Wix 見積書：見積書を管理する
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この記事内
- 見積書を確認する
- 見積書を管理する
見積書を確認する
作成した各見積書を把握できるよう、サイトダッシュボードまたは Wix アプリから見積書を確認します。ダッシュボードや Wix アプリでは、見積書のステータスを確認したり、特定の見積書をすばやく検索したり、対応が必要な見積書を確認したりすることができます。
見積書を確認する方法：
ダッシュボード
Wix アプリ
- サイトダッシュボードの「見積書」にアクセスします。
- 「概要」セクションで、「送信済み」、「承諾済み」、「請求書発行済み」、「期限切れ」などのステータスごとに見積書を確認します。
- 右上のドロップダウンをクリックし、日付の範囲を変更します。
- メインセクションで見積書のリストを確認します。
- 「フィルター」ドロップダウンをクリックし、見積書を絞り込みます。
- 「検索」バーを使用して特定の見積書を検索します。
注意：
デフォルトでは、概要に過去 30日間の見積書が表示されます。
見積書を管理する
見積書を管理すると、顧客とのやり取りを整理して、販売プロセスを円滑に進めることができます。各見積書のステータスをすばやく確認したり、見積書を再送信したり、承諾済みの見積書を請求書に変換したりすることができます。実行できる操作は、見積書のステータスによって異なります。
見積書を管理する方法：
ダッシュボード
Wix アプリ
- サイトダッシュボードの「見積書」にアクセスします。
- 該当する見積書横の「その他のアクション」アイコン
をクリックします。 - 実行する内容を選択します：
見積書を編集する
見積書を送信または再送信する
見積書を印刷する
見積書を PDF でダウンロードする
見積書を複製する
見積書を承諾済みに変更する
見積書を請求書に変換する
見積書に関連する請求書を表示する
見積書を削除する