카드로 작업하기

1 분 분량
업무 흐름에 카드를 추가하고 연락처를 연결해 사이트 방문자, 연락처, 고객 등을 보다 잘 관리하세요.

업무 흐름에서 카드로 작업하려면:

  1. 사이트 대시보드의 업무 흐름에 액세스합니다.
  2. (선택사항) 업무 흐름 제목 옆 드롭다운을 클릭해 다른 업무 흐름을 선택합니다.
  3. + 카드 추가를 클릭합니다.
  4. 연락처를 검색하거나 + 연락처 추가를 클릭해 새 연락처를 생성합니다.
  5. 카드에 마우스오버한 후 더보기 아이콘을 클릭합니다. 
    • 카드 제목 추가/카드 이름 변경: 카드에 제목을 추가하거나 기존 제목을 업데이트합니다. 
    • 연락처 보기: 이메일, 업무, 라벨 등 연락처 정보를 확인합니다.
    • 업무 추가: 연결된 연락처에 업무 또는 알림을 추가합니다.
    • 메시지 발송: 업무 흐름 대시보드에서 쉽게 연락처에 메시지를 발송합니다. 
    • 견적 발송: 연락처에 견적을 생성 및 발송합니다. 
    • 인보이스 발송: 인보이스를 발행 및 발송합니다.
    • 카드 임시보관: 카드를 보관함으로 이동합니다. 
도움말:
동일한 고객에 대해 여러 개의 카드를 추가할 수 없습니다. 하지만, 카드를 임시 보관하거나 삭제한 후 새 카드를 추가할 수 있습니다. 

도움이 되었나요?

|