zahl in das Feld ein) und klicke auf das Dropdown-Menü, um Tage oder Stunden auszuwählen.
Hinweis:
Wenn du keine Verzögerung hinzufügst, wird die Aktion sofort ausgeführt.
Eine Bedingung hinzufügen
Mit Bedingungen kannst du komplexe Automatisierungsabläufe erstellen, indem du Kriterien für den weiteren Ablaufs definierst. Im DANN-Pfad wird der Automatisierungsablauf nur fortgesetzt, wenn die Bedingung erfüllt ist. Du kannst einen SONST-Pfad festlegen, um zu definieren, was passiert, wenn dies nicht der Fall ist.
Um eine Bedingung hinzuzufügen:
- Klicke auf +, um einen Schritt hinzuzufügen.
- Klicke auf Bedingung.
- Klicke auf das Feld Eigenschaft auswählen und wähle das dynamische Feld aus, das die Automatisierung sammelt, wenn sie ausgeführt wird (z. B. 'Stornierungsgrund').
Tipp: Erfahre mehr über die Eigenschaften-Auswahl und was sie bietet. - Klicke auf das Dropdown-Menü Logik auswählen und wähle einen Operator aus, der die erhaltenen Daten mit dem Wert vergleicht (z. B. 'ist größer als').
- Klicke auf das nächste Feld, um den Wert festzulegen (z. B. 3).
Tipp: Klicke auf Anpassen, um benutzerdefinierte Arbeitsabläufe mit dem Formelfeld zu erstellen. - (Optional) Klicke auf + Oder oder + Und, um weitere Kriterien zur Bedingung hinzuzufügen.
Eine Aktion wählen
Aktionen sind das, was die Automatisierung ausführt. Wenn dein Trigger zum Beispiel „Rechnung bezahlt“ ist, möchtest du vielleicht eine automatische Dankes-E-Mail senden. Im Panel „Aktion auswählen“ kannst du eine Aktion auswählen, die zu deinem ausgewählten Trigger passt, und diese anpassen.
Um eine Aktion auszuwählen:
- Klicke auf +, um einen Schritt hinzuzufügen.
- Klicke auf Aktion.
- Wähle eine Aktion aus dem Panel aus.
Hinweis: Die verfügbaren Aktionen unterscheiden sich je nach Auswahl des Triggers. - Richte die Aktion mit den verfügbaren Optionen ein. Erfahre mehr über Aktionen in Wix Automations.
Schritt 4 | Die Automatisierung aktivieren
Klicke oben rechts auf Aktivieren, wenn du die Automatisierung aktivieren möchtest. Klicke auf Speichern, um die Automatisierung als Entwurf zu speichern, wenn du sie noch nicht aktivieren möchtest. Nachdem du die Automatisierung gespeichert oder veröffentlicht hast, wird sie auf deiner Automatisierungsseite angezeigt, wo du sie je nach Bedarf überwachen, bearbeiten, deaktivieren oder löschen kannst.
Tipp:
Erfahre mehr darüber, wie du mit Wix Automations dein Unternehmen optimieren kannst.