Wix Счета: создание и управление регулярными счетами
4 мин.
Регулярные счета позволяют автоматически выставлять счета клиентам на постоянной основе. Выберите периодичность выставления счетов: еженедельно, раз в две недели, ежемесячно или ежегодно. Просматривайте регулярные счета и управляйте ими, чтобы отслеживать произведенные платежи.
Прежде чем начать:
Чтобы принимать платежи от клиентов в Wix Счетах, необходимо настроить способ оплаты. Если вы уже настроили способ оплаты для Wix Stores, Wix Bookings или Wix Events, вам не нужно настраивать его снова.
Чтобы настроить способ оплаты, перейдите в раздел Счета в панели управления сайта, нажмите Другие действия в правом верхнем углу и выберите Прием платежей.
Для регулярных счетов необходимо использовать подходящие платежные системы, такие как Paypal, Stripe, Wix Payments или Isracard.
Создание регулярного счета
Добавьте всю необходимую информацию в счет и посмотрите превью, чтобы проверить, как он выглядит, прежде чем отправлять его клиенту по эл. почте.
Чтобы создать регулярный счет:
- Перейдите в раздел Регулярные счета в панели управления сайта.
- (Только в первый раз) Нажмите Начать.
- Нажмите + Новый регулярный счет в правом верхнем углу.
- Выберите, как часто и как долго вы хотите выставлять счета клиенту:
- Платежный цикл: выберите периодичность из выпадающего списка.
- Завершить после: выберите завершение регулярного счета после определенного или произвольного количества повторений или оставьте его без ограничений (т. е. до остановки вручную).
- Нажмите Далее.
- Введите общие сведения для этого регулярного счета:
- Срок оплаты: установите 7, 14, 30 дней или выберите другую дату.
- Клиент: нажмите на выпадающий список, чтобы выбрать контакт из списка контактов.
- Заголовок счета: введите название, которое четко описывает причину платежа.
- Введите сведения о товаре или услуге для этого регулярного счета:
- Выберите, относится ли этот счет к существующему или новому товару или услуге:
- Существующий товар или услуга: выберите товар или услугу в выпадающем списке Добавить позицию.
- Новый товар или услуга: нажмите на выпадающий список Добавить позицию и выберите + Добавить новую, чтобы ввести данные позиции счета.
- (Опционально) Введите описание в поле Напишите описание.
- (Опционально) Нажмите + Добавить позицию, чтобы добавить дополнительный товар или услугу.
- Выберите, относится ли этот счет к существующему или новому товару или услуге:
- Введите данные о стоимости для этого регулярного счета:
- Количество: введите количество товара или услуги.
- Цена: введите цену за единицу.
- (Опционально) Нажмите + Добавить налог, чтобы добавить налог.
Примечание: вы сможете создать новую налоговую ставку или добавить уже созданную. - (Опционально) Нажмите + Добавить скидку, чтобы применить процентную скидку к общей сумме.
- (Опционально) Введите любые примечания или условия, о которых должен знать клиент, в полях Примечания и Условия.
- Выберите превью, сохранение или отправку счета:
- Превью: нажмите Превью в правом верхнем углу, чтобы увидеть счет, который получит клиент.
- Сохранить: нажмите Сохранить и закрыть в правом верхнем углу, чтобы сохранить счет и отправить его позже.
- Отправить: нажмите Отправить счет в правом верхнем углу, чтобы сначала просмотреть или отредактировать содержание письма, которое получит клиент. Нажмите Отправить, когда будете готовы.
Отредактируйте общую информацию о счете:
Настройте сведения о бизнесе, которые будут отображаться во всех ваших счетах, такие как ID компании и валюта. Вы также можете добавить логотип компании.
Управление регулярными счетами
Отправляйте, редактируйте или отменяйте регулярные счета. Вы также можете просматривать отдельные счета, из которых состоит ваш регулярный счет (например, счет за январь, февраль, март).
Чтобы управлять регулярными счетами:
- Перейдите в раздел Регулярные счета в панели управления сайта.
- Нажмите на иконку Другие действия
рядом с нужным регулярным счетом.
- Выберите необходимое действие:
- Отправить или отправить повторно: нажмите Отправить по эл. почте, чтобы отправить этот счет (или Отправить повторно по эл. почте, если этот счет уже был отправлен ранее). Проверьте или отредактируйте содержание письма, которое получит клиент, и нажмите Отправить, когда будете готовы.
- Редактировать: нажмите Редактировать. Обновите счет по мере необходимости и нажмите Сохранить и закрыть или Отправить счет.
Примечание: вы сможете отредактировать счет только до совершения платежа. - Просмотреть отдельные счета: нажмите Посмотреть счета. Вы сможете просматривать отдельные счета, составляющие этот регулярный счет, после совершения платежа.
- Отменить: нажмите Отменить, а затем нажмите Да, отменить. Все неоплаченные счета будут аннулированы, а будущие платежи от этого клиента будут отменены.
Дополнительные возможности для работы со счетами:
Когда отдельные счета, составляющие ваш регулярный счет (например, счет за январь, февраль, март), будут отправлены, они также появятся в разделе Счета в панели управления сайта. Оттуда вы сможете получить доступ к дополнительным действиям со счетами, включая отправку ссылки на счет и дублирование счета.
Урегулирование регулярных счетов в льготный период
Вы можете урегулировать регулярный счет клиента, находящийся в льготном периоде, в панели управления сайта. Это полезно, если клиент встречается с вами лично и хочет обновить способ оплаты с помощью карты или наличными. Подробнее о льготных периодах.
Чтобы урегулировать статус регулярного счета в льготный период:
- Перейдите в раздел Регулярные счета в панели управления сайта.
- Нажмите, чтобы выбрать нужный регулярный счет, находящийся в льготном периоде.
- Нажмите Принять оплату и выберите необходимое действие:
Отправить платеж
