Работа с карточками в потоке работы
Для удобства отслеживания потоков работы они разделены на столбцы, которые представляют собой различные этапы процесса (например, нужно сделать, в работе и т. д.). Вы можете добавить карточки в столбцы и связать их с контактами, чтобы увидеть, на каком этапе находится каждый процесс, и что вам нужно сделать, чтобы перейти на следующий этап.
Узнайте как:
Как добавить карточку в поток работы
Вы можете в любое время добавить карточку в поток работы. Свяжите карточку с существующим контактом или создайте новый контакт. Вы также можете дать названия карточкам, чтобы лучше организовать свой процесс.
Как это сделать?
Управление карточками и контактами
На каждой карточке указано имя вашего контакта и все задачи или ярлыки, связанные с ним. Нажмите на их карточку чтобы открыть профиль контакта. Используя панель контактов справа, вы можете добавить в карточку контакта нужную информацию (например, ярлыки, примечания, задачи) или отправить сообщение.
Кроме того, вы можете навести курсор на карточку и нажать Показать больше 
для перехода к быстрым действиям для этого контакта. Например, можно отправить им ценовое предложение, добавить задачу или перенести их карточку в архив, если она вам больше не нужна.
для перехода к быстрым действиям для этого контакта. Например, можно отправить им ценовое предложение, добавить задачу или перенести их карточку в архив, если она вам больше не нужна. Подробнее
Перемещение карточек между столбцами (этапами)
После выполнения очередного этапа карточку нужно переместить на следующий этап, перетащив ее в соответствующий столбец.
Хотите, чтобы карточки перемещались автоматически?
Настройте автопроцессы, которые перемещают карточки между столбцами в ответ на заданное действие. Например, отправка ценового предложения контакту может вызвать автоматическое перемещение карточки в столбец Предложение отправлено. Подробнее
Советы:
- Для каждого клиента можно создать только одну карточку. Однако, вы можете отправить карточку в архив, удалить ее, а затем создать новую для того же контакта.
- В настоящее время невозможно создать карточку потока работы, не связанную с контактом. Нажмите здесь, чтобы проголосовать за эту функцию.
- Также невозможно добавить один и тот же контакт в несколько столбцов (шагов) потока работы одновременно. Нажмите здесь, чтобы проголосовать за эту функцию.
Была ли статья полезна?
|