Wix Fil d'Ariane : Personnaliser vos canaux
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Dans cet article
- Configurer les étapes de votre plateforme
- Personnaliser les étapes de votre plateforme
- Configurer les paramètres de l'étape « Terminé »
Wix plateformes vous permet d'organiser chaque étape de votre processus d'entreprise, afin de pouvoir suivre les offres, les tâches ou les projets du début à la fin. Un portfolio est une série d'étapes personnalisables telles que « Nouveau prospect », « En cours » ou « Terminé », conçues pour s'adapter au flux de travail de votre équipe. Utilisez les plateformes pour faire glisser le travail, automatiser les actions clés et mesurer les résultats en un seul endroit.
Configurer les étapes de votre plateforme
Personnalisez votre canal en ajoutant, en réorganisant ou en supprimant des étapes. La gestion de vos étapes garantit que votre processus correspond à la façon dont votre équipe fonctionne, ce qui facilite le suivi des progrès.
Pour configurer les étapes de votre dropshipping :
- Accédez aux canaux dans le tableau de bord de votre site.
- Sélectionnez le canal concerné dans le menu déroulant en haut.
- Cliquez sur Paramètres du canal.
- Sélectionnez ce que vous voulez faire ensuite :
- Ajoutez une nouvelle étape:
- Cliquez sur + Ajouter une étape en bas de la liste.
- Cliquez sur la nouvelle étape sans titre.
- Saisissez un nom pour la nouvelle étape.
- Sélectionnez le bouton d'action principal dans la liste.
- Cliquez sur + Créer des automations et configurez votre automation.
- Étapes de réorganisation: Faites glisser et déposez les étapes dans l'ordre souhaité en utilisant la poignée à côté du nom de chaque étape.
- Supprimer une étape:
- Sélectionnez l'étape que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Supprimer l'étape.
- Cliquez à nouveau sur Supprimer l'étape pour confirmer.
Remarque : Toutes les automations connectées ne fonctionneront pas sauf si vous les connectez à une autre étape.
- Ajoutez une nouvelle étape:
Remarques :
- Les étapes ne peuvent être supprimées que si elles sont vides. Déplacez ou supprimez toutes les cartes avant de retirer la étape.
- L'étape terminée ne peut pas être supprimée.
Personnaliser les étapes de votre plateforme
Personnalisez chaque étape du canal en fonction des besoins de votre entreprise. Vous pouvez définir le bouton d'action principal pour les cartes kaban et examiner toutes les automations attachées à chaque étape. Cela permet à votre équipe de déplacer les cartes efficacement et de ne jamais manquer une étape critique.
Pour personnaliser les étapes de votre plateforme :
- Accédez aux canaux dans le tableau de bord de votre site.
- Sélectionnez le canal concerné dans le menu déroulant en haut.
- Cliquez sur Paramètres du canal.
- Cliquez sur l'étape concernée.
- Sélectionnez ce que vous souhaitez personnaliser ensuite :
- Nom de la étape: Modifiez le nom de la étape.
- Bouton d'action principal: Définissez le bouton d'action principal. Sélectionnez une action dans le menu déroulant à afficher sur les cartes de cette étape (ex. Contacter le message, Modifier la carte).
- Automations d'étapes: Modifiez les automations connectées à la étape. Sélectionnez ce que vous voulez faire ensuite :
- Cliquez sur le curseur [nom de l'automation] pour activer ou désactiver l'automation.
- Cliquez sur + Créer une automation pour ajouter une autre automation.
- Modifiez une automation existante : Cliquez sur l'icône Plus d'actions
à côté de l'automation concernée et choisissez ce que vous voulez faire ensuite :
- Active : Activez ou désactivez l'automation.
- Modifier : Modifiez les détails de l'automation.
- Dupliquer : Faites une copie de l'automation.
- Renommer : Mettez à jour le nom de l'automation.
- Voir le journal de l'exécution : Consultez l'activité récente de l'automation.
- Supprimer : Supprimez l'automation de cette étape.
Configurer les paramètres de l'étape « Terminé »
Configurez votre étape « Terminé » pour vous aider à terminer chaque processus avec clarté. Vous pouvez demander un résultat « Gagné » ou « Perdu » pour chaque carte qui atteint l'étape finale, en conservant l'exactitude de vos données.
Pour configurer les paramètres de l'étape « Terminé » :
- Accédez aux canaux dans le tableau de bord de votre site.
- Sélectionnez le canal concerné dans le menu déroulant en haut.
- Cliquez sur Paramètres du canal.
- Cliquez sur l'étape terminée pour ouvrir ses paramètres.
- Activez le curseur de la logique d'étape « Terminé » si vous souhaitez forcer une sélection « Gagné » ou « Perdu » sur chaque carte.
Remarques :
- Le résultat de la carte sera utilisé pour l’analyse.
- L'étape « Terminé » est obligatoire et ne peut pas être supprimée.