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Wix パートナー：ワークフローを管理する

読了時間：6分
Wix パートナーとしてビジネスに関連するワークフローを管理しましょう。パートナーダッシュボードの「ワークフロー」タブは、個々のサイトに接続されているのではなく、アカウント全体に適用されます。

ワークフローについて

ワークフローは、販売リード、ウェブサイトデザイン、ToDo リスト（やることリスト）などのプロセスを管理できるデジタルボードです。これらは、タスクを完了するためのステップ（列）と、ステップ間を移動できる連絡先を表すカードで構成されています。

ワークフローを管理する方法：

  1. Wix アカウント上部にある「パートナーダッシュボード」をクリックします。
  2. 左側の「顧客管理ツール」タブをクリックします。
  3. 左側の「ワークフロー」タブをクリックします。
  1. ワークフロー名の横にあるドロップダウンをクリックし、「＋ワークフローを作成」を選択します。
ヒント：
リスト内で別のワークフローを選択し、そのワークフローに移動します。
  1. ワークフローテンプレートを選択するか、「＋白紙テンプレート」をクリックして空白のテンプレートから始めます。
  2. （オプション）ワークフローの名前を変更します：ワークフロー名をクリックし、新しい名前を入力してキーボードの「 Enter」キーを押します。
  3. 右にスクロールして「その他」をクリックして、次のオプションから選択します：
    • アーカイブを非表示：アーカイブされたカードをワークフローから非表示にします。「アーカイブを表示」をクリックして、ワークフローにアーカイブしたカードを表示します。
    • オートメーションを設定：ワークフローに役立つオートメーションを作成します。
      ヒント：オートメーションを使用すると、新しいリードを獲得した際にワークフロー内のカードを自動的に移動させることができます。また、リードの有効期限が切れないように、リードのステータスも更新してください。メールを送信するオートメーションにフォローアップアクションを追加することで、これを自動的に行うことができます。
    • ワークフローを削除：ワークフローとそのすべてのカードとステップを完全に削除します。

ステップ（列）の使い方

ワークフローは、プロセス内のステップを表す列ごとに分割されます。ステップを作成、並べ替え、名前変更、削除することで、ニーズに合ったワークフローを作成しましょう。連絡先にリンクされているステップにカードを追加したり、オートメーションを作成したりすることもできます。

ステップを管理する方法：

  1. Wix アカウント上部にある「パートナーダッシュボード」をクリックします。
  2. 左側の「顧客管理ツール」タブをクリックします。
  3. 左側の「ワークフロー」タブをクリックします。
  1. ワークフロー名の横にあるドロップダウンをクリックし、該当するワークフローを選択します。
  1. （オプション）新しいステップを追加します：
    1. 右にスクロールして「追加」をクリックし、「ステップを追加」を選択します。
    2. 「ステップ名」を入力し、「保存」をクリックします。
  1. （オプション）該当するステップ上で「並べ替え」アイコン  をクリックし、左右にドラッグして、ワークフロー内での順序を変更します。
  1. 該当するステップにマウスオーバーし、「もっと見る」アイコン  をクリックします。
  2. 該当するオプションを選択します：
    • ステップ名を変更：ステップに新しい名前を入力し、キーボードで「Enter」キーを押します。
    • カードを追加：ステップにカードを追加します。タイトルを入力し、カードを連絡先にリンクします。
    • オートメーションを作成：ステップ用にオートメーションを設定します。
    • メルマガを送信：カード内のすべての連絡先にメルマガを送信します。注意：このオプションは、カードのない列には表示されません。
    • ステップを削除：ワークフローからステップを削除します。
      注意：連絡先がリンクされているカードがある場合は、ステップを削除できません。カードを別のステップに移動させるか、アーカイブしてステップを削除します。

カードの使い方

カードを使用して、プロセス内のどこにクライアントがいるかを追跡します。カードをステップに追加し、連絡先の 1 つにリンクします。ワークフローを完了するには、クライアントのカードを他のステップに移動させます。

カードを管理する方法：

  1. Wix アカウント上部にある「パートナーダッシュボード」をクリックします。
  2. 左側の「顧客管理ツール」タブをクリックします。
  3. 左側の「ワークフロー」タブをクリックします。
  1. ワークフロー名の横にあるドロップダウンをクリックし、該当するワークフローを選択します。
  1. （オプション）ステップにカードを追加します：
    1. 該当するステップ上で「＋カードを追加」をクリックします。
    2. 「カードのタイトル」を入力します。
    3. 「連絡先を検索」フィールドをクリックし、連絡先を選択して「保存」をクリックします。
  1. （オプション）該当するカードをクリックし、別のステップにドラッグして、そこに移動させます。
  1. 該当するカードにマウスオーバーし、右側の「もっと見る」アイコン  をクリックします。
  2. 該当するオプションを選択します：
    • カード名を入力：「カード名」を入力し、キーボードで「Enter」キーを押します。
    • 連絡先を表示：右側でクライアントの連絡先カードを確認します。
    • タスクを追加：連絡先にリンクされるタスクやリマインダーを追加します。
    • メッセージを送信：Wix Inbox を使用して連絡先にメッセージを送信します。
    • 見積もりを送信：連絡先に見積書を作成・送信します。
    • 請求書を送信：連絡先に請求書を作成・送信します。
    • カードをアーカイブ：カードを「アーカイブ」ステップに移動させます。

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この記事では下記を説明します：
  • ワークフローについて
  • ステップ（列）の使い方
  • カードの使い方