Wix Studio: создание и управление счетами
4 мин. чтения
Создавайте, отправляйте и отслеживайте счета в Wix Studio для легкого управления платежами клиентов. Персонализируйте счета и отправляйте их по эл. почте непосредственно клиентам, которые могут удобно просматривать и оплачивать свои счета, перейдя по вашей ссылке.
Прежде чем начать:
Подключите способ оплаты, чтобы принимать онлайн-платежи за счета. Во вкладке Счета нажмите Другие действия в правом верхнем углу и выберите Прием платежей.
Создание и отправка счетов клиентам
Создайте счет и отправьте его клиенту. Ваши клиенты получат электронное письмо со счетом и ссылкой для завершения платежа, а вы в свою очередь получите оплату онлайн.
Чтобы создать счет:
- Перейдите в раздел CRM и выставление счетов в рабочем пространстве Wix Studio.
- Перейдите во вкладку Счета.
- Нажмите Создать в правом верхнем углу.
Совет: настройте регулярные счета для автоматического управления платежами на еженедельной, ежемесячной или ежегодной основе. - Введите следующие данные для счета:
- Срок оплаты: укажите, когда должен быть оплачен счет для обеспечения своевременной оплаты.
- Клиент: выберите клиента для счета.
- Название счета: добавьте название счета.
- Добавьте в счет товары или услуги:
- Товар или услуга: выберите товар или услугу, чтобы добавить ее к счету.
Совет: выберите + Добавить, чтобы добавить новый элемент. Затем введите данные и нажмите Сохранить. - К-во: введите количество единиц товара или услуги.
- Цена: введите цену товара или услуги.
- (Необязательно) + Добавить налог: добавьте одну или две налоговые ставки к позиции.
- (Необязательно) Добавьте описание: введите дополнительные сведения о товаре или услуге.
- (Необязательно) + Добавить строку: добавьте в счет дополнительные товары или услуги.
- (Необязательно) + Добавить скидку: примените процентную скидку к общей сумме.
- Товар или услуга: выберите товар или услугу, чтобы добавить ее к счету.
- Введите дополнительные данные для счета:
- Сообщение: введите любое сообщение с информацией, о которой вы бы хотели проинформировать клиентов.
- Условия: введите любые условия, которые применяются к этому счету.
- Выберите, что вы хотите сделать:
- Превью: просмотрите счет в том виде, в котором его увидит клиент.
- Сохранить: нажмите Сохранить и закрыть, чтобы сохранить счет и отправить его позже.
- Получение оплаты: спишите оплату с кредитной карты клиента или запишите платеж, полученный по этому счету.
- Отправить: нажмите Отправить счет в правом верхнем углу, чтобы просмотреть или отредактировать контент письма, которое клиент получит вместе со счетом. Нажмите Отправить, чтобы завершить оформление и отправить.
Управление счетами
Отслеживайте и управляйте счетами с помощью обзора неоплаченных, просроченных и оплаченных сумм. Вносите изменения, отправляйте повторно по эл. почте или делитесь счетами с помощью уникальных ссылок. Экономьте время, скопировав существующий счет для создания нового. Вы также можете списывать средства с карты клиента прямо из его счета и многое другое.
Чтобы управлять счетами:
- Перейдите в раздел CRM и выставление счетов в рабочем пространстве Wix Studio.
- Перейдите во вкладку Счета.
- Нажмите значок Другие действия
рядом со счетом. - Выберите действие (например, отправить повторно по электронной почте или поделиться ссылкой, записать платеж или списать оплату кредитной картой, редактировать или аннулировать счет).
Примечание:
Доступные действия зависят от статуса счета. Например, вы не можете отредактировать счет, который уже был оплачен или аннулирован.
Часто задаваемые вопросы
Нажимайте на вопросы ниже, чтобы узнать больше.
Как я могу узнать, что мой клиент получил счет?
. Наведите курсор на значок, чтобы увидеть дополнительную информацию.Могу ли я настраивать свои счета?
Как я могу списать средства с кредитной карты клиента в Wix Studio?
Могу ли я отметить счет как оплаченный?
