Wix 파트너: 연락처 관리하기

모든 클라이언트의 세부 정보를 관리할 수 있는 곳은 파트너 대시보드의 연락처 탭입니다. 이 목록은 특정 사이트와 연결되지 않으며, Marketplace 리드를 받은 클라이언트를 자동으로 포함합니다.

연락처를 수동으로 추가하거나 CSV 파일 또는 Google 계정을 통해 가져올 수 있습니다. 연락처 탭에서는 정렬, 필터, 칼럼 사용자 지정 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 각 연락처에는 모든 세부 정보 관리, 메시지 발송, 업무 흐름 연결, 웹사이트 추가, 인보이스 또는 견적 발송 등의 작업을 수행할 수 있는 전용 페이지가 있습니다.

참고:

사이트 기반 CRM 도구는 이 계정 기반 연락처 탭에서는 사용할 수 없습니다. (예: Wix 양식 또는 Wix Bookings에 의해 트리거된 오토메이션)

연락처 탭에 연락처 추가하기

한 번에 하나씩 연락처를 추가하거나 CSV 파일 또는 Google 계정을 사용해 가져오기할 수 있습니다.

연락처를 추가하려면:

Wix 계정 상단에서 파트너 대시보드를 클릭합니다.
왼쪽에서 연락처 탭을 클릭합니다.
수행하고자 하는 작업을 선택합니다.

연락처 추가하기

연락처 가져오기

연락처를 가져오려면:

오른쪽 상단에서 추가 작업을 클릭한 후 가져오기를 선택합니다.
CSV 파일을 가져오거나 Gmail 계정을 연결하려면:
- CSV 파일 가져오기:
  1. CSV 파일 아래에서 시작하기를 클릭합니다.
  2. 가져오기 파일 준비하기 아래의 정보를 검토합니다.
    도움말: 샘플 CSV 파일을 다운로드합니다를 클릭해 템플릿으로 사용할 CSV 파일을 다운로드합니다. CSV 파일 생성에 대한 자세한 도움말을 확인하세요.
  3. 다음을 클릭합니다.
  4. 파일 업로드 아래의 공간에 파일을 끌어다 놓거나 파일 찾아보기를 클릭한 후 컴퓨터에서 파일을 선택한 후 열기 를 클릭합니다.
  5. (선택사항) CSV 파일의 모든 연락처가 메일링 목록에 추가하는 데 동의한 경우 구독자로 표시를 클릭합니다.
  6. 다음을 클릭합니다.
  7. (필요한 경우) 가져온 입력란과 일치하도록 관련 Wix 연락처 입력란을 설정한 후 다음을 클릭합니다.
    
    도움말: 가져오지 않기를 선택해 입력란 가져오기를 건너뛰거나 사용자 지정 입력란 추가를 선택해 새 사용자 지정 입력란을 생성합니다.
  8. (선택사항) + 라벨 추가를 클릭해 가져오는 모든 연락처에 라벨을 추가합니다.
  9. 가져오기를 클릭합니다.
- Gmail 계정 연결하기:
  1. Gmail 계정 아래에서 연결하기를 클릭합니다.
  2. 연락처를 가져올 Google 계정을 선택하거나 다른 Google 계정에 로그인합니다.
  3. 허용을 클릭해 Wix에 연락처를 다운로드할 수 있는 권한을 부여합니다.
  4. 가져오기할 연락처를 선택합니다.
    - 전체 Gmail 연락처: Google 계정에서 모든 연락처를 가져옵니다.
    - 일부 Gmail 연락처: 드롭다운에서 해당 Google 연락처 라벨을 선택해 연락처를 가져옵니다.
      도움말: Google 연락처에 라벨을 생성하고 가져오기할 연락처를 라벨에 추가합니다. 그 다음 "Gmail 계정 연결하기" 단계로 돌아가 계정을 다시 연결합니다.
  5. (선택사항) 가져오는 모든 연락처가 메일링 목록에 추가되는 데 동의한 경우 구독자로 표시를 클릭합니다.
  6. 다음을 클릭합니다.
  7. (선택사항) + 라벨 추가를 클릭해 가져오는 모든 연락처에 라벨을 추가합니다.
  8. 가져오기를 클릭합니다.

연락처 탭 관리하기

연락처 탭에서는 열 정렬, 필터링, 사용자 지정, 사용자 지정 입력란 및 라벨 관리, 연락처 내보내기, GDPR 요청 제출 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

연락처 탭을 관리하려면:

Wix 계정 상단에서 파트너 대시보드를 클릭합니다.
왼쪽에서 연락처 탭을 클릭합니다.
수행하고자 하는 작업을 선택합니다.

연락처 필터하기

칼럼 사용자 지정

연락처 내보내기

추가 입력란 관리

라벨 관리

개인정보 및 GDPR 요청 제출하기

고객 데이터의 사본을 받거나 요청을 제출해 삭제하세요.

