Wix 見積書：見積書を管理する
読了時間：3分
見積書ダッシュボードからすべての見積書を表示し、管理することができます。ここから、見積書の再送信、PDFファイルとしての保存、請求書への変換、複製などが可能です。
下記をご確認ください：
見積書のダッシュボード
ダッシュボードの上部には、送信したすべての見積書の概要が表示されます。承諾された数、請求された数、期限切れの数を確認することができます。
ヒント：
概要には初期設定で過去30日間の見積書が表示されます。この期間を変更するには、右上のドロップダウンをクリックしてください。
メインのセクションではステータスを含む、送信したすべての見積書のリストが表示されます。左にある「フィルター」ドロップダウンや右上にある「検索」バーを使用し特定の見積書を見つけましょう。
wix-見積書：見積書を管理する
ダッシュボードから見積書を編集したり、印刷したり、再送したり、様々なアクションを実行することができます。
wix-見積書：見積書を管理する方法：
- サイトダッシュボードの見積書にアクセスします。
- 該当見積書横の「もっと見る」アイコン
をクリックします。 - 下記を実施します：
注意：
見積書のステータスにより異なるアクションが利用できます。例えば、既に承諾された見積書は再送することができません。
見積書を編集する
見積書に紐付いた請求書を確認する
顧客に見積書を送信 / 再送信する
見積書を印刷する
見積書を PDF ファイルで保存する
見積書を複製する
見積書を手動で承諾に変更する
wix-見積書：見積書を請求書に変換する
ダッシュボードから見積書を削除する
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