Arbeitsabläufe: Erste Schritte

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Ein Arbeitsablauf ist eine Tafel, auf der alle Schritte (Spalten) eines Projekts angezeigt werden, sodass du auf einfache Weise jede Phase verfolgen kannst. Mit Arbeitsabläufen kannst du deine Projekte, Marketingkampagnen, Verkaufstrichter oder jeden anderen zu überwachenden Prozess verwalten und priorisieren. 

Neue Arbeitsabläufe erstellen

Beim Erstellen eines neuen Arbeitsablaufs kannst du entweder deine eigenen Schritte definieren oder eine unserer Vorlagen verwenden. Klicke oben rechts auf + Neu und dann auf Arbeitsablauf,  um die Vorlagenliste anzuzeigen. Wenn du keine passende Vorlage findest, klicke einfach auf Leere Vorlage.

Schritte (Spalten) zu deinem Arbeitsablauf hinzufügen

Die Spalten deines Arbeitsablaufs stellen Schritte in einem Projekt, Prozess oder Ablauf dar. Jede Spalte enthält Karten, die den Kontakten zugeordnet sind, mit denen du arbeitest. Auf diese Weise erhältst du ein visuelles Verständnis dafür, wo du stehst und was getan werden muss. Du kannst immer mehr Spalten erstellen und Karten zwischen den Spalten verschieben. Erfahre hier mehr.

Karten in deinem Arbeitsablauf nutzen

Jede Karte in deinem Arbeitsablauf ist einem der Kontakte deiner Website zugeordnet. Wenn du mit einem deiner Kontakte Fortschritte erzielt haben, kannst du die Karte in den nächsten Schritt verschieben, indem du diese in die entsprechende Spalte ziehst und dort ablegst. Erfahre hier mehr.

Deinen Arbeitsablauf automatisieren

Mithilfe von Automatisierungen kannst du deinen Arbeitsablauf auf zwei Arten optimieren:
  • Verschieben von Karten als Auslöser: Lege eine Automatisierung fest (z. B. Senden einer E-Mail, Erstellen einer Aufgabe usw.), wenn du Karten in bestimmte Spalten deines Arbeitsablaufs verschiebst.
  • Verschieben von Karten als Antwort: Lege eine Automatisierung fest, mit der Karten als Antwort auf eine Aktion in bestimmte Schritte deines Arbeitsablaufs verschoben werden. 
Verschiebe beispielsweise eine Karte in die Spalte "Kontaktiert", nachdem du der entsprechenden Person eine Nachricht gesendet hast. Erfahre hier mehr.

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