Wix パイプライン：パイプラインをカスタマイズする
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この記事内
- パイプラインのステージを設定する
- パイプラインのステージをカスタマイズする
- 「完了」のステージを設定する
Wix パイプラインを使用すると、ビジネスプロセスの各ステージを整理し、取引、タスク、プロジェクトなどを始めから完了まで追跡することができます。パイプラインは、「新規リード」「進行中」「完了」など、チームのワークフローに合わせてカスタマイズできる一連のステージで構成されています。パイプラインを活用すると、作業の進捗状況を把握したり、主要なアクションを自動化したり、1か所でワークフローの結果を確認したりすることができます。
パイプラインのステージを設定する
ステージを追加、並べ替え、削除して、パイプラインをカスタマイズします。ステージを管理すると、プロセスとチームの作業を一致させて、チームが進捗状況をすばやく把握できるようになります。
パイプラインのステージを設定する方法：
- サイトダッシュボードの「パイプライン」にアクセスします。
- 上部のドロップダウンから該当するパイプラインを選択します。
- 「Pipeline Settings（パイプライン設定）」をクリックします。
- 以下から実行する内容を選択します：
- 新しいステージを追加する：
- リスト下部の「＋ステージを追加」をクリックします。
- 新しく追加されたタイトルのないステージをクリックします。
- 新しいステージの名前を入力します。
- 「Main action button（メインアクションボタン）」ドロップダウンから、アクションを選択します。
- 「＋オートメーションを作成」をクリックし、オートメーションを設定します。（英語）
- ステージを並べ替える：各ステージ名の横にあるハンドルをドラッグアンドドロップし、希望する順序に並べ替えます。
- ステージを削除する：
- 削除したいステージを選択し、「ステージを削除」をクリックします。
- 確認画面で「ステージを削除」をクリックして確定します。
注意：接続されていたオートメーションは、別のステージに接続しない限り機能しなくなります。
- 新しいステージを追加する：
注意：
- ステージは、空の場合のみ削除することができます。ステージを削除する前には、すべてのカードを移動または削除してください。
- 「完了」のステージを削除することはできません。
パイプラインのステージをカスタマイズする
各パイプラインのステージは、ビジネスのニーズに合わせてカスタマイズすることができます。ステージのカードに表示するアクションを定義したり、各ステージに接続しているすべてのオートメーションを確認・編集したりすることができます。これにより、チームが重要なステップを見逃すことなく次のカード移動して、より効率的に作業を進めることができるようになります。
パイプラインのステージをカスタマイズする方法：
- サイトダッシュボードの「パイプライン」にアクセスします。
- 上部のドロップダウンから該当するパイプラインを選択します。
- 「Pipeline Settings（パイプライン設定）」をクリックします。
- 該当するステージをクリックします。
- カスタマイズする内容を選択します：
- ステージ名：ステージ名を変更します。
- Main action button（メインアクションボタン）：メインアクションボタンを定義します。ドロップダウンから、そのステージのカードに表示するアクションを選択します（例：「連絡先にメッセージを送信」、「カードを編集」など）。
- ステージオートメーション：ステージに接続しているオートメーションを編集します。次に、実行する内容を選択します：
- 作成したオートメーションの名前が付いたトグルをクリックし、オートメーションを有効または無効にします。
- 「＋オートメーションを作成」をクリックし、 別のオートメーションを追加します。（英語）
- 既存のオートメーションを編集する：該当するオートメーション横の「その他のアクション」アイコン
をクリックし、以下から実行する内容を選択します：
- 有効：オートメーションを有効または無効にします。
- 編集：オートメーションの詳細を変更します。
- 複製：オートメーションのコピーを作成します。
- 名前を変更：オートメーションの名前を変更します。
- 実行ログを表示：オートメーションの最近のアクティビティを表示します。
- 削除：このステージからオートメーションを削除します。
「完了」のステージを設定する
「完了」のステージを設定して、各プロセスが確実に完了するようにします。最後のステージに到達したカードごとに「成約」または「失注」の結果を表示するようにすると、最終的なカードの結果を正確に把握することができます。
「完了」のステージを設定する方法：
- サイトダッシュボードの「パイプライン」にアクセスします。
- 上部のドロップダウンから該当するパイプラインを選択します。
- 「Pipeline Settings（パイプライン設定）」をクリックします。
- 「完了」をクリックして設定を開きます。
- カードごとに「成約」または「失注」の結果を表示する場合は、「「完了」ステージのロジック」トグルを有効にします。
注意：
- カードの結果は、アクセス解析に使用されます。
- 「完了」は必須のステージとなっていて、削除することはできません。