Wix Studio: Создание коммерческих предложений
5 мин.
Создавайте и отправляйте профессионально оформленные коммерческие предложения новым или существующим клиентам с помощью Wix Proposals от Prospero. Начните с нуля или настройте шаблон, а также установите условия и расписание платежей. Как только клиент примет предложение, вы сможете отправлять счета вручную или автоматически.
Прежде чем начать:
Подключите способ оплаты, чтобы включить онлайн-платежи для принятых предложений. На вкладке Счета нажмите Другие действия в правом верхнем углу и выберите Прием платежей.
Шаг 1 | Создание коммерческого предложения
Начните с ввода общей информации, добавления товаров или услуг и определения условий оплаты.
Чтобы создать коммерческое предложение:
- Перейдите в раздел CRM и счета клиентам в рабочем пространстве Wix Studio.
- Перейдите на вкладку Коммерческие предложения.
- Нажмите Создать коммерческое предложение.
- Введите общую информацию о предложении:
- Название: добавьте название коммерческого предложения.
- Клиент: выберите клиента, которому нужно отправить это предложение.
- Действует до: укажите срок действия коммерческого предложения.
- Нажмите Добавить свою позицию и введите детали предложения:
- Добавить позицию: добавьте товар или услугу для предложения.
- (Необязательно) Описание: введите описание товара или услуги.
- Цена: укажите цену товара или услуги.
- Количество: укажите количество товара или услуг.
- (Необязательно) Налог 1 / Налог 2: добавьте одну или две налоговые ставки в предложение.
- (Необязательно) + Добавить позицию: добавьте дополнительные услуги в предложение.
- (Необязательно) Скидка: примените процентную скидку к общей сумме.
- Определите условия предложения в разделе Условия оплаты:
Взимание разового платежа
Разделить общую сумму на несколько платежей
7. Включите переключатель Автоматические счета, чтобы автоматически отправлять запросы на оплату клиенту в установленные даты.
8. Нажмите Далее вверху.
9. Наведите курсор на шаблон и нажмите Использовать шаблон, чтобы выбрать его.
Шаг 2 | Настройка коммерческого предложения
Настройте коммерческое предложение в соответствии с проектом и брендингом агентства, изменив текст, кнопки, таблицы и изображения.
Большинство шаблонов коммерческих предложений включают такие разделы, как Обложка, Стоимость, Платеж Расписание, Условия и Подпись. Нажмите на любой элемент, чтобы настроить его (например, текст, кнопку, таблицу или изображение). Вы также можете перетаскивать дополнительные пункты с вкладки элементов справа.
Советы:
- Вы всегда можете вернуться и отредактировать свое коммерческое предложение. Нажмите на иконку Другие действия
в правом верхнем углу, а затем нажмите Сохранить и закрыть, чтобы сохранить изменения. - Подробнее о настройке коммерческих предложений в справочном центре Prospero. Некоторые возможности Prospero на Wix могут отличаться.
Шаг 3 | Просмотр и отправка коммерческого предложения
Завершив настройку коммерческого предложения, вы можете посмотреть его, сохранить и отправить клиенту.
Чтобы отправить коммерческое предложение:
- Нажмите Превью, когда закончите дизайн предложения.
Совет: нажмите Компьютер и Смартфон вверху, чтобы посмотреть превью предложения на обоих типах устройств. - Нажмите Поделиться вверху и выберите способ отправки предложения:
- Копировать ссылку на предложение: скопируйте ссылку, чтобы поделиться ею напрямую с клиентом.
- Отправить по эл. почте: нажмите Отправить предложение, чтобы отправить предложение клиенту по эл. почте.
- Сохранить как шаблон для будущего использования: сохраните предложение как шаблон для будущих проектов.
Вопросы и ответы
Нажмите на вопрос ниже, чтобы узнать подробнее о создании коммерческих предложений.
Что произойдет, если клиент не согласится с предложенными условиями?
Как клиенты принимают коммерческое предложение и что происходит дальше?
Можно ли изменить расписание платежей после того, как коммерческое предложение было принято?
Что делать, если в коммерческом предложении есть отклоненные платежи?
Где найти подробную информацию о настройке налогов для коммерческих предложений Wix?
Нужно ли настраивать налоги для коммерческих предложений?