Потоки работы
2 мин.
Поток работы — это список, который отображает все этапы (столбцы) проекта, чтобы вы могли легко отслеживать каждую фазу. Используя потоки работы, вы можете управлять своими процессами и расставлять приоритеты в проектах, маркетинговых кампаниях, воронке продаж или любом другом процессе, который необходимо отслеживать.
Как начать?
Создание потоков работы
При создании потока работы вы можете задать свои этапы или использовать один из наших готовых шаблонов. Нажмите Создать в правом верхнем углу, затем выберите +Создать поток, чтобы открыть список шаблонов. Если вы не можете найти подходящий шаблон, просто нажмите С нуля.
Подробнее
Добавление этапов (столбцов) в поток работы
Столбцы потока работы представляют собой этапы проекта или процесса. Каждый столбец содержит карточки, которые связаны с соответствующими контактами. Таким образом, вы получаете визуальное предоставление о том, на каком этапе вы находитесь и что нужно сделать. Вы можете создавать новые столбцов и перемещать карточки между ними. Подробнее
Использование карточек в потоке работы
Каждая карточка в потоке работы присваивается одному из контактов. После выполнения очередного этапа карточку нужно переместить на следующий этап, перетащив ее в соответствующий столбец. Подробнее
Автоматизация потока работы
Автоматизация может помочь оптимизировать рабочий процесс двумя способами:
- Действие в ответ на перемещение карточек: вы можете настроить автопроцесс (например, отправка электронного письма, создание задачи и т. д.), который будет срабатывать каждый раз, когда вы перемещаете карточку на определенный этап.
- Перемещение карточек в ответ на действие: настройте автопроцесс, который перемещает карточки на определенные этапы поток работы в ответ на действие.
Например, когда определенному контакту будет отправлено письмо, карточка переместится в столбец «С лидом связались». Подробнее