Pipelines Wix: diferenças entre pipelines e fluxos de ação

Entender as principais diferenças entre pipelines e fluxos de ação ajuda você a escolher o recurso certo para o processo do seu negócio. 

Um pipeline é um painel visual onde você pode acompanhar cada oportunidade ou cliente à medida que eles avançam no processo do seu negócio. 

Cada oportunidade ou lead aparece como um cartão. Os cartões contêm todas as informações importantes que você precisa acompanhar, como dados do cliente, datas de vencimento e recursos vinculados. Etapas são as fases do seu processo—cada cartão passa por essas etapas enquanto você trabalha para fechar um negócio ou concluir uma tarefa.

Cada pipeline é dividido em etapas—como "Novo lead", "Lead atribuído" ou "Proposta e negociação". Você pode ver essas etapas como colunas no seu painel. Conforme você avança com um lead ou cliente, basta arrastar o cartão dele de uma etapa para outra até concluir o fluxo.

Tanto pipelines quanto fluxos de ação são recursos para gerenciar processos de negócios, mas eles atendem a necessidades diferentes e oferecem níveis únicos de flexibilidade. 

Os fluxos de ação fornecem um caminho simplificado e pronto para tarefas de negócios comuns, tornando-as fáceis de configurar e usar. Os pipelines, por outro lado, foram criados para vendas e gerenciamento de clientes, oferecendo mais personalização, automação avançada e acompanhamento detalhado. Os pipelines expandem a funcionalidade principal dos fluxos de ação, permitindo que você adapte cada etapa, campo e automação para se adequar ao processo da sua equipe.

Cada oportunidade ou lead aparece como um cartão. Os cartões contêm todas as informações valiosas que você precisa acompanhar.

Os pipelines oferecem personalização avançada, permitindo que você atribua cartões, adicione campos personalizados e vincule vários recursos ou serviços. Os fluxos de ação fornecem uma experiência mais simplificada, com campos mais simples e links diretos para contatos. 

 Nos fluxos de ação, cada cartão inclui apenas um campo de título básico, enquanto os cartões dos pipelines oferecem mais detalhes, como nome, valor, descrição, resultado, prioridade e prazo. As tags nos fluxos de ação são herdadas de contatos conectados, mas os cartões dos pipelines podem ter tags dedicadas. 

Ao contrário dos fluxos de ação, os pipelines permitem que você atribua cartões aos membros da equipe e adicione campos personalizados. Os fluxos de ação requerem que cada cartão tenha exatamente um contato vinculado, enquanto os cartões dos pipelines podem ter nenhum ou um, oferecendo mais flexibilidade. 

Os pipelines também são compatíveis com a vinculação de cartões a recursos como faturas, orçamentos e envios de formulários, e podem se conectar a serviços sob demanda. Esses recursos não estão disponíveis nos fluxos de ação. Isso mostra como os pipelines fornecem uma maneira mais personalizável e com vários recursos para gerenciar seus cartões.

Compare os recursos dos cartões para fluxos de ação e para pipelines na tabela abaixo: 

Etapas são as fases do seu processo. Cada cartão passa por essas etapas à medida que você trabalha para fechar um negócio.

Tanto os fluxos de ação quanto os pipelines permitem que você crie etapas personalizadas para o seu processo. No entanto, os fluxos de ação terminam com uma etapa "Arquivo", enquanto os pipelines têm uma etapa "Concluído" dedicada. Apenas os pipelines permitem que você defina um call to action (CTA) principal que é definido e personalizável para cada etapa. 

Quando se trata de templates, os fluxos de ação oferecem oito opções diferentes, enquanto os pipelines oferecem um único template focado nas vendas. Para os relatórios, os fluxos de ação fornecem contagens básicas de etapas, mas os pipelines permitem que você acompanhe a contagem e o valor total de cartões em cada etapa, fazendo com que seja mais fácil medir o desempenho e o progresso das vendas.

Compare os recursos das etapas para fluxos de ação e para pipelines na tabela abaixo: 

Os fluxos de ação oferecem uma automação mais básica, permitindo que você ative ações quando um cartão é adicionado ou movido, e permitindo que você mova um cartão do fluxo de ação como a ação disponível. Os pipelines fornecem uma variedade mais ampla de gatilhos de automação, como quando um novo cartão é criado, um cartão é movido para uma etapa, um cartão é atribuído ou desatribuído ou quando um cartão é atualizado. 

Os pipelines também são compatíveis com ações adicionais, incluindo criar novos cartões, atualizar detalhes do cartão, mover cartões para etapas e encontrar cartões correspondentes. Além disso, os pipelines vêm com três automações integradas que estão prontas para serem usadas assim que você configurar seu pipeline, enquanto os fluxos de ação não têm nenhuma automação instalada automaticamente. 

Compare os recursos da automação para fluxos de ação e para pipelines na tabela abaixo: