Wix パートナー:連絡先を管理する

読了時間:22分
パートナーダッシュボードの「連絡先」タブはクライアントの詳細を管理する場所です。このリストは特定のサイトに関連付けられておらず、Marketplace リードを受信したクライアントが自動的に含まれています。

連絡先は手動で追加することも、CSV ファイルや Google アカウントからインポートすることもできます。連絡先では、並び替え、フィルター、カラムのカスタマイズなどができます。各連絡先には専用ページがあり、詳細の管理、メッセージの送信、ワークフローへのリンク、ウェブサイトの追加、請求書や見積書の送信などができます。
注意:
サイトベースの CRM ツールは、こちらのアカウントベースの連絡先タブでは使用できません(例: Wix フォームや Wix ブッキングでトリガーされた連絡先)。

連絡先タブに連絡先を追加する

連絡先を 1つずつ追加するか、CSV ファイルまたは Google アカウントを使用してインポートします。

連絡先を追加する方法:

  1. Wix アカウント上部にある「パートナーダッシュボード」をクリックします。
  2. 左側の「連絡先」タブをクリックします。
  3. 実行する内容を選択します:

連絡先タブを管理する

連絡先タブから、並び替え、フィルター、カラムのカスタマイズ、カスタム項目とラベルの管理、連絡先のエクスポート、GDPR リクエストの送信ができます。

連絡先タブを管理する方法:

  1. Wix アカウント上部にある「パートナーダッシュボード」をクリックします。
  2. 左側の「連絡先」タブをクリックします。
  3. 実行する内容を選択します:
ヒント:
  • 右上の「連絡先を検索」をクリックして、名前、メールアドレス、または電話番号で連絡先を検索します。
  • リストの上部にある関連する見出しをクリックして、名前または)、最終更新日、または作成日で並べ替えます。

連絡先を管理する

連絡先ページから個々の連絡先の詳細を管理します。ここでは、Inbox、ワークフロー、請求書、見積書などの CRM ツールを使用してクライアントの管理を行うことができます。また、Marketplaceプロジェクトの表示、タスクの追加、ラベルの追加、ファイルの添付などもできます。

個々の連絡先を管理する方法:

  1. Wix アカウント上部にある「パートナーダッシュボード」をクリックします。
  2. 左側の「連絡先」タブをクリックします。
  3. 該当する連絡先にマウスオーバーし、右側の「表示」をクリックします。
ヒント:
または、連絡先の名前をクリックすると、右側に連絡先カードが表示されます。
  1. 実行する内容を選択します:

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