Propostas Wix: gerenciar suas propostas no app Wix Owner
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Gerencie suas propostas existentes onde estiver com o app Wix Owner. Acesse e revise suas propostas de qualquer lugar usando seu dispositivo móvel, garantindo que você esteja em dia com o seu negócio mesmo quando não estiver na frente do computador.
Você pode visualizar detalhes da proposta, acompanhar as respostas dos clientes e enviar faturas automaticamente ou manualmente com base nos termos aceitos, tudo com a conveniência do seu smartphone.
Neste artigo, confira:
Visualizar e gerenciar propostas existentes
Com o app Wix Owner, gerenciar suas propostas é simples. Você pode visualizar uma proposta e verificar as informações de contato do cliente se precisar fazer um acompanhamento. Você também pode copiar um link para a proposta, enviá-lo novamente e alterar seu status.
Para visualizar e gerenciar suas propostas existentes:
- Vá para o app Wix Owner no seu dispositivo móvel.
- Toque em Gerenciar
na parte inferior. - Toque em Propostas em Pagamentos.
- Selecione uma proposta existente.
- Toque no ícone Mais ações
no canto superior direito e escolha o que você deseja fazer:
- Visualizar: toque para visualizar os detalhes de uma proposta que você já criou. Isso funciona muito bem antes de uma ligação de acompanhamento com o cliente.
- Salvar como template: toque para adicionar a proposta aos seus templates salvos, o que pode ajudar a acelerar o processo para futuros negócios com clientes.
- Copiar link: toque para copiar o link para a área de transferência do seu dispositivo móvel. Isso é útil se você estiver enviando a proposta para um membro da equipe, outra parte interessada ou para o cliente por outro método (por exemplo: aplicativos de mensagens, emails).
- Enviar/Reenviar: toque para enviar um rascunho de proposta ou para reenviar uma proposta existente conforme o pedido do seu cliente.
- Alterar status: toque para atualizar o status da proposta para: Aceito, Recusado ou para retornar a proposta ao status Rascunho, caso o cliente tenha dado um feedback. Toque em OK quando estiver tudo pronto.
- Baixar PDF: toque para fazer download de uma versão em PDF da sua proposta no seu dispositivo móvel.
- Excluir: toque para excluir a proposta existente. Toque em Excluir novamente para confirmar.
Observação: você não pode desfazer essa ação.
Visualizar e gerenciar templates de propostas salvos
Com o app Wix Owner, você pode armazenar qualquer proposta que criar como template. Isso guarda todos os detalhes importantes e recursos de design, mas remove o nome do cliente. Os templates ajudam você a manter um estilo de proposta consistente e facilita o processo de atrair novos clientes.
Para visualizar e gerenciar seus templates de proposta salvos:
- Vá para o app Wix Owner no seu dispositivo móvel.
- Toque em Gerenciar na parte inferior.
- Toque em Propostas em Pagamentos.
- Toque em Templates salvos.
- Selecione o template salvo relevante.
- Escolha o que você quer fazer:
Visualizar
Criar proposta com este template
ao lado de produtos ou serviços existentes no template da proposta para Editar ou Remover cada um das novas propostas:
Editar detalhes
Excluir
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