Wix Pipelines: Die Unterschiede zwischen Pipelines und Arbeitsabläufen

Das Verständnis der Hauptunterschiede zwischen Pipelines und Arbeitsabläufen hilft dir dabei, das richtige Tool für deine Unternehmensprozesse zu wählen.

Eine Pipeline ist eine visuelle Übersicht, auf der du jede Gelegenheit oder jeden Kunden tracken kannst, während sie deinen Unternehmensprozess durchlaufen.

Jede Gelegenheit oder jeder Lead erscheint als Karte. Karten enthalten alle wichtigen Informationen, die du tracken musst, wie Kundendetails, Fälligkeitsdaten und verknüpfte Assets. Phasen sind die Schritte in deinem Prozess – jede Karte durchläuft diese Phasen, während du auf den Abschluss eines Geschäfts oder die Erledigung einer Aufgabe hinarbeitest.

Jede Pipeline ist in Phasen unterteilt – wie „Neuer Lead“, „Lead zugewiesen“ oder „Projektvorschlag & Verhandlung“ – die du als Spalten in deiner Übersicht sehen kannst. Wenn du mit einem Lead oder Kunden Fortschritte machst, verschiebst du dessen Karte mit einfachen Drag-and-Drop-Aktionen von einer Phase in die nächste.

Pipelines und Arbeitsabläufe sind beides Tools zur Verwaltung von Unternehmensprozessen, aber sie dienen unterschiedlichen Bedürfnissen und bieten ein unterschiedliches Maß an Flexibilität.

Arbeitsabläufe bieten einen vorgefertigten, optimierten Pfad für gängige Unternehmensaufgaben, wodurch sie einfach einzurichten und zu verwenden sind. Pipelines hingegen sind für das Vertriebs- und Kundenmanagement konzipiert und bieten mehr Anpassungsmöglichkeiten, erweiterte Automatisierungen und detailliertes Tracking. Pipelines erweitern die Core-Funktionalität von Arbeitsabläufen und ermöglichen es dir, jeden Schritt, jedes Feld und jede Automatisierung genau an den Prozess deines Teams anzupassen.

Jeder Lead und jede Verkaufschance wird als Karte angezeigt. Karten enthalten alle wichtigen Informationen, die du tracken musst.

Pipelines bieten erweiterte Anpassungsmöglichkeiten, mit denen du Karten zuweisen, individuelle Felder hinzufügen und verschiedene Assets oder Services verknüpfen kannst. Arbeitsabläufe bieten ein einfacheres Erlebnis mit simpleren Feldern und direkten Verlinkungen zu Kontakten.

In Arbeitsabläufen enthält jede Karte nur ein einfaches Titelfeld, während Karten in Pipelines mehr Details wie Name, Wert, Beschreibung, Ergebnis, Priorität und Fälligkeitsdatum bieten. Tags in Arbeitsabläufen werden von verknüpften Kontakten übernommen, aber Karten in Pipelines können über eigene Tags verfügen.

Im Gegensatz zu Arbeitsabläufen kannst du bei Pipelines Karten Teammitgliedern zuweisen und individuelle Felder hinzufügen. Arbeitsabläufe erfordern, dass jede Karte genau einen verknüpften Kontakt hat, während Karten in Pipelines keinen oder einen Kontakt haben können, was mehr Flexibilität bietet.

Pipelines unterstützen auch das Verknüpfen von Karten mit Assets wie Rechnungen, Angeboten und Formulareinreichungen und können mit Anfrage-Services verknüpft werden – Funktionen, die in Arbeitsabläufen nicht verfügbar sind. Dies zeigt, wie Pipelines eine individuellere und funktionsreichere Möglichkeit zur Verwaltung deiner Karten bieten.

Vergleiche die Kartenfunktionen für Arbeitsabläufe und Pipelines in der folgenden Tabelle:

Phasen sind die Schritte in deinem Prozess. Jede Karte durchläuft diese Phasen, während du auf den Abschluss eines Geschäfts hinarbeitest.

Sowohl Arbeitsabläufe als auch Pipelines ermöglichen es dir, individuelle Phasen für deinen Prozess zu erstellen. Arbeitsabläufe enden jedoch mit einer Phase zum Archivieren, während Pipelines über eine eigene Phase für „Fertig“ verfügen. Nur bei Pipelines kannst du einen Haupt-Call-to-Action (CTA) festlegen, der für jede Phase definiert und anpassbar ist.

Bei den Templates bieten Arbeitsabläufe acht verschiedene Optionen, während Pipelines ein einzelnes, auf den Umsatz ausgerichtetes Template bieten. Für Berichte bieten Arbeitsabläufe eine einfache Anzahl der Phasen, aber mit Pipelines kannst du sowohl die Anzahl als auch die Gesamtsumme der Karten in jeder Phase tracken, was es einfacher macht, die Performance und den Fortschritt beim Umsatz zu messen.

Vergleiche die Phasenfunktionen für Arbeitsabläufe und Pipelines in der folgenden Tabelle:

Arbeitsabläufe bieten einfachere Automatisierungen, mit denen du Aktionen auslösen kannst, wenn eine Karte hinzugefügt oder verschoben wird, und mit denen du eine Karte eines Arbeitsablaufs als verfügbare Aktion verschieben kannst. Pipelines bieten eine größere Auswahl an Triggern für Automatisierungen, z. B. wenn eine neue Karte erstellt wird, eine Karte in eine Phase verschoben wird, eine Karte zugewiesen wird oder die Zuordnung aufgehoben wird oder wenn eine Karte aktualisiert wird.

Pipelines unterstützen auch zusätzliche Aktionen, einschließlich des Erstellens neuer Karten, des Aktualisierens von Kartenangaben, des Verschiebens von Karten in Phasen und des Findens von zugeordneten Karten. Darüber hinaus verfügen Pipelines über drei integrierte Automatisierungen, die sofort einsatzbereit sind, sobald du deine Pipeline einrichtest, während bei Arbeitsabläufen keine Automatisierungen automatisch installiert sind.

Vergleiche die Automatisierungsfunktionen für Arbeitsabläufe und Pipelines in der folgenden Tabelle: