Flussi di lavoro: spostare automaticamente schede o rispondere agli spostamenti delle schede
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Le Automazioni consentono di concentrarti sul quadro più ampio, occupandosi dei compiti minori al posto tuo. Con i Flussi di lavoro di Wix, puoi configurare automazioni che spostano automaticamente le schede del flusso di lavoro o rispondono automaticamente agli spostamenti delle schede del flusso di lavoro.
Ad esempio, puoi spostare una scheda nella colonna "Contattati" quando invii un messaggio al contatto o creare automaticamente un'attività per il tuo team quando una scheda viene spostata nella colonna "Preventivo inviato".
In questo articolo, scopri di più su come:
Spostare automaticamente le schede del flusso di lavoro
Tutte le automazioni sono costituite da un trigger e un'azione. Per spostare automaticamente le schede del flusso di lavoro, è necessario impostare un trigger che provochi l'azione "Sposta scheda del flusso di lavoro". Ad esempio, puoi scegliere "Fatture" come trigger se vuoi spostare la scheda di un contatto in un altro passaggio del flusso di lavoro una volta che ha effettuato un pagamento.
Per configurare un'automazione con l'azione "Sposta scheda del flusso di lavoro":
- Vai ad Automazioni nel Pannello di controllo del tuo sito
- Clicca su + Nuova automazione nell'angolo in alto a destra
- Clicca su + Inizia da zero
- Clicca sul titolo per dare un nome all'automazione
- Clicca sull'app su cui vuoi basare il trigger nella sezione Trigger
- Seleziona il trigger scelto tra le opzioni disponibili
- Clicca su Sposta scheda del flusso di lavoro nella sezione Azione
- Clicca sul menu a tendina In questo flusso di lavoro per scegliere il flusso di lavoro che vuoi aggiornare automaticamente
- Clicca sul menu a tendina A questo passaggio per scegliere il passaggio in cui desideri spostare automaticamente una scheda
- Clicca sulla sezione Tempistiche per espanderla
- Clicca sul menu a tendina Scegli un orario in cui inviare quest'azione per scegliere quando eseguire l'azione:
- Subito: l'azione viene eseguita non appena si verifica il trigger
- Imposta un orario: l'azione viene eseguita dopo il trigger, a un orario impostato da te. Clicca sulle frecce su e giù per impostare il numero e clicca sul menu a tendina per scegliere tra giorni, ore e minuti
- Clicca sul menu a tendina Limita la frequenza a per impostare la frequenza di attivazione:
- Non limitare (attiva ogni volta): la tua azione verrà eseguita ogni volta che viene attivata
- Una volta per contatto: l'azione verrà eseguita solo una volta per contatto
- Una volta per contatto, ogni 24 ore: l'azione avverrà solo una volta per contatto nell'arco di 24 ore
- (Facoltativo) Clicca su + Aggiungi un'azione in basso per configurare un'automazione con più azioni
- Clicca su Attiva per salvare la nuova automazione
Importante:
Le schede non possono essere riportate ai passaggi precedenti utilizzando le automazioni. Le automazioni in genere possono solo spostare le schede in avanti nel un flusso di lavoro. L'eccezione sono le schede in una colonna "Completate" o "Archivio": in questo caso, verrà generata una nuova scheda per un contatto quando viene attivata l'automazione.
Rispondere automaticamente agli spostamenti delle schede del flusso di lavoro
Tutte le automazioni sono costituite da un trigger e un'azione. Per rispondere automaticamente agli spostamenti delle schede del flusso di lavoro, devi impostare "Flussi di lavoro" come trigger e scegliere un'azione che si verificherà in seguito. Ad esempio, puoi scegliere l'azione "Crea un incarico" per creare un incarico per un collega quando la scheda di un contatto passa a un passaggio specifico del flusso di lavoro.
Per configurare un'automazione con "Scheda aggiunta o spostata" come trigger:
- Vai ad Automazioni nel Pannello di controllo del tuo sito
- Clicca su + Nuova automazione nell'angolo in alto a destra
- Clicca su + Inizia da zero
- Clicca sul titolo per dare un nome all'automazione
- Clicca su Flussi di lavoro nella sezione Trigger
- Clicca sul menu a tendina In questo flusso di lavoro per scegliere il flusso di lavoro che vuoi utilizzare come trigger
- Clicca sul menu a tendina A questo passaggio per scegliere un passaggio. Questa automazione verrà attivata quando una scheda viene aggiunta o spostata in questo passaggio
- Seleziona l'azione desiderata nella sezione Azione e configura l'azione utilizzando le opzioni disponibili
- Clicca sulla sezione Tempistiche per espanderla
- Clicca sul menu a tendina Scegli un orario in cui inviare quest'azione per scegliere quando eseguire l'azione:
- Subito: l'azione viene eseguita non appena si verifica il trigger
- Imposta un orario: l'azione viene eseguita dopo il trigger, a un orario impostato da te. Clicca sulle frecce su e giù per impostare il numero e clicca sul menu a tendina per scegliere tra giorni, ore e minuti
- Clicca sul menu a tendina Limita la frequenza a per impostare la frequenza di attivazione:
- Non limitare (attiva ogni volta): la tua azione verrà eseguita ogni volta che viene attivata
- Una volta per contatto: l'azione verrà eseguita solo una volta per contatto
- Una volta per contatto, ogni 24 ore: l'azione avverrà solo una volta per contatto nell'arco di 24 ore
- (Facoltativo) Clicca su + Aggiungi un'azione in basso per configurare un'automazione con più azioni
- Clicca su Attiva per salvare la nuova automazione
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