מרכז התמיכה של Wix
    ראשי
    Wix Partners: ניהול תהליכי העבודה (Workflows) שלכם

Wix Partners: ניהול תהליכי העבודה (Workflows) שלכם

זמן קריאה: 5 דקות
יש לכם דרך נוחה לנהל את תהליכי העבודה הקשורים למעמדכם כפרטנרים של Wix. במקום להתחבר לאתרים נפרדים, הטאב Workflows (תהליכי עבודה) בדאשבורד לפרטנרים משויך לחשבון שלכם כולו.

מידע על תהליכי עבודה

תהליכי עבודה הם לוחות דיגיטליים שבהם אפשר לנהל תהליכים כמו לידים למכירות, עיצוב האתר, רשימות של פעולות לביצוע ועוד. הם מורכבים משלבים (עמודות) להשלמת משימות ומכרטיסים שמייצגים אנשי קשר שאפשר להעביר בין השלבים.

כדי לנהל את תהליכי העבודה שלכם:

  1. הקליקו על Partner Dashboard (הדאשבורד לפרטנרים) בחלק העליון של חשבון Wix. 
  2. הקליקו על הטאב CRM Tools משמאל.
  3. בחרו בטאב Workflows משמאל.
  4. הקליקו על הרשימה הנפתחת ליד שם תהליך העבודה ובחרו באפשרות ‎+ Create Workflow (יצירת תהליך עבודה).
טיפ:
בחרו תהליך עבודה אחר ברשימה כדי לעבור אליו.
  1. בחרו תבנית של תהליכי עבודה או הקליקו על Start from Scratch כדי להתחיל מתבנית ריקה.
  2. (לא חובה) שנו את שמו של תהליך העבודה: הקליקו על שם תהליך העבודה, הכניסו שם חדש והקישו על Enter במקלדת. 
  3. גללו ימינה והקליקו על More Actions (פעולות נוספות) כדי לבחור מבין האפשרויות הבאות:
    • Hide Archive: כדי להסתיר את הכרטיסים שהועברו לארכיון כך שלא יוצגו בתהליך העבודה. הקליקו על Show Archive כדי להציג בתהליך העבודה את הכרטיסים שהועברו לארכיון. 
    • Set Automations: צרו אוטומציה שתסייע ביישום תהליך העבודה.
      טיפ: בעזרת אוטומציות, אפשר להזיז אוטומטית כרטיסים בתהליך העבודה כשמקבלים ליד (lead) חדש. הקפידו גם לעדכן את סטטוס הליד כדי שהוא לא יפוג. אפשר לעשות את זה אוטומטית: פשוט מוסיפים לאוטומציה פעולת מעקב ששולחת מייל.
    • Delete Workflow: כדי להסיר לצמיתות את תהליך העבודה, כולל כל הכרטיסים והשלבים הכלולים בו.

עבודה עם שלבים (עמודות)

תהליכי העבודה שלכם מחולקים לעמודות שמייצגות שלבים בתהליך. כדי להתאים את תהליכי העבודה לצרכים שלכם, אתם יכולים ליצור שלבים, לשנות את הסדר שלהם, לשנות את השמות שלהם ולמחוק אותם. אתם יכולים גם להוסיף לשלבים כרטיסים עם לינקים לאנשי קשר וליצור אוטומציות.

כדי לנהל את השלבים:

  1. הקליקו על Partner Dashboard (הדאשבורד לפרטנרים) בחלק העליון של חשבון Wix. 
  2. הקליקו על הטאב CRM Tools משמאל.
  3. בחרו בטאב Workflows משמאל.
  4. הקליקו על הרשימה הנפתחת ליד שם תהליך העבודה ובחרו בתהליך העבודה הרלוונטי.
  1. (לא חובה) הוסיפו שלב חדש:
    1. גללו ימינה והקליקו על New (חדש), ואחר כך בחרו ב-Add Step (הוספת שלב).
    2. הכניסו את שם השלב והקליקו על Save (שמירה). 
  1. (לא חובה) הקליקו על אייקון שינוי הסדר  ליד השלב הרלוונטי וגררו אותו שמאלה או ימינה כדי לשנות את המקום שלו בתהליך העבודה. 
  1. עברו עם העכבר מעל השלב הרלוונטי והקליקו על אייקון האפשרויות הנוספות .
  2. בחרו באפשרות המתאימה:
    • Rename Step: תנו שם חדש לשלב והקישו על Enter במקלדת. 
    • Add Card: הוסיפו כרטיס לשלב. הכניסו כותרת וקשרו את הכרטיס לאיש או אשת קשר.
    • Create Automation: הגדירו אוטומציה לשלב.
    • Send Email Campaign: שלחו קמפיין מיילים לכל אנשי הקשר בכרטיס.
      הערה: השלב הזה מופיע רק אם הוספתם לו כרטיסים. 
    • Delete Step: הסירו את השלב מתהליך העבודה.
      הערה: אי אפשר למחוק שלבים עם כרטיסים שמקושרים לאנשי קשר. כדי למחוק שלב כזה צריך להעביר את הכרטיסים לשלב אחר או לארכיון. 

עבודה עם כרטיסים

השתמשו בכרטיסים כדי לעקוב אחר המיקום של הלקוחות בתהליכים שלכם. הוסיפו כרטיס לשלב, ואז קשרו אותו לאחד מאנשי הקשר שלכם. העבירו את הכרטיס של הלקוח/ה לשלבים אחרים בזמן שאתם פועלים להשלמת תהליך העבודה. 

כדי לנהל את הכרטיסים:

  1. הקליקו על Partner Dashboard (הדאשבורד לפרטנרים) בחלק העליון של חשבון Wix. 
  2. הקליקו על הטאב CRM Tools משמאל.
  3. בחרו בטאב Workflows משמאל.
  4. הקליקו על הרשימה הנפתחת ליד שם תהליך העבודה ובחרו בתהליך העבודה הרלוונטי.
  1. (לא חובה) הוסיפו כרטיס לשלב:
    1. הקליקו על ‎+ Add a Card (הוספת כרטיס) בשלב הרלוונטי.
    2. תנו כותרת לכרטיס ב-Card Title.
    3. הקליקו על השדה Search Contacts (חיפוש אנשי קשר), בחרו איש או אשת קשר והקליקו על Save (שמירה).
  1. (לא חובה) הקליקו על הכרטיס הרלוונטי וגררו אותו לשלב אחר כדי להעביר אותו לשם.
  1. עמדו עם העכבר מעל הכרטיס הרלוונטי והקליקו על אייקון האפשרויות הנוספות מימין. 
  2. בחרו באפשרות המתאימה:
    • Add Card Title: תנו כותרת לכרטיס ב-Card Title והקישו על Enter במקלדת. 
    • View Contact: הסתכלו בכרטיס של איש או אשת הקשר מימין. 
    • Add Task: הוסיפו משימה או תזכורת שיקושרו לאיש או אשת הקשר. 
    • Send Message: שלחו לאיש או אשת הקשר הודעה דרך Wix Inbox. 
    • Send Price Quote: צרו ושלחו הצעת מחיר לאיש או אשת הקשר. 
    • Send Invoice: צרו ושלחו חשבונית לאיש או אשת הקשר. 
    • Archive Card: העבירו את הכרטיס לשלב הארכיון. 

זה עזר לך?

|
בעמוד מידע הזה
  • מידע על תהליכי עבודה
  • עבודה עם שלבים (עמודות)
  • עבודה עם כרטיסים