Работа с карточками в потоке работы
3 мин. чтения
Для удобства отслеживания потоков работы они разделены на столбцы, которые представляют собой различные этапы процесса (например, нужно сделать, в работе и т. д.). Вы можете добавить карточки в столбцы и связать их с контактами, чтобы увидеть, на каком этапе находится каждый процесс, и что вам нужно сделать, чтобы перейти на следующий этап.
![](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/8696077d-830a-4b1e-bd86-9df98f89994a/2019/09/04/fe0d6bf8-976b-42c1-893f-cea1519814a9/8a72612c-1a34-4267-a089-a572cec12e19.png)
Подробнее:
Как добавить карточку в поток работы
Вы можете в любое время добавить карточку в поток работы. Свяжите карточку с существующим контактом или создайте новый контакт. Вы также можете дать названия карточкам, чтобы лучше организовать свой процесс.
![](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/8696077d-830a-4b1e-bd86-9df98f89994a/2019/09/05/d72e5058-94a6-4d13-87a8-04cfed40dd4e/f54a78eb-7ec9-4aa2-bd30-4ee8507ecccd.png)
Как это сделать?
Управление карточками и контактами
На каждой карточке указано имя вашего контакта и все задачи или ярлыки, связанные с ним. Нажмите на их карточку, чтобы открыть профиль контакта. Используя панель контактов справа, вы можете добавить в карточку контакта нужную информацию (например, ярлыки, примечания, задачи) или отправить сообщение.
Кроме того, вы можете навести курсор на карточку и нажать на значок Показать больше
для перехода к быстрым действиям для этого контакта. Например, можно отправить им ценовое предложение, добавить задачу или перенести их карточку в архив, если она вам больше не нужна.
![](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/9fece466-836a-4dbb-b473-f21bfa85fc71/2019/04/09/4da8dcef-7397-468c-be06-ec8f5244ede6/594aea64-a54b-4231-9370-f2fed8977bad.png)
Узнайте, как:
Перемещение карточек между столбцами (этапами)
После выполнения очередного этапа карточку нужно переместить на следующий этап, перетащив ее в соответствующий столбец.
Хотите, чтобы карточки перемещались автоматически?
Настройте автопроцессы, которые перемещают карточки между столбцами в ответ на заданное действие. Например, отправка ценового предложения контакту может вызвать автоматическое перемещение карточки в столбец Предложение отправлено. Подробнее
![](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/8696077d-830a-4b1e-bd86-9df98f89994a/2019/09/05/60a6c6b0-7fed-4bfd-b4c0-6c846ff8df46/55f5a68e-269b-481b-9b0f-cfe908d3c618.gif)
Советы:![](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/be0b50df-801c-4d6d-b81c-dc49333eccac/2023/10/20/fb4a9739-08d4-4cad-98dc-e462d13581c6/c39eb298-75be-45e5-ad9c-4c2a2224cff0.png)
- В настоящее время невозможно создать карточку потока работы, не связанную с контактом. Нажмите здесь, чтобы проголосовать за эту функцию.
- Для каждого клиента можно создать только одну карточку. Однако, вы можете отправить карточку в архив, удалить ее, а затем создать новую для того же контакта.
- Один и тот же контакт может быть указан в двух столбцах потока работы только в том случае, если один из этих столбцов является «заключительным шагом» (например, «Оплачено и завершено») или архивным столбцом (эти столбцы указывают на то, что контакт прошел через поток работы, отображаясь справа от разделительной линии). Нажмите здесь, чтобы проголосовать за возможность добавлять один и тот же контакт в несколько столбцов в одном рабочем потоке.
![](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/be0b50df-801c-4d6d-b81c-dc49333eccac/2023/10/20/fb4a9739-08d4-4cad-98dc-e462d13581c6/c39eb298-75be-45e5-ad9c-4c2a2224cff0.png)
Была ли статья полезна?
|