Wix Studio: создание и управление ценовыми предложениями

6 мин. чтения
Создавайте и отправляйте профессиональные ценовые предложения на ваши услуги, включая сборы, налоги, скидки и условия оплаты. Как только клиент принимает предложение, конвертируйте его в счет и получайте оплату. Оптимизируйте поток работы, настроив автопроцесс для создания счетов для принятых предложений.
Скриншот ценового предложения, отправленного клиенту.
Прежде чем начать:
Подключите способ оплаты, чтобы принимать онлайн-платежи за принятые предложения. Во вкладке Счета нажмите Другие действия в правом верхнем углу и выберите Прием платежей.

Создание ценового предложения

Создавайте профессиональные ценовые предложения на ваши услуги, включая сборы, налоги, скидки и любые важные примечания или условия. Перед отправкой просмотрите ценовое предложение и содержание письма, чтобы убедиться в правильности информации.

Чтобы создать ценовое предложение:

  1. Перейдите в раздел CRM и выставление счетов в рабочем пространстве Wix Studio.
  2. Перейдите во вкладку Ценовые предложения.
  3. Нажмите + Создать в правом верхнем углу.
  4. Введите информацию о ценовом предложении:
    • Название: введите название ценового предложения.
    • Клиент: выберите клиента для отправки этого предложения.
    • Действует до: выберите дату истечения срока действия ценового предложения.
    • Срок оплаты: выберите срок оплаты (например, В день получения, В течение 15 дней, В течение 30 дней, В течение 60 дней).
Скриншот, в котором указана информация о предложении, включая название, срок действия и условия для клиента.
  1. Введите данные предложения:
    • Товар или услуга: выберите товар или услугу, которые хотите включить в предложение.
      Совет: нажмите + Добавить, чтобы создать ценовое предложение для новой позиции. Введите данные позиции и нажмите Сохранить и добавить.
    • (Необязательно) Описание: добавьте описание товара или услуги.
    • Цена: введите цену на товар или услугу.
    • К-во: укажите количество единиц товара или услуги.
    • (Необязательно) Налог 1 / Налог 2: добавьте к предложению одну или две налоговые ставки.
    • (Необязательно) + Добавить строку: включите в предложение дополнительные услуги или товары. 
    • (Необязательно) Добавить скидку: примените процентную скидку к общей сумме.
Скриншот, на котором показано добавление данных о предложении и выбор товара или услуги.
  1. Введите дополнительную информацию к предложению:
    • Примечание: добавьте любые примечания, о которой вы бы хотели проинформировать клиента.
    • Условия: укажите любые условия, которые применяются к этому ценовому предложению.
      Примечание: эти поля отобразятся в нижней части ценового предложения.
  2. Сохраните или отправьте ценовое предложение:
    • Сохранить: нажмите Сохранить как черновик, чтобы сохранить ценовое предложение для использования в дальнейшем.
    • Отправить: нажмите Превью и публикация, чтобы просмотреть предложение. Затем нажмите Отправить, чтобы просмотреть тему письма и сообщение, которое ваш клиент получит вместе с ценовым предложением. Нажмите Отправить еще раз, чтобы отправить.
Скриншот редактирования содержимого письма с ценовым предложением перед его отправкой клиенту.

Конвертация ценового предложения в счет

После того, как клиент примет ценовое предложение, вы можете конвертировать его в счет для получения оплаты. Вся информация из предложения будет автоматически включена в счет. После конвертации счет отобразится во вкладке Счета, где вы можете отслеживать и управлять им.

Вы можете конвертировать ценовые предложения в счета вручную или включить автоматическую конвертацию, чтобы мгновенно преобразовывать принятые предложения в счета.

Автоматическая конвертация ценовых предложений в счета

Включите автоматическую конвертацию, чтобы отправлять клиентам счета, как только они принимают ценовое предложение.
  1. Перейдите в раздел CRM и выставление счетов в рабочем пространстве Wix Studio.
  2. Перейдите во вкладку Ценовые предложения.
  3. Нажмите Другие действия в правом верхнем углу и выберите Обновить настройки.
  4. Перейдите во вкладку Ценовые предложения вверху.
  5. Активируйте переключатель Конвертировать принятые предложения
Скриншот с переключателем конвертации ценовых предложений в счета в настройках счетов.

Ручная конвертация ценовых предложений в счета

Если автоматическая конвертация не была включена, вы можете вручную конвертировать принятые предложения в счета.
  1. Перейдите в раздел CRM и выставление счетов в рабочем пространстве Wix Studio.
  2. Перейдите во вкладку Ценовые предложения.
  3. Нажмите на значок Другие действия   рядом с ценовым предложением, которое вы хотите конвертировать.
  4. Нажмите Конвертировать в счет.
  5. Нажмите Конвертировать для подтверждения.
Скриншот, на котором показано нажатие на принятое ценовое предложение для его конвертации в счет.

Управление ценовыми предложениями

Отслеживайте все ценовые предложения в одном месте. Получите быстрый обзор их статусов, в том числе, количеству отправленных, принятых, выставленных счетов или истекших. Выполняйте различные действия: отправляйте предложение повторно, отмечайте его как принятое, сохраняйте в PDF или конвертируйте в счёт Используйте фильтр или строку поиска, чтобы быстро находить конкретные предложения.
Скриншот вкладки Ценовые предложения в Wix Studio.
Совет:
По умолчанию в обзоре отображаются ценовые предложения за последние 30 дней. Нажмите на раскрывающееся меню в правом верхнем углу, чтобы выбрать необходимый период времени.

Чтобы управлять ценовыми предложениями:

  1. Перейдите в раздел CRM и выставление счетов в рабочем пространстве Wix Studio.
  2. Перейдите во вкладку Ценовые предложения.
  3. Нажмите значок Другие действия   рядом с соответствующим предложением.
  4. Выберите действие (например, Редактировать, Поделиться, Распечатать, Скачать в PDF). 
Примечание:
Доступные действия зависят от статуса предложения. Например, принятые предложения нельзя редактировать.

Часто задаваемые вопросы

Нажмите на вопросы ниже, чтобы узнать больше.