Создание предложений и управление ими в разделе Выставление счетов

4 мин. чтения
Создавайте, управляйте и отправляйте индивидуальные предложения существующим и потенциальным клиентам. Выберите один из наших шаблонов, чтобы создать предложение за считанные минуты и поделиться им с клиентами. Как только ваш клиент примет предложение, вы можете превратить его в счет и получить оплату онлайн.
Прежде чем начать:
Обязательно подключите способ оплаты к аккаунту специалиста, чтобы вы могли получать оплату онлайн. Если вы планируете предлагать услуги с автоматическим продлением на ежемесячной основе, убедитесь, что вы подключили платежную систему, которая поддерживает регулярные платежи.
Содержание:

Создание предложения

Выберите из нескольких шаблонов, чтобы настроить и создать предложение. Затем отправьте его клиенту на рассмотрение и одобрение. Как только клиен примет ваше предложение, создастся новый счет, в котором ваш клиент может оплатить ваши услуги онлайн.

Чтобы создать предложение:

  1. Нажмите Для специалиста в верхней части аккаунта Wix.
  2. Перейдите во вкладку Выставление счетов слева.
  3. Перейдите во вкладку Предложения слева.
  4. Нажмите + Создать новое предложение.
    Примечание: пропустите этот шаг, если вы уже создали предложение.
  5. Наведите курсор на соответствующий шаблон и нажмите Выбрать.
    Совет: нажмите Превью, чтобы просмотреть шаблон перед его редактированием.
  6. Введите следующие данные:
    • Название предложения: введите название предложения.
    • Срок действия: установите, когда истекает срок действия предложения.
    • Имя клиента: нажмите на поле и выберите клиента для этого счета.
      Примечание: нажмите + Добавить клиента , чтобы добавить новый контакт в свой список контактов и отправить им это предложение.
    • Название бизнеса клиента: введите название бизнеса клиента.
  7. Нажмите Создать предложение.
  8. Настройте предложение:
    • Добавить элементы: нажмите Добавить слева и выберите элемент, чтобы добавить его в предложение.
      Совет: после добавления элемента выберите его, чтобы просмотреть параметры форматирования, или нажмите и перетащите его, чтобы переместить вверх или вниз в предложении.
    • Настройте стиль: нажмите Стиль слева, чтобы изменить стиль дизайна и фон. 
    • Редактировать текст: нажмите Текст, чтобы изменить шрифты. Вы можете нажать на соответствующий текст, чтобы отредактировать его в предложении, и использовать параметры вверху для форматирования текста.
    • Изменить цену: нажмите Цены слева, чтобы изменить цены на соответствующих вкладках:
      • Контент: нажмите на соответствующий выпадающий список, чтобы изменить пакеты, отдельные услуги или валюту предложения.
        Совет: вы можете предлагать отдельные услуги как необязательные, чтобы клиенты могли выбирать только те, которые им нужны. Нажмите на раскрывающийся список Дополнительные услуги, нажмите значок Другие действия undefined рядом с нужной услугой и выберите Редактировать. Затем активируйте переключатель Сделать необязательным undefined.
      • Стиль: нажмите на соответствующий раскрывающийся список, чтобы изменить дизайн заголовка и описания, вариантов пакета, цены и границы. 
Скриншот редактирования цены в шаблоне предложения.
  1. Нажмите Отправить клиенту вверху, чтобы отправить предложение клиенту.
    Примечание: также можно нажать Сохранить, чтобы сохранить предложение на потом, или Превью, чтобы увидеть, как выглядит созданное предложение.
  2. Проверьте адрес электронной почты получателя и отредактируйте информацию о сообщении:
    • Введите тему письма: отредактируйте тему письма.
    • Включить сообщение: отредактируйте содержимое электронного письма.
    • Срок действия предложения истечет: отредактируйте дату, до которой должно быть подписано предложение.
  3. Нажмите Отправить предложение.
Скриншот отправки предложения клиенту.
Далее:
Как только ваш клиент получит ваше предложение, он может просмотреть его и выбрать тарифный план, если вы его включили. Он также может выбрать, какие отдельные услуги нужны, если вы добавили их в предложение.

Когда клиент принимает предложение, он подписывает его в электронном виде, и создается новый счет. Клиент получит новое письмо со счетом, в котором он может оплатить ваши услуги. Перейдите во вкладку Счета клиентов, чтобы увидеть этот счет.
Важно:
Юридическое признание электронных подписей может иметь разные требования в соответствии с внутренними законами страны. Обязательно проверьте, какие требования применяются к вам в соответствии с местным законодательством.

Управление предложениями

На вкладке Предложения вы можете просматривать, редактировать, повторно отправлять и выполнять другие действия с любыми предложениями.

Чтобы управлять предложениями:

  1. Нажмите Для специалиста в верхней части аккаунта Wix.
  2. Перейдите во вкладку Выставление счетов слева.
  3. Перейдите во вкладку Предложения слева.
  4. Просмотр статистики и деталей предложения.
    Совет: нажмите на соответствующий заголовок в таблице предложений, чтобы отсортировать список.
Скриншот вкладки предложения с обзором отправленных, принятых, выставленных счетов и предложений с истекшим сроком действия.
  1. Нажмите значок Дополнительные действия рядом с нужным предложением и выберите:
    • Изменить: внести изменения в предложение.
    • Смотреть предложение: просмотр предложения в режиме предварительного просмотра.
    • Отправить / отправить повторно: отправьте предложение клиенту. 
    • Печать: распечатайте копию предложения.
    • Скачать PDF: Скачайте предложение в формате PDF.
    • Создать копию: создайте копию предложения.
    • Смотреть описание: просмотр информации об оплате услуг, которые принял ваш клиент.
    • Преобразовать в счет: превратите предложение в счет. 
    • Удалить: навсегда удалить предложение из списка предложений.
Скриншот, когда вы нажимаете на значок больше действий рядом с предложением и выбираете один из вариантов.

Была ли статья полезна?

|