Parceiros Wix: criar orçamentos no faturamento do cliente
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Envie orçamentos para clientes existentes e potenciais diretamente do seu painel de controle dos Parceiros. Depois que seu cliente aceitar o orçamento, você pode transformá-lo em uma fatura para que seja pago online.
Antes de começar:
Certifique-se de conectar sua conta de Parceiro a um método de pagamento para que você possa receber pagamentos online.
Para criar um orçamento:
- Clique em Parceiros na parte superior da sua conta Wix.
- Clique na aba Faturamento à esquerda.
- Clique na aba Orçamentos à esquerda.
- Clique em Criar orçamento ou clique em + Novo orçamento.
- Insira as informações do orçamento:
- Título: insira um título para esse orçamento.
- Cliente: selecione um cliente para esse orçamento.
- Data de vencimento: selecione a data em que o orçamento vence.
- Condições de pagamento: selecione as condições de pagamento para esse orçamento (Pagar ao receber/Em 15 dias/Em 30 dias/Em 60 dias ou Configurar condições).
- Adicione os detalhes do produto ou serviço:
- Clique no dropdown Produto ou serviço e selecione um item para adicionar ao orçamento.
- (Opcional) Insira uma descrição para o produto ou serviço.
- Insira um preço para o produto ou serviço.
- Insira a quantidade do produto ou serviço.
- (Opcional) Clique no campo Imposto para adicionar impostos ao orçamento.
- (Opcional) Clique em + Novo item para adicionar serviços adicionais ao orçamento.
- (Opcional) Clique no campo Desconto para adicionar um desconto ao subtotal.
- Insira ou edite o texto nos campos Mensagem e Termos legais.
Observação: esses campos aparecem na parte inferior do seu orçamento. - Clique em Próximo para revisar o orçamento antes de enviá-lo.
Observação: como alternativa, clique em Salvar como rascunho e salve o orçamento para que você possa trabalhar nele mais tarde. - (Opcional) Clique em Imprimir para imprimir o orçamento para seus registros.
- Clique em Enviar para enviar o orçamento ao seu cliente.
Qual é o próximo passo?
Depois que seu cliente aceitar o orçamento, você pode transformá-lo em uma fatura que eles podem pagar online.
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