Arbeitsabläufe: Erste Schritte
3 Min. Lesezeit
Ein Arbeitsablauf ist eine Tabelle, die alle Schritte (Spalten) eines Projekts anzeigt, damit du jede Phase leicht verfolgen kannst. Mithilfe von Arbeitsabläufen kannst du deine Projekte, Marketingkampagnen, den Sales-Funnel oder jeden anderen Prozess, den du überwachen möchtest, verwalten und priorisieren.
Bereit loszulegen?
Öffne den Bereich Arbeitsabläufe in deiner Website-Verwaltung, um loszulegen. Du kannst auch die Suchleiste oben in deiner Website-Verwaltung verwenden, um nach „Arbeitsabläufe“ zu suchen.
Neue Arbeitsabläufe erstellen
Wenn du einen neuen Arbeitsablauf erstellst, kannst du entweder deine eigenen benutzerdefinierten Schritte definieren oder eines unserer vorgefertigten Templates verwenden. Klicke oben rechts auf + Neu und dann auf Neuer Arbeitsablauf, um die Template-Liste anzuzeigen. Wenn du kein Template findest, das zu dir passt, klicke einfach auf Neu erstellen.
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Schritte (Spalten) zu deinem Arbeitsablauf hinzufügen
Die Spalten deines Arbeitsablaufs stellen Schritte in einem Projekt, Prozess oder Ablauf dar. Jede Spalte enthält Karten, die mit den Kontakten verknüpft sind, mit denen du arbeitest. Auf diese Weise erhältst du ein visuelles Verständnis dafür, wo du stehst und was getan werden muss. Du kannst jederzeit weitere Spalten erstellen und Karten zwischen den Spalten verschieben. Erfahre mehr die Arbeit mit Schritten
Karten in deinem Arbeitsablauf verwenden
Jede Karte in deinem Arbeitsablauf ist einem Kontakt auf deiner Website zugewiesen. Sobald du mit einem deiner Kontakte Fortschritte gemacht hast, kannst du ihn zum nächsten Schritt verschieben, indem du seine Karte per Drag-and-Drop in die entsprechende Spalte ziehst. Erfahre mehr über die Arbeit mit Karten
Deine Arbeitsabläufe automatisieren
Automatisierungen können dir auf zwei Arten helfen, deine Arbeitsabläufe zu optimieren:
- Verschieben von Karten als Trigger: Lege eine automatisierte Reaktion fest (z. B. eine E-Mail senden, eine Aufgabe erstellen usw.), wenn du Karten in bestimmte Spalten in deinem Arbeitsablauf verschiebst.
- Verschieben von Karten als Reaktion: Lege eine Automatisierung fest, die Karten als Reaktion auf eine Aktion zu bestimmten Schritten deines Arbeitsablaufs verschiebt.
Verschiebe zum Beispiel eine Karte in die Spalte „Kontaktiert“, nachdem du der entsprechenden Person eine Nachricht gesendet hast. Erfahre mehr über die Automatisierung von Arbeitsabläufen
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