ワークフロー：カードを操作する
読了時間：3分
ワークフローを明確に把握するために、ワークフローは、プロセスのさまざまなステップ（例：ToDo リスト、進行中など）を表す列に分割されます。列にカードを追加して連絡先にリンクすると、各カードの位置とプロセスを進めるために必要な操作を確認できます。
下記をご確認ください：
ワークフローに新しいカードを追加する
ワークフローにはいつでもカードを追加できます。カードを既存の連絡先にリンクするか、その場で新しい連絡先を作成します。カードにタイトルを付けて、作業の整理に役立てることもできます。
こちらをクリックして手順を確認しましょう
カードと連絡先を管理する
各カードには、連絡先の名前と、その人にリンクされているタスクやラベルが表示されます。プロフィールを管理するには、カードをクリックします。右側の連絡先パネルを使用して、情報（ラベル、メモ、タスクなど）を連絡先に追加したり、メッセージを送信したりできます。
また、カードにマウスオーバーして「その他のアクション」アイコン 
をクリックして、連絡先の簡易アクションにアクセスすることもできます。たとえば、見積書を送信したり、タスクを追加したり、不要になった場合はカードをアーカイブに移動したりできます。
をクリックして、連絡先の簡易アクションにアクセスすることもできます。たとえば、見積書を送信したり、タスクを追加したり、不要になった場合はカードをアーカイブに移動したりできます。こちらをクリックして詳細を確認しましょう
ワークフローの列でカードを移動させる
ワークフローで連絡先の進捗が完了したら、カードを該当する列にドラッグ＆ドロップして、次のステップに移動させます。
カードを自動的に移動させる場合
特定のアクションへの応答として列間でカードを移動させるオートメーションを設定します。たとえば、見積書を連絡先に送信すると、カードは「見積書送信済み」列に自動的に表示されます。詳細はこちら
ヒント：
- 現在、連絡先にリンクされていないワークフローカードを作成することはできません。この機能をご希望の場合は、こちらをクリックして機能リクエストに投票してください。
- 同じ顧客に対して複数のカードを作成することはできません。ただし、必要に応じてカードをアーカイブ、削除し、新しいカードを作成することはできます。
- これらの列のいずれかが「最終ステップ」（例：支払い済み・完了）、またはアーカイブ列（これらの列は、連絡先がワークフローを移動し、区切り線の右側に表示されることを示します）である場合にのみ、2つのワークフロー列に同じ連絡先を含めることができます。ワークフロー全体で複数の列に同じ連絡先を追加する機能をご希望の場合は、こちらから機能リクエストに投票してください。