Wix Proposals by Prospero hilft dir, Kunden mit professionellen Projektvorschlägen zu gewinnen. Du kannst einen neuen Projektvorschlag erstellen oder aus mehreren professionell gestalteten Templates wählen.
Du legst auch die Zahlungsbedingungen und den Zahlungsplan fest. Sobald Kunden deinen Projektvorschlag annehmen, versendest du die Rechnungen automatisch nach dem vereinbarten Zeitplan. Du kannst die Rechnungen auch manuell versenden, wenn du möchtest.
Schritt 1 | Einen Projektvorschlag erstellen
Sobald du Prospero die Berechtigung gegeben hast, auf deine Website zuzugreifen, kannst du mit der Erstellung deiner Projektvorschläge beginnen. Folge diesen Schritten, um deinen Projektvorschlag neu zu erstellen. Die Schritte zum Erstellen von Projektvorschlägen mit Templates findest du im nächsten Abschnitt.
Um deinen Projektvorschlag zu erstellen und anzupassen:
- Öffne den Bereich Projektvorschläge in deiner Website-Verwaltung.
- Klicke unter „Allgemeine Informationen“ auf Projektvorschlag erstellen.
- (Nur beim ersten Mal) Klicke auf Zustimmen & Hinzufügen, um die Bedingungen im Pop-up-Fenster zu akzeptieren.
- Gib den Titel des Projektvorschlags ein.
- Klicke auf das Aufklappmenü Kunde und wähle einen bestehenden Kunden aus oder klicke auf + Kontakt hinzufügen, um einen neuen Kunden hinzuzufügen.
- Klicke, um das Ablaufdatum des Projektvorschlags auszuwählen.
- Wähle aus den folgenden Optionen:
Katalogartikel hinzufügen (Shop-Produkte)
Wähle diese Option, um deine vorhandenen Produkte zum Projektvorschlag hinzuzufügen.
Um ein Shop-Produkt zu deinem Projektvorschlag hinzuzufügen:
- Klicke neben Produkte und Services auf Katalogartikel hinzufügen.
- Klicke auf Produkt.
- Klicke neben den entsprechenden Shop-Produkten auf das Kontrollkästchen.
- Für Katalogartikel mit Varianten (z. B. Größe und Rahmen für Kunstdrucke) klicke, um die entsprechende Variante wie unten gezeigt aus den Aufklappmenüs auszuwählen.
- Klicke auf Zum Projektvorschlag hinzufügen.
- (Optional) Wiederhole die vorherigen beiden Schritte, um weitere Katalogartikel aus anderen relevanten Kategorien hinzuzufügen.
Katalogartikel hinzufügen (Services)
Wähle diese Option, um deine bestehenden Services zum Projektvorschlag hinzuzufügen.
Hinweis: Wenn du einen Service zu einem Projektvorschlag hinzufügst, wird die Session nicht automatisch für den Kunden geplant. Du kannst
die Session manuell planen, sobald der Kunde den Projektvorschlag annimmt.
Um einen Service von Wix Bookings zu deinem Projektvorschlag hinzuzufügen:
- Klicke neben Produkte und Services auf Katalogartikel hinzufügen.
- Klicke auf Service.
- Klicke auf das Kontrollkästchen neben dem entsprechenden Service.
- Klicke auf Weiter.
- (Optional) Wenn du Services an verschiedenen Standorten anbietest, klicke auf das Feld Standort und wähle die entsprechende Option.
- Klicke auf das Aufklappmenü Mitarbeiter und wähle den entsprechenden Mitarbeiter aus.
- Gib Datum & Uhrzeit des Service ein.
- Gib den Preis für den Service ein.
- (Optional) Klicke, um das Kontrollkästchen Kunden per E-Mail benachrichtigen zu aktivieren.
- Klicke auf Zum Projektvorschlag hinzufügen.
Katalogelement hinzufügen (Speisekartenelemente)
Um Speisekartenelemente zu deinem Projektvorschlag hinzuzufügen:
- Klicke neben Produkte und Services auf Katalogartikel hinzufügen.
- Klicke auf Speisekartenelement.
- Klicke auf das Kontrollkästchen neben dem entsprechenden Speisekartenelement. Wähle die entsprechenden Gerichtvariationen:
- Varianten: Wähle die entsprechende Option. Wenn du zum Beispiel einen Burger zum Projektvorschlag hinzufügst, gib Hähnchen, Fleisch oder Pilze an.
- Modifikatoren: Wenn du zum Beispiel Toppings für ein Speisekartenelement anbietest, achte darauf, alle relevanten Optionen aufzulisten, die der Kunde hinzufügen möchte.
- Klicke auf Weiter.
- (Optional) Gib Sonderwünsche ein.
