Solution d'entreprise : Ajouter et configurer l'intégration de Salesforce
Temps de lecture : 5 min
Connectez votre compte Wix Studio pour entreprise à votre compte Salesforce pour disposer toujours des informations les plus à jour. Grâce à nos automations, vous pouvez envoyer des données telles que des commandes de boutique et des formulaires reçus à Salesforce, dès qu'elles sont capturées dans Wix.
Remarque :
Wix s'intègre à Salesforce en utilisant la version API 61.0. Pour obtenir des informations les plus récentes sur les capacités d'API de Salesforce, veuillez consulter leur documentation.
En savoir plus sur Wix Studio pour entreprise ou contactez notre équipe de vente.
Étape 1 | Ajouter et connecter Salesforce
Contactez votre responsable de réussite d'entreprise pour connecter Salesforce à votre compte Wix Studio pour entreprise. Lorsque vous connectez votre compte Salesforce, vous fournissez des autorisations à Wix pour accéder aux données de votre feuille de calcul. Vous pouvez retirer les autorisations à tout moment de votre compte Salesforce.
Déjà connecté à Salesforce ?
Passez à l'étape 2.
Étape 2 | Créer une automation
Une fois que vous avez connecté votre compte Salesforce, vous pouvez maintenant créer une automation avec Salesforce comme action.
Pour créer une automation :
- Accédez à Automations dans le tableau de bord de votre site.
- Cliquez sur + Nouvelle automation.
- Cliquez sur + Démarrer à partir de zéro.
- Donnez un titre à votre automation et choisissez l'appli correspondante sous Déclencheur :
- Formulaires Wix
- Wix Boutique
- Wix Réservations
- Wix Événements
- Configurez le déclencheur en fonction de l'appli que vous avez sélectionnée.
Étape 3 | Mapper les données du déclencheur vers Salesforce
Ensuite, vous devez faire correspondre les données du déclencheur choisi avec l'entité et les champs Salesforce correspondants. Ainsi, les données de Wix sont au bon endroit sur Salesforce.
Par exemple, si votre déclencheur est une nouvelle commande de boutique, vous devrez faire correspondre les données du client aux champs d'entité pertinents dans Salesforce.
Pour mapper les données du déclencheur à Salesforce :
- Faites défiler la page jusqu'à Action et sélectionnez Mettre à jour Salesforce.
- Sélectionnez l'entité concernée dans la liste déroulante Sélectionnez l'entité à mettre à jour dans le menu déroulant Salesforce .
- Cliquez sur Mapper les champs.
- Choisissez les éléments pertinents des données Wix sous Données du déclencheur, afin que les bons champs Salesforce soient mis à jour.
- Cliquez sur Enregistrer.
Étape 4 | Activer l'automation
Cliquez sur Activer pour mettre en ligne votre automation. Désormais, à chaque fois que l'automation est déclenchée (ex. chaque fois qu'une nouvelle commande est passée sur la boutique), les données que vous avez mappées à partir de Wix seront mises à jour dans les champs correspondants de Salesforce.
Par exemple, si vous avez créé une automation avec un déclencheur de soumission de formulaire, chaque fois qu'un visiteur du site remplit ce formulaire, les détails de sa soumission sont envoyés à l'entité Salesforce et aux champs correspondants.
FAQ
Cliquez sur une question ci-dessous pour en savoir plus sur l'intégration de Wix Studio pour entreprise Salesforce.
Je ne peux pas me connecter à Salesforce avec l'authentification unique (SSO). Comment puis-je résoudre ce problème ?
Les automations Salesforce sont-elles comptabilisées dans mon quota d'automations ?
Qu'est-ce qu'une entité Salesforce ?
Qu'est-ce qu'un champ obligatoire Salesforce ?
Pourquoi ne puis-je pas voir certains de mes champs Salesforce lorsque je les mappe ?
Que se passe-t-il si je supprime un champ dans mon formulaire Wix en cours de mappage vers Salesforce ?
Que se passe-t-il si je renomme un champ dans le formulaire Wix qui a été mappé vers Salesforce ?
Cela vous a-t-il aidé ?
|