Центр поддержки Wix
    Главная
    Специалисты Wix: управление потоками работы

Специалисты Wix: управление потоками работы

5 мин. чтения
Управляйте рабочими процессами, связанными с вашим бизнесом, в качестве специалиста Wix. Вкладка «Потоки работы» в панели управления для специалистов применяется не к отдельным сайтам, а ко всему аккаунту. 

Потоки работы

Потоки работы - это цифровые доски, на которых вы можете управлять такими процессами, как лиды продаж, дизайн сайта, списки дел и многое другое. Они состоят из шагов (столбцов) для выполнения задач и карточек, представляющих контакты, которые вы можете перемещать между шагами. 

Чтобы управлять потоками работы:

  1. Нажмите Для специалиста в верхней части аккаунта Wix.
  2. Перейдите во вкладку Инструменты CRM слева
  3. Выберите вкладку Потоки работы слева.
  4. Нажмите на раскрывающийся список рядом с названием потока работы и выберите + Создать поток.
Совет:
Выберите другой поток работы, чтобы перейти к нему. 
  1. Выберите шаблон потока работы или нажмите Начать с нуля, чтобы начать с пустого шаблона.
  2. (Необязательно) Переименуйте поток работы: нажмите на название потока, введите новое имя и нажмите Enter на клавиатуре. 
  3. Прокрутите вправо и нажмите Дополнительные действия, чтобы выбрать один из следующих вариантов: 
    • Скрыть архив: скрыть заархивированные карточки из потока работы. Нажмите Показать архив, чтобы отобразить заархивированные карточки в потоке. 
    • Установите автопроцесс: Создайте автопроцесс, чтобы помочь себе организовать потоки работы.
      Совет: с помощью автопроцессов вы можете автоматически перемещать карточки в потоке при получении нового лида. Обязательно обновите статус лида, чтобы он не истек. Вы можете делать это автоматически, добавив в автопроцесс последующее действие, которое отправляет эл. письмо.  
    • Удалить поток работы: навсегда удалите поток работы и все его карточки и этапы.

Работа с этапами (столбцами)

Ваши потоки работы разделены на этапы, которые представляют шаги в процессе. Адаптируйте потоки к своим потребностям, создавая, переупорядочивая, переименовывая или удаляя этапы. Вы также можете добавить карточки к этапам, которые связаны с контактами, и создать автопроцесс. 

Чтобы управлять своими этапами:

  1. Нажмите Для специалиста в верхней части аккаунта Wix.
  2. Перейдите на вкладку Инструменты CRM слева.
  3. Выберите вкладку Потоки работы слева.
  4. Нажмите на раскрывающийся список рядом с названием потока работы и выберите соответствующий поток. 
  1. (Необязательно) Добавьте новый этап:
    1. Прокрутите вправо и нажмите Создать, затем выберите Добавить этап.
    2. Введите Название этапа и нажмите Сохранить. 
  1. (Необязательно) Нажмите значок Изменить порядок  на соответствующем этапе и перетащите его влево или вправо, чтобы изменить его порядок в потоке. 
  1. Наведите курсор на соответствующий этап и нажмите значок Показать больше . 
  2. Выберите соответствующий вариант:
    • Переименовать этап: введите новое название и нажмите Enter на клавиатуре. 
    • Добавить карточку: добавить карточку к этапу. Введите заголовок и свяжите карточку с контактом. 
    • Создать автопроцесс: настройте автопроцесс для этапа.
    • Сделать рассылку: отправьте рассылку по электронной почте всем контактам в карточке.
      Примечание: этот шаг появляется только в том случае, если вы добавили к нему карточки. 
    • Удалить этап: удалите этап из потока работы.
      Примечание: вы не можете удалить этапы, если у них есть карточки со связанными контактами. Переместите карточки на другой этап или заархивируйте их, чтобы удалить шаг. 

Работа с карточками

Используйте карточки, чтобы отслеживать, где находятся ваши клиенты в отношении ваших потоков. Добавьте карточку к этапу, а затем свяжите ее с одним из своих контактов. Перемещайте карточку клиента на другие этапы по мере завершения потока работы. 

Чтобы управлять карточками:

  1. Нажмите Для специалиста в верхней части аккаунта Wix.
  2. Перейдите на вкладку Инструменты CRM слева.
  3. Выберите вкладку Потоки работы слева.
  4. Нажмите на раскрывающийся список рядом с названием потока работы и выберите соответствующий поток. 
  1. (Необязательно) Добавьте карточку к этапу:
    1. Нажмите + Создать карточку в нужном этапе (столбце).
    2. Введите название карточки.
    3. Нажмите на поле Поиск контактов, выберите контакт и нажмите Сохранить.
  1. (Необязательно) Нажмите на соответствующую карточку и перетащите ее на другой этап, чтобы переместить ее туда. 
  1. Наведите курсор на соответствующую карточку и нажмите значок Показать больше справа. 
  2. Выберите соответствующий вариант:
    • Добавить название карточки: введите название карточки и нажмите Enter на клавиатуре. 
    • Просмотреть контакт: просмотр карточки контакта справа. 
    • Добавить задачу: Добавьте задачу или напоминание, которая будет связан с контактом. 
    • Отправить сообщение: отправьте контакту сообщение с помощью Wix Входящих. 
    • Отправить ценовое предложение: создайте и отправьте ценовое предложение контакту. 
    • Отправить счет: создайте и отправьте счет контакту. 
    • Карточка архива: переместите карточку на шаг архивации. 

Была ли статья полезна?

|
В этой статье
  • Потоки работы
  • Работа с этапами (столбцами)
  • Работа с карточками