Wix 파이프라인: 파이프라인 자동화하기

Wix 파이프라인 오토메이션을 사용하면 수동 업데이트 없이도 잠재 고객, 견적, 인보이스를 각 단계를 통해 이동할 수 있습니다. 설정 중에 추천 오토메이션을 설치하거나 파이프라인 설정에서 사용자 지정 오토메이션을 생성해 모든 기회를 최신 상태로 유지하세요.

추천 오토메이션은 파이프라인에서 일상적인 작업을 처리해 더 빨리 시작할 수 있도록 합니다. 예를 들어, 양식 제출 시 카드를 생성하고, 카드가 지정되면 카드를 이동하거나, 인보이스 또는 견적이 발송되면 카드를 업데이트할 수 있습니다.

시작하기 전:

파이프라인 설정에서 사용자 지정 오토메이션을 생성하거나 특정 단계에 대한 기존 설정을 편집하세요. 각 오토메이션은 트리거를 사용해 흐름을 시작하고 하나 이상의 작업을 사용해 파이프라인을 자동으로 업데이트합니다.

파이프라인 설정을 클릭합니다.
해당 단계를 선택합니다.
원하는 작업을 선택합니다.
- 기존 오토메이션 편집: 단계 오토메이션에서 해당 오토메이션 옆의 추가 작업 아이콘을 클릭하고 편집을 선택합니다.
- 새로운 오토메이션 추가: + 오토메이션 추가를 클릭합니다.

트리거는 오토메이션을 시작하는 이벤트입니다. 관련 트리거만 표시하려면 검색창에 파이프라인을 입력하세요. 표시되는 트리거는 생성하는 오토메이션 및 사이트에 연결된 앱에 따라 다릅니다.

자산 연결 / 연결 해제: 연결된 자산을 사용하면 결제 링크, 인보이스, 견적 등과 같은 관련 Wix 아이템을 관련 카드 아래에 구성할 수 있습니다. 자산이 파이프라인의 카드에 연결된 경우 오토메이션을 실행합니다.
새 카드 추가: 파이프라인에 새 카드가 추가되면 오토메이션을 실행합니다.
단계로 카드 이동: 카드가 다른 단계로 이동되면 오토메이션을 실행합니다.
카드 지정: 카드 지정 또는 지정 해제 시 오토메이션을 실행합니다.
카드 업데이트: 카드의 값, 우선 순위, 결과 또는 사용자 지정 입력란이 업데이트될 때 오토메이션을 실행합니다.

작업을 선택해 오토메이션이 트리거된 후 발생하는 작업을 결정합니다. 선택한 작업에 따라 새 카드를 추가하거나, 기존 카드를 찾거나, 다른 단계로 이동하거나 세부 정보를 업데이트할 수 있습니다.

일치 정확성을 개선하려면, 가능한 경우 연락처 및 연결된 자산 세부 정보를 모두 사용하세요. 카드는 기존 파이프라인 내에서만 이동할 수 있으며, 파이프라인 선택은 단계를 선택하는 데에만 사용됩니다.

선택한 파이프라인이 카드의 현재 파이프라인과 일치하지 않는 경우, 작업이 작동하지 않습니다. 뒤로 이동 허용을 선택하지 않으면 카드는 앞으로만 이동할 수 있습니다. 카드 통화는 파이프라인에서 설정되며 작업 내에서 변경할 수 없습니다.

아래 질문을 클릭해 파이프라인 오토메이션에 대한 자세한 내용을 확인하세요.

추후 파이프라인 오토메이션을 편집하거나 비활성화할 수 있나요?

카드를 자동으로 다른 파이프라인으로 이동할 수 있나요?

오토메이션이 작동하는지 여부를 확인하려면 어떻게 해야 하나요?

Wix 오토메이션에 대한 자세한 내용은 어디에서 확인할 수 있나요?

안녕하세요 님,