- Klicke auf Zum Projektvorschlag hinzufügen.
Individuellen Artikel hinzufügen
Wähle diese Option, um Produkte oder Services außerhalb deiner normalen Katalogartikel hinzuzufügen.
Um einen individuellen Artikel zu deinem Projektvorschlag hinzuzufügen:
- Klicke auf Individuellen Artikel hinzufügen.
- Gib im ersten Feld den Namen des individuellen Artikels ein.
- Gib in das zweite Feld die Beschreibung ein.
- Gib die Anzahl der individuellen Artikel ein, die du in den Projektvorschlag mit aufnehmen möchtest.
- Gib den Preis ein.
- Klicke auf + Steuer hinzufügen, um dem individuellen Artikel die entsprechende Steuergruppe zuzuordnen.
8. Wähle unter Zahlungseinstellungen die entsprechende Option aus:
Eine Einmalzahlung berechnen
Wähle diese Option, um eine Rechnung über den Gesamtbetrag zu senden, sobald der Kunde den Projektvorschlag unterzeichnet hat. Wähle dann die entsprechenden Optionen aus:
- Rechnung fällig innerhalb: Lege fest, wie viele Tage der Kunde Zeit hat, die Rechnung zu bezahlen, nachdem er das Angebot unterzeichnet hat.
- Anzahlung (optional): Wähle entweder einen prozentualen Anzahlungsbetrag oder einen monetären Anzahlungsbetrag für die Rechnung.
Den Gesamtbetrag in mehrere Zahlungen aufteilen
Wähle diese Option, um mehrere Beträge über einen bestimmten Zeitraum zu berechnen. Du sendest für jede einzelne Zahlung eine separate Rechnung. Wähle dann die entsprechenden Optionen aus:
- Zahlungen festlegen als: Klicke auf die entsprechende Option [%] oder [€], um auszuwählen, ob die Gesamtrechnung in Prozent oder Geldbeträge aufgeteilt werden soll.
- (Optional) Klicke, um das Kontrollkästchen Gleichmäßig aufteilen zu aktivieren, sodass die Zahlungen für die Rechnungen gleichmäßig aufgeteilt werden.
- Gib für jede von dir erstellte Rate den Zahlungstitel, den Betrag, das 1. Rechnungsdatum und unter Rechnung fällig innerhalb von die Anzahl der Tage ein.
- (Optional) Klicke auf + Weitere Zahlung hinzufügen, um weitere Raten zu erstellen.
9. Automatisierte Rechnungen aktivieren: Aktiviere den Schalter, um dem Kunden an den in Schritt 7 festgelegten Terminen Rechnungen per E-Mail zu senden.
10. Klicke oben auf Weiter.
11. Fahre mit der Maus über das entsprechende Template und klicke auf Template verwenden.
Schritt 2 | Deinen Projektvorschlag anpassen
Sobald du dein bevorzugtes Template ausgewählt hast, kannst du damit beginnen, es an das Projekt, den Stil und das Branding deines Unternehmens anzupassen. Die meisten Templates für Projektvorschläge bestehen aus den folgenden Abschnitten, es kann jedoch auch andere geben: Titelbild, Kosten, Zahlungsplan, Bedingungen und Unterschrift.
In jedem dieser Abschnitte kannst du auf jedes beliebige Element klicken (z. B. Text, Button, Tabelle oder Bild), um es anzupassen. Du kannst auch zusätzliche Elemente aus dem Tab „Elemente“ auf der rechten Seite ziehen.
Schritt 3 | Deinen Projektvorschlag in der Vorschau anzeigen, speichern und teilen
Wenn du deinen Projektvorschlag angepasst hast, kannst du ihn in der Vorschau anzeigen, speichern und mit deinem Kunden teilen, sobald du fertig bist.
Um deinen Projektvorschlag in der Vorschau anzuzeigen, zu speichern und zu teilen:
- Klicke auf Vorschau, wenn du mit der Anpassung deines Projektvorschlags fertig bist.
Tipp: Klicke oben auf Desktop und Mobile, um in der Vorschau zu sehen, wie dein Projektvorschlag auf beiden Gerätetypen aussieht. - Klicke oben auf Teilen und wähle die entsprechende Option:
- Link kopieren: Klicke auf Link kopieren, um den Link manuell zu teilen, zum Beispiel über eine Messaging-Plattform.
- Per E-Mail senden: Klicke auf Projektvorschlag senden.
- Als Template für die zukünftige Verwendung speichern: Klicke, um den Projektvorschlag als Template zu speichern und später erneut zu verwenden. Erfahre mehr über das Speichern deiner Projektvorschläge als Templates.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Klicke unten auf eine Frage, um mehr zu erfahren.
Warum hat sich der Status meines Projektvorschlags auf „Ausgesetzt“ geändert?
