Wix パートナー:クライアント請求概要タブ
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クライアントから受け取ったすべての請求書、見積書、支払いの概要を確認できます。複数の日付範囲オプションの主要な指標を表示し、新しい請求書の作成や未払いの請求書の再送信などのクイックアクションが実行できます。
下記をご確認ください:
新規見積書、請求書を作成する方法
請求書の支払い状況を確認する
「支払済み請求書」グラフには、選択した期間(デフォルト:過去30日間)にクライアントが支払った請求書が表示されます。総収入または純益だけでなく、期間によってもグラフを絞り込むことができます。
こちらをクリックして手順を確認しましょう
ヒント:
折れ線グラフ上にマウスオーバーすると、特定の日に支払われた合計金額が表示されます。
未払い請求書グラフを確認する
未払い請求書グラフには、選択した期間(デフォルト:過去30日間)にクライアントがまだ支払っていない請求書の概要が表示されます。「すべて」または「期限切れ」請求書と期間でフィルターできます。未払いの請求書をクライアントに再送信することもできます。
こちらをクリックして手順を確認しましょう
ヒント:
グラフ下部の「請求書を表示」をクリックして、すべての請求書を作成、送信、管理します。詳細はこちらをご覧ください。
見積書グラフを確認する
見積書グラフには、選択した期間(デフォルト:過去30日間)にクライアントに送信したすべての見積書のリストが表示されます。見積書のステータスと期間でフィルターできます。
こちらをクリックして手順を確認しましょう
ヒント:
グラフ下部の「見積書を表示」をクリックして、見積書を作成、送信、管理します。詳細はこちらをご覧ください。
収入の流れグラフを確認する
収入の流れグラフには、支払済み請求書と定期請求書(デフォルト:過去12か月間)に基づいて毎月の収益の概要が表示されます。今年または最後にフィルターすることもできます。
こちらをクリックして手順を確認しましょう
ヒント:
該当する月にマウスオーバーすると、収入の流れの内訳が表示されます。
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