Создание автопроцессов для Счетов Wix
2 мин.
Автопроцессы Wix позволяют упростить выставление счетов и сэкономить время на повторяющихся задачах. Настройте автоматические действия, которые выполняются всякий раз, когда счет отправляется, оплачивается или проходит срок оплаты. Например, вы можете напомнить своим клиентам, что выставленный счет еще не оплачен.
Чтобы создать новый автопроцесс:
- Перейдите в Панель управления автопроцессами.
- Нажмите + Новый автопроцесс.
- Нажмите на название, чтобы задать имя автопроцесса.
- Настройте триггер:
- Выберите Счета в разделе Триггер.
- Установите флажок рядом с соответствующим триггером: Счет просрочен, Счет оплачен или Счет отправлен.
- Выберете реакцию:
- Отправить рассылку: отправить электронное письмо соответствующему клиенту. Вы можете настроить это письмо, включая редактирование данных об отправителе и персонализацию письма с использованием динамических значений.
- Получать письмо-уведомление: письмо с уведомлением будет отправляться вам или вашим соавторам. Введите адрес электронной почты и текст сообщения.
- Добавлять задачу: добавьте задачу и назначьте ее себе или своей команде. Вы можете получить к ней доступ позже в разделе Задачи и напоминания.
- Переместить карточку потока работы: переместите карточку контакта на другой этап (столбец) в потоке работы.
- Выберите время:
- Нажмите раскрывающийся список, чтобы выбрать, когда должно быть выполнено действие:
- Немедленно: действие выполняется, как только срабатывает триггер.
- Установить время: нажмите стрелки вверх или вниз, чтобы выбрать число, и щелкните раскрывающийся список, чтобы выбрать дни или часы.
- Выберите, следует ли выполнять действие только один раз для каждого контакта.
- Нажмите раскрывающийся список, чтобы выбрать, когда должно быть выполнено действие:
- Нажмите Активировать в правом верхнем углу, чтобы сохранить автопроцесс.
