Gestisci le tue proposte esistenti ovunque ti trovi con l'app Wix. Accedi e rivedi le tue proposte da qualsiasi luogo utilizzando il tuo dispositivo mobile, assicurandoti di essere sempre al passo con la tua attività anche quando non sei alla scrivania.
Puoi visualizzare i dettagli della proposta, monitorare le risposte dei clienti e inviare fatture automaticamente o manualmente in base ai termini concordati, il tutto comodamente dal tuo smartphone.
Visualizzare e gestire le proposte esistenti
Con l'app Wix, gestire le tue proposte è semplice. Puoi visualizzare in anteprima una proposta e controllare le informazioni di contatto del cliente se hai bisogno di un follow-up. Puoi anche copiare un link alla proposta, inviarlo di nuovo e modificarne lo stato.
Per visualizzare e gestire le proposte esistenti:
- Vai all'app Wix sul tuo dispositivo mobile
- Tocca Gestisci
in basso - Tocca Proposte sotto Pagamenti
- Seleziona una proposta esistente
- Tocca l'icona Altre azioni
in alto a destra e scegli cosa vuoi fare:
- Anteprima: tocca per visualizzare in anteprima i dettagli di una proposta già creata. Rappresenta un'opzione perfetta prima di una chiamata di follow-up con il cliente
- Salva come template: tocca per aggiungere la proposta ai template salvati, il che può aiutarti a velocizzare il processo per le offerte future con i clienti
- Copia link: tocca per copiare il link negli appunti del tuo dispositivo mobile. Questo è utile se stai inviando la proposta a un collega, a un altro stakeholder o al cliente tramite un altro metodo (es. app di messaggistica, email)
- Invia/Invia di nuovo: tocca per inviare una bozza di proposta o per inviare nuovamente una proposta esistente su richiesta del cliente
- Cambia lo stato: tocca per aggiornare lo stato della proposta in Accettata, Rifiutata o per riportare la proposta allo stato Bozza, se il cliente ha fornito un feedback. Tocca Fatto quando hai finito
- Scarica PDF: tocca per scaricare una versione PDF della tua proposta sul tuo dispositivo mobile
- Elimina: tocca per eliminare la proposta esistente. Tocca di nuovo per Elimina per confermare
Nota: non puoi annullare questa azione
Visualizzare e gestire i template di proposta salvati
Con l'app Wix, puoi archiviare qualsiasi proposta creata come template. Questo mantiene tutti i dettagli importanti e le caratteristiche di design, ma rimuove il nome del cliente. I template ti aiutano a mantenere uno stile di proposta coerente e a rendere più veloce l'inserimento di nuovi clienti.
Per visualizzare e gestire i template di proposta salvati:
- Vai all'app Wix sul tuo dispositivo mobile
- Tocca Gestisci in basso
- Tocca Proposte sotto Pagamenti
- Tocca Template salvati
- Seleziona il template salvato pertinente
- Scegli cosa vuoi fare:
Tocca per visualizzare in anteprima i dettagli di un template di proposta salvato che hai già creato.
Crea una proposta dal template
Scegli questa opzione per creare una nuova proposta dal template esistente, con tutte le funzionalità di design e le informazioni importanti, ma senza includere le informazioni sul cliente. Puoi aggiungere i dettagli del cliente e personalizzare la nuova proposta per adattarla al nuovo cliente.
Per creare una proposta dal template:
- Tocca Crea una proposta dal template
- Tocca Scegli un contatto e seleziona un contatto esistente o tocca + Aggiungi nuovo contatto in basso per creare un nuovo contatto
- Inserisci il Titolo della proposta
- Tocca per selezionare la Data di scadenza, quindi tocca Fatto
- Scegli cosa vuoi fare:
- Tocca l'icona Altre azioni
accanto a prodotti o servizi esistenti nel template di una proposta per modificarli o rimuoverli dalle nuove proposte:
- Modifica: tocca per aggiornare i dettagli del prodotto o servizio, tra cui: il nome, la descrizione, il prezzo, la quantità e il gruppo fiscale Tocca Aggiungi alla proposta quando hai finito
- Rimuovi: tocca per rimuovere un prodotto o un servizio esistente dal template della proposta
Nota: non puoi annullare questa azione
- + Aggiungi articolo: tocca per aggiungere prodotti, servizi o articoli personalizzati alla nuova proposta:
- Prodotti: tocca Prodotti in alto
- Seleziona il prodotto pertinente e modifica la descrizione, il prezzo, la quantità e il gruppo fiscale in base alle tue esigenze. Quindi tocca Aggiungi alla proposta
- Ripeti se necessario per tutti gli altri prodotti
- Servizi: tocca Servizi in alto
- Seleziona il servizio pertinente e modifica la descrizione, il prezzo, la quantità e il gruppo fiscale in base alle tue esigenze. Quindi tocca Aggiungi alla proposta
- Ripeti se necessario per tutti gli altri servizi
- + Crea nuovo elemento personalizzato: tocca per aggiungere un elemento personalizzato alla proposta
- Inserisci il nome, la descrizione, il prezzo, la quantità e il gruppo fiscale del nuovo elemento personalizzato
- Tocca Aggiungi alla proposta
- (Facoltativo) Tocca Aggiungi accanto a Sconto, inserisci lo sconto monetario che vuoi applicare alla proposta e tocca Usa
- Tocca Avanti
- Seleziona i Termini di pagamento:
- Addebita un pagamento singolo: invia una fattura per l'intero importo una volta che il cliente ha firmato la proposta
- Suddividi il totale in più pagamenti: addebita più importi in un determinato periodo di tempo. Scegli le impostazioni di pagamento:
- Imposta i pagamenti come: seleziona se i pagamenti sono una percentuale (%) del totale o un importo fisso (€)
- Suddividi equamente: abilita l'interruttore per creare più pagamenti di un importo uguale o disabilita l'interruttore per impostare importi personalizzati nel programma pagamenti
- Pagamento 1: inserisci il Titolo del pagamento, l'Importo e imposta il periodo di tempo per il pagamento utilizzando il campo Fattura in scadenza entro
- Ripeti per tutti i pagamenti inclusi nella proposta e aggiungi le Date di emissione delle fatture per tutti i pagamenti rimanenti
- Abilita le fatture automatiche: abilita l'interruttore per emettere fatture al cliente nelle date di emissione impostate. Disabilita l'interruttore per inviare le fatture manualmente
- Tocca Avanti
- Controlla i dettagli della proposta e tocca Condividi
- Scegli l'opzione pertinente:
- Copia link: tocca per copiare un link alla proposta negli appunti del tuo dispositivo mobile
- Invia: tocca per inviare subito la proposta al cliente
Scegli questa opzione per aggiornare dettagli specifici nel template della proposta.
Per modificare i dettagli di un template di proposta:
- Tocca Modifica dettagli
- Tocca per modificare il nome della proposta del template
- Tocca per aggiungere una nota privata (visibile solo a te)
- Tocca per aggiornare l'immagine in miniatura del template della proposta. Quindi tocca per selezionare tutti i contenuti multimediali pertinenti memorizzati sul tuo dispositivo mobile per aggiornare la miniatura
- Tocca Salva
Tocca per eliminare la proposta esistente. Tocca di nuovo Elimina per confermare
Nota: non puoi annullare questa azione.
