Wix Studio: creare e gestire i preventivi
Tempo di lettura: 6 min.
Crea e invia preventivi professionali per i tuoi servizi, inclusi addebiti, imposte, sconti e termini di pagamento. Una volta che il cliente accetta, converti il preventivo in una fattura e riscuoti i pagamenti online. Semplifica il flusso di lavoro configurando un'automazione per generare fatture per i preventivi accettati.
![Screenshot di esempio di un preventivo inviato a un cliente](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/df73d4e5-2347-40cf-85a3-db0f959b301f/2024/04/14/c7c10186-075d-4cd0-855d-20738a7c8922/2e71ff53-43fc-4e01-bbf3-3be3a2535c7d.png)
Prima di iniziare:
Collega un metodo di pagamento per abilitare i pagamenti online per i preventivi accettati. Nella scheda Fatture, clicca su Altre azioni in alto a destra e seleziona Accetta pagamenti.
Creare un preventivo
Crea preventivi professionali per i tuoi servizi, includendo addebiti, imposte, sconti ed eventuali note o termini importanti. Prima di inviarlo, controlla il preventivo e il contenuto dell'email per assicurarti che tutto sia esatto.
Per creare un preventivo:
- Vai a CRM e Fatturazione ai clienti nel tuo spazio di lavoro di Wix Studio
- Clicca sulla scheda Preventivi
- Clicca su + Nuovo preventivo in alto a destra
- Inserisci le informazioni relative al preventivo:
- Titolo: aggiungi un titolo al preventivo
- Cliente: seleziona il cliente a cui inviare il preventivo
- Data di scadenza: scegli la data di scadenza del preventivo
- Termini di pagamento: seleziona i termini di pagamento (es. Scadenza, Entro 15, Entro 30, Entro 60)
![Screenshot dell'inserimento delle informazioni del preventivo, inclusi titolo, data di scadenza del cliente e termini di pagamento](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/df73d4e5-2347-40cf-85a3-db0f959b301f/2024/04/14/a4e5798f-7a4c-4bf7-870c-c0b23bd8f90c/c1d03b26-2649-4a95-a120-c70544fff6a6.png)
- Inserisci i dettagli del preventivo:
- Prodotto o servizio: seleziona un prodotto o un servizio da includere nel preventivo
Suggerimento: clicca su + Aggiungi per creare un preventivo per un nuovo articolo. Inserisci i dettagli dell'elemento e clicca su Salva e aggiungi - (Facoltativo) Descrizione: aggiungi una descrizione per il prodotto o servizio
- Prezzo: inserisci il prezzo del prodotto o servizio
- Quantità: specifica la quantità del prodotto o servizio
- (Facoltativo) Tassa 1/Tassa 2: aggiungi una o due aliquote fiscali al preventivo
- (Facoltativo) + Aggiungi riga elemento: includi servizi o prodotti aggiuntivi nel preventivo
- (Facoltativo) Aggiungi sconto: applica una percentuale di sconto all'importo totale
- Prodotto o servizio: seleziona un prodotto o un servizio da includere nel preventivo
![Screenshot dell'aggiunta dei dettagli del preventivo e della selezione di un prodotto o servizio](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/df73d4e5-2347-40cf-85a3-db0f959b301f/2024/04/14/ea199f16-364a-4477-929d-56c5ca14fa2f/17e17f8e-2cd0-4f6e-8109-9a22049f04db.png)
- Inserisci informazioni aggiuntive relative al preventivo:
- Note: aggiungi tutte le note che vuoi che il tuo cliente veda
- Termini: includi tutti i termini applicabili a questo preventivo
Nota: questi campi vengono mostrati nella parte inferiore del preventivo
- Salva o invia il preventivo:
- Salva: clicca su Salva come bozza per salvare il preventivo per dopo
- Invia: clicca su Anteprima e condivisione per visualizzare in anteprima il preventivo. Quindi, clicca su Invia per rivedere l'oggetto e inviare un messaggio che il cliente riceverà con il preventivo. Clicca di nuovo su Invia per inviarlo
![Screenshot della modifica del contenuto dell'email con il preventivo prima di inviarla al cliente](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/df73d4e5-2347-40cf-85a3-db0f959b301f/2024/04/16/34fe2904-318d-4665-bc67-152cecd5b443/aa8139d8-7dc4-4ea5-a824-280d8c2031da.png)
Convertire un preventivo in una fattura
Quando il tuo cliente accetta un preventivo, puoi convertirlo in una fattura per ricevere il pagamento. Tutti i dettagli del preventivo vengono inclusi automaticamente nella fattura. Dopo la conversione, la fattura viene elencata nella scheda Fatture, dove puoi monitorarla e gestirla.
