Wix 파이프라인: 파이프라인 사용자 지정하기
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- 파이프라인 단계 설정하기
- 파이프라인 단계 사용자 지정하기
- '완료' 단계 설정 구성하기
Wix 파이프라인을 사용하면 비즈니스 과정의 각 단계를 정리해 거래, 작업 또는 프로젝트를 처음부터 끝까지 추적할 수 있습니다. 파이프라인은 '신규 잠재 고객', '진행 중', '완료'와 같은 팀의 업무 흐름에 맞게 설계된 사용자 지정 가능한 일련의 단계입니다. 파이프라인을 사용해 작업을 진행하고, 주요 작업을 자동화하고, 한 곳에서 결과를 측정하세요.
파이프라인 단계 설정하기
단계를 추가, 순서 변경 또는 삭제해 파이프라인을 사용자 지정하세요. 단계를 관리하면 프로세스가 팀의 작업 방식과 일치해 진행 상황을 더 쉽게 추적할 수 있습니다.
파이프라인 단계를 설정하려면:
- 사이트 대시보드의 파이프라인으로 이동합니다.
- 상단의 드롭다운에서 해당 파이프라인을 선택합니다.
- 파이프라인 설정을 클릭합니다.
- 다음에 수행할 작업을 선택합니다.
- 새 단계 추가:
- 목록 하단에서 + 단계 추가를 클릭합니다.
- 제목이 없는 새로운 단계를 클릭합니다.
- 새 단계의 이름을 입력합니다.
- 목록에서 메인 작업 버튼을 선택합니다.
- + 오토메이션 추가를 클릭해 오토메이션을 설정합니다.
- 단계 순서 변경: 각 단계 이름 옆 핸들을 사용해 단계를 원하는 순서로 끌어다 놓습니다.
- 단계 삭제:
- 제거할 단계를 선택한 후 단계 삭제를 클릭합니다.
- 단계 삭제를 다시 클릭해 확인합니다.
참고: 연결된 오토메이션은 다른 단계에 연결하지 않는 한 작동하지 않습니다.
- 새 단계 추가:
참고:
- 단계가 비어 있는 경우에만 삭제할 수 있습니다. 단계를 제거하기 전 모든 카드를 이동하거나 삭제하세요.
- 완료 단계는 삭제할 수 없습니다.
파이프라인 단계 사용자 지정하기
비즈니스 요구 사항에 맞게 각 파이프라인 단계를 사용자 지정하세요. 칸반 카드에 대한 기본 작업 버튼을 정의하고 각 단계에 연결된 모든 오토메이션을 검토할 수 있습니다. 이는 팀이 카드를 효율적으로 이동하고 중요한 단계를 놓치지 않을 수 있도록 합니다.
파이프라인 단계를 사용자 지정하려면:
- 사이트 대시보드의 파이프라인으로 이동합니다.
- 상단의 드롭다운에서 해당 파이프라인을 선택합니다.
- 파이프라인 설정을 클릭합니다.
- 해당 단계를 클릭합니다.
- 다음으로 사용자 지정하고자 하는 요소를 선택합니다.
- 단계 이름: 단계 이름을 변경합니다.
- 기본 작업 버튼: 기본 작업 버튼을 정의합니다. 드롭다운에서 해당 단계의 카드에 표시할 작업을 선택합니다(예: 연락처 메시지, 카드 편집).
- 단계 오토메이션: 단계에 연결된 오토메이션을 편집합니다. 다음에 수행할 작업을 선택합니다.
- [오토메이션 이름] 버튼을 클릭해 오토메이션을 활성화 또는 비활성화합니다.
- + 오토메이션 추가를 클릭해 다른 오토메이션을 추가합니다.
- 기존 오토메이션 편집: 해당 오토메이션 옆의 추가 작업
아이콘을 클릭해 다음에 수행할 작업을 선택합니다.
- 활성화: 오토메이션을 활성화 또는 비활성화합니다.
- 편집: 오토메이션의 세부 정보를 변경합니다.
- 복제: 오토메이션의 사본을 생성합니다.
- 이름 변경: 오토메이션의 이름을 업데이트합니다.
- 실행 로그 보기: 오토메이션에 대한 최근 활동을 확인합니다.
- 삭제: 단계에서 오토메이션을 제거합니다.
'완료' 단계 설정 구성하기
각 과정을 명확하게 마무리할 수 있도록 '완료' 단계를 설정하세요. 데이터를 정확하게 유지하기 위해 최종 단계에 도달하는 모든 카드에 대해 '성공' 또는 '실패' 결과를 요구할 수 있습니다.
'완료' 단계 설정을 구성하려면:
- 사이트 대시보드의 파이프라인으로 이동합니다.
- 상단의 드롭다운에서 해당 파이프라인을 선택합니다.
- 파이프라인 설정을 클릭합니다.
- 완료 단계를 클릭해 설정을 엽니다.
- 각 카드에 '성공' 또는 '실패'를 강제로 선택하려면, '완료' 단계 로직 버튼을 활성화합니다.
참고:
- 카드 결과는 분석에 사용됩니다.
- '완료' 단계는 필수 사항이며 삭제할 수 없습니다.