Wix 파이프라인: 파이프라인 설정하기
3 분
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- 1 단계 | 파이프라인 단계 설정하기
- 2 단계 | '완료' 단계 구성하기
- 3 단계 | 파이프라인 자동화하기
- 4 단계 | 파이프라인 설정 사용자 지정하기
Wix 파이프라인은 판매, 예약 또는 잠재 고객 과정을 처음부터 끝까지 추적할 수 있는 명확한 단계로 전환할 수 있도록 합니다. 파이프라인 구조를 설정하고 최종 '완료' 단계의 작동 방식을 구성하면, 모든 카드가 실제 상태 및 결과를 반영할 수 있습니다. 이를 통해 작업에 대한 신뢰할 수 있는 보기를 제공해 다음에 주의가 필요한 작업을 항상 알 수 있습니다.
1 단계 | 파이프라인 단계 설정하기
파이프라인은 "신규 잠재 고객", "진행 중" 또는 "완료"와 같은 사용자 지정 가능한 일련의 단계입니다. 단계를 추가, 순서 변경 또는 삭제해 파이프라인을 사용자 지정하세요. 단계를 관리하면 프로세스가 팀의 작업 방식과 일치해 진행 상황을 더 쉽게 추적할 수 있습니다.
파이프라인 단계를 설정하려면:
- 사이트 대시보드의 파이프라인으로 이동합니다.
- (Wix 파이프라인을 처음 설정하는 경우) 파이프라인 추가를 클릭해 템플릿으로 시작합니다.
- (기존 파이프라인이 있는 경우) 상단의 드롭다운에서 해당 파이프라인을 선택합니다.
- 파이프라인 설정을 클릭합니다.
- 다음에 수행할 작업을 선택합니다.
- 새 단계 추가:
- 목록 하단에서 + 단계 추가를 클릭합니다.
- 제목이 없는 새로운 단계를 클릭합니다.
- 새 단계의 이름을 입력합니다.
- 목록에서 메인 작업 버튼을 선택합니다.
- + 오토메이션 추가를 클릭해 오토메이션을 설정합니다.
- 단계 순서 변경: 각 단계 이름 옆 핸들을 사용해 단계를 원하는 순서로 끌어다 놓습니다.
- 단계 삭제:
- 제거할 단계를 선택한 후 단계 삭제를 클릭합니다.
- 단계 삭제를 다시 클릭해 확인합니다.
참고:
- 새 단계 추가:
- 연결된 오토메이션은 다른 단계에 연결하지 않는 한 작동하지 않습니다.
- 단계가 비어 있는 경우에만 삭제할 수 있습니다. 단계를 제거하기 전 모든 카드를 이동하거나 삭제하세요.
2 단계 | '완료' 단계 구성하기
각 과정을 명확하게 마무리할 수 있도록 '완료' 단계를 설정하세요. 데이터를 정확하게 유지하기 위해 최종 단계에 도달하는 모든 카드에 대해 '성공' 또는 '실패' 결과를 요구할 수 있습니다.
'완료' 단계를 구성하려면:
- 사이트 대시보드의 파이프라인으로 이동합니다.
- 상단의 드롭다운에서 해당 파이프라인을 선택합니다.
- 파이프라인 설정을 클릭합니다.
- 완료 단계를 클릭해 설정을 엽니다.
- 각 카드에 '성공' 또는 '실패'를 강제로 선택하려면, '완료' 단계 로직 버튼을 활성화합니다.
참고:
- 카드 결과는 분석에 사용됩니다.
- '완료' 단계는 필수 사항이며 삭제할 수 없습니다.
3 단계 | 파이프라인 자동화하기
Wix 파이프라인의 오토메이션은 각 단계를 통해 리드, 견적 및 인보이스를 이동합니다. 파이프라인 설정에서 사용자 지정 오토메이션을 설정해 모든 기회를 최신 상태로 유지하고 일상적인 단계가 자동으로 실행되도록 해 비즈니스 성장에 집중할 수 있습니다.
4 단계 | 파이프라인 설정 사용자 지정하기
프로세스의 각 단계를 구성해 거래, 작업 또는 프로젝트를 처음부터 끝까지 추적할 수 있도록 하세요. 팀의 작업 방식을 일치시켜 작업을 진행하고, 주요 작업을 자동화하고, 한 곳에서 결과를 측정할 수 있습니다.