Puoi convertire manualmente i preventivi in fatture o abilitare la conversione automatica per trasformare istantaneamente i preventivi accettati in fatture.
Convertire automaticamente i preventivi in fatture
Abilita la conversione automatica per inviare una fattura ai tuoi clienti non appena accettano un preventivo.
- Vai a CRM e Fatturazione ai clienti nel tuo spazio di lavoro di Wix Studio
- Clicca sulla scheda Preventivi
- Clicca su Altre azioni in alto a destra e seleziona Aggiorna impostazioni
- Clicca sulla scheda Preventivi in alto
- Abilita l'interruttore Converti i preventivi accettati
![Screenshot dell'interruttore Converti i preventivi accettati in fatture nella sezione Impostazioni di fatture e preventivi](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/df73d4e5-2347-40cf-85a3-db0f959b301f/2024/04/14/43c04350-8ed1-424b-99b9-b6848ffd6736/95d624ac-a5d8-44fe-bd28-78dd80e3df41.png)
Convertire manualmente i preventivi in fatture
Se non hai abilitato la conversione automatica, puoi convertire manualmente i preventivi accettati in fatture.
- Vai a CRM e Fatturazione ai clienti nel tuo spazio di lavoro di Wix Studio
- Clicca sulla scheda Preventivi
- Clicca sull'icona Altre azioni
accanto al preventivo che desideri convertire.
- Clicca su Converti in fattura
- Clicca su Converti per confermare
![Screenshot dell'azione di clic su un preventivo accettato per convertirlo in fattura](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/df73d4e5-2347-40cf-85a3-db0f959b301f/2024/04/14/a59828c0-6051-426a-ba83-967ae2da011e/5219f0a5-e26f-47c1-af87-81d16103af57.png)
Gestire i preventivi
Tieni traccia di tutti i tuoi preventivi in un unico posto. Ottieni una rapida panoramica del loro stato, incluso quanti sono stati inviati, accettati, fatturati o scaduti. Esegui azioni come inviare di nuovo un preventivo, contrassegnarlo come accettato, salvarlo come PDF o convertirlo in fattura. Usa il filtro o la barra di ricerca per individuare rapidamente preventivi specifici.
![Screenshot della scheda Preventivi su Wix Studio](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/df73d4e5-2347-40cf-85a3-db0f959b301f/2024/04/14/91580c35-11c3-42be-bf8c-3b49ba0232f6/7cbff323-30f2-4812-91cc-8e3b1ddeebb7.png)
Suggerimento:
La panoramica mostra i preventivi degli ultimi 30 giorni per impostazione predefinita. Clicca sul menu a tendina in alto a destra per modificare il periodo di tempo.
Per gestire i preventivi:
- Vai a CRM e Fatturazione ai clienti nel tuo spazio di lavoro di Wix Studio
- Clicca sulla scheda Preventivi
- Clicca sull'icona Altre azioni
accanto al preventivo pertinente
- Seleziona un'azione (es. Modifica, Condividi, Stampa, Scarica)
Nota:
Le azioni disponibili dipendono dallo stato del preventivo. Ad esempio, i preventivi che sono già stati accettati non possono essere modificati.
FAQ
Clicca su una domanda qui sotto per scoprire di più sui preventivi su Wix Studio.
Cosa vedono i clienti quando invio un preventivo?
Come faccio a sapere se il cliente accetta il preventivo?
Come posso inviare di nuovo un preventivo a un cliente?