Wenn sich der Status deines Projektvorschlags auf „Ausgesetzt“ ändert, bedeutet dies in der Regel, dass das Premiumpaket deiner Website abgelaufen ist. Um weiterhin Projektvorschläge zu nutzen, musst du dein Premiumpaket upgraden oder verlängern.
Was passiert, wenn ein Kunde den vorgeschlagenen Bedingungen nicht zustimmt?
Wenn der Kunde den vorgeschlagenen Bedingungen nicht zustimmt, bleibt das Angebot zur Verhandlung offen. Du kannst mit Kunden kommunizieren, um die erforderlichen Anpassungen zu besprechen und vorzunehmen.
Wie nehmen Kunden den Projektvorschlag an und wie geht es weiter?
Wenn dein Kunde den Projektvorschlag erhält, klickt er in der E-Mail auf den Button Vorschlag unterzeichnen, um den Projektvorschlag anzunehmen. Wix Proposals versendet die entsprechenden Rechnungen dann automatisch auf der Grundlage des Zahlungsplans, den du mit deinem Kunden vereinbart hast.
Kann ich den Zahlungsplan ändern, nachdem der Projektvorschlag angenommen wurde?
Ja, du kannst den Zahlungsplan bearbeiten, nachdem der Kunde den Projektvorschlag angenommen hat.
Um den Zahlungsplan zu ändern:
- Öffne den Bereich Projektvorschläge in deiner Website-Verwaltung.
- Klicke neben dem entsprechenden Projektvorschlag auf das Symbol für Weitere Aktionen
. - Klicke auf Projektvorschlag verwalten.
- Klicke neben Zahlungen auf das Symbol für Weitere Aktionen .
- Klicke auf Zahlungsplan bearbeiten.
- Klicke, um die entsprechenden Fälligkeitsdaten zu ändern.
- Klicke auf Speichern.
Was kann ich tun, wenn Zahlungen in einem meiner Projektvorschläge fehlgeschlagen sind?
Fehlgeschlagene Zahlungen können unterschiedliche Gründe haben:
Wenn du die E-Mail-Adresse des Kunden nach dem Senden des Projektvorschlags versehentlich löschst, kann dies verhindern, dass das System die Rechnung ausstellt. In diesem Fall kannst du die Kontaktinformationen bearbeiten, bevor du die Rechnung über die fehlgeschlagene Zahlung erneut sendest.
Fehlgeschlagene Zahlungen können auch aufgrund interner Fehler auftreten, wenn dein Premiumpaket von Wix abläuft oder wenn das Rechnungsdatum für die fehlgeschlagene Rechnung abgelaufen ist (wodurch Zahlungen ausgesetzt werden). Wenn es in diesen Fällen nur eine fehlgeschlagene Zahlung gibt, kannst du die Rechnung für diese fehlgeschlagene Zahlung erneut ausstellen. Die verbleibenden Rechnungen werden weiterhin gemäß Plan versendet, sobald dein Premiumpaket aktiv ist.
Wenn du zwei oder mehr fehlgeschlagene Zahlungen für den Projektvorschlag hast, musst du die automatischen Rechnungen deaktivieren, dann wieder aktivieren und den Zeitplan für die nicht ausgestellten Zahlungen manuell festlegen, damit sie an den bevorstehenden Terminen erfolgen.
Muss ich Steuern für meine Projektvorschläge einrichten?
Bitte konsultiere eine örtliche Steuerbehörde oder einen Steuerberater.
Wie richte ich Steuern auf meiner Website von Wix ein?
Bevor du anfängst, die Steuereinstellungen einzurichten, solltest du dich informieren, welche Steuervorschriften für dein spezielles Unternehmen gelten. Dadurch wird verhindert, dass du deine Kunden entweder unnötig besteuerst oder zu wenig oder gar keine Steuern bei Kunden erhebst, bei denen du Steuern erheben solltest. Wir empfehlen dir, dich an deine örtliche Steuerbehörde zu wenden.
Kann ich die Steuerberechnung auf meiner Website von Wix automatisieren?
Ja, Wix bietet Integrationen mit Avalara an, einem Drittanbieter-Steuerberechnungsdienst, der
Steuerberechnungen automatisieren kann, basierend auf deinem Standort und den Standorten deiner Kunden. Die kann die Steuereinrichtung optimieren und helfen, die Genauigkeit der Steuerberechnung sicherzustellen.
Wo finde ich weitere Informationen zur Steuereinrichtung für Wix Proposals?
Weitere Informationen zur Steuereinrichtung für Wix Proposals findest du im
Hilfe-Center von Wix oder konsultiere einen Steuerberater, der dich basierend auf den spezifischen Anforderungen deines Unternehmens unterstützen kann.