개인정보 및 GDPR 요청을 제출하려면:

상단에서 추가 작업 을 클릭한 후 개인정보 및 GDPR을 선택합니다.
오른쪽 상단에서 + 신규 요청을 클릭합니다.
고객 요청사항 드롭다운에서 요청 유형을 선택합니다.
- 데이터 사본 받기: 연락처 세부 정보, 활동, 주문, 인보이스 등을 포함한 고객의 데이터 파일을 요청합니다.
  참고: 요청을 제출하면 절차 시작을 확인하는 알림을 받게 됩니다. 고객 데이터 파일은 요청 제출 후 48시간 이내에 확인할 수 있습니다.
- 고객 데이터 삭제: 고객의 연락처 정보, 활동, 인보이스, 주문 내역, 예약 및 기타 사이트와 관련된 정보를 삭제합니다.
  중요: 데이터 삭제 요청을 제출하면 고객 데이터가 손실됩니다. 계속 진행하기 전 인보이스, 예약, 주문 등 법적으로 요구되는 정보를 저장했는지 확인하세요.
계속을 클릭합니다.
해당 입력란에 고객의 연락처 정보를 추가한 후 요청하기를 클릭합니다.

요청을 제출하면 절차 시작을 확인하는 알림을 받게 됩니다. 요청을 제출한 경우:

고객 데이터 사본 받기: 48시간 이내에 고객 데이터 파일을 받습니다. 데이터 파일을 받은 후에는 다음을 수행하세요.
- 고객의 신원 및 연락처 정보 확인
- 이메일에 포함된 링크를 사용해 고객 데이터 파일 다운로드
- 이메일을 통해 고객에게 파일 발송
고객 데이터 삭제: 고객 데이터가 48시간 이내에 삭제됩니다. 이 과정에 대한 알림은 고객에게 전달되지 않았습니다. 고객의 데이터가 삭제되었을 때 이를 알리는 것은 사이트 소유자의 책임입니다.

다음 도움말을 참고하세요.

도움말:

오른쪽 상단의 검색 입력란을 클릭해 이름, 이메일 또는 전화번호로 연락처를 검색하세요.
목록 상단에서 관련 제목을 클릭해 이름 (이름 또는 성), 최근 활동 또는 생성일 별로 정렬하세요.

연락처 관리하기

연락처 페이지에서 개별 연락처에 대한 세부 정보를 관리하세요. Inbox, 업무 흐름, 인보이스 및 견적과 같은 CRM 도구를 사용해 고객을 관리할 수 있습니다. 또한, Marketplace 프로젝트 확인, 업무 추가, 라벨 추가, 파일 첨부 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

개별 연락처를 관리하려면:

Wix 계정 상단에서 파트너 대시보드를 클릭합니다.
왼쪽에서 연락처 탭을 클릭합니다.
해당 연락처에 마우스오버한 후 오른쪽에서 보기를 클릭합니다.

도움말:

또는, 연락처 이름을 클릭해 오른쪽에서 연락처 카드를 빠르게 확인할 수도 있습니다.

수행하고자 하는 작업을 선택합니다.

연락처 편집

연락처 이름 옆 연락처 편집을 클릭합니다.
고객 연락처 정보를 편집합니다.
- 이름: 연락처의 성과 이름을 편집합니다.
- 회사: 연락처의 회사 이름을 편집합니다.
  도움말: 오른쪽에서 더보기 아이콘을 클릭한 후 입력란 제거를 선택해 회사 입력란을 삭제합니다.
- 이메일: 연락처의 이메일 주소를 편집합니다.
  1. 이메일 입력란에 이메일 주소를 입력합니다.
  2. (선택사항) 이메일 드롭다운을 클릭한 후 메일함 유형(기본 이메일, 개인용 이메일, 업무용 이메일 또는 기타)을 선택합니다.
  3. (선택사항) 구독 상태 드롭다운을 클릭해 상태를 선택합니다.
    - 구독 설정 없음: 연락처가 이메일 캠페인을 구독하지 않습니다.
    - 구독 중: 연락처가 이메일 캠페인을 구독합니다.
    - 구독 취소: 연락처가 이메일 캠페인 구독을 취소했습니다.
  4. (선택사항) 오른쪽에서 더보기 아이콘을 클릭한 후 추가를 클릭해 다른 이메일 주소를 추가합니다.
- 전화번호: 연락처의 전화번호를 편집합니다.
  1. 전화번호 입력란에 전화번호를 입력합니다.
  2. (선택사항) 전화번호 드롭다운을 클릭해 전화번호 유형을 선택합니다.
  3. (선택사항) 오른쪽에서 더보기 아이콘을 클릭한 후 추가를 클릭해 다른 전화번호를 추가합니다.
- 주소: 연락처의 실제 주소를 편집합니다.
  1. 해당 주소 입력란에서 주소를 편집합니다.
  2. (선택사항) 주소 드롭다운을 클릭해 주소 유형을 선택합니다.
  3. (선택사항) 오른쪽에서 더보기 아이콘을 클릭한 후 추가를 클릭해 다른 주소를 추가합니다.
- 라벨: 라벨 추가를 클릭해 연락처에 라벨을 추가하거나 해당 라벨 옆 X를 클릭해 제거합니다.
- 사용자 지정 입력란: 해당 사용자 지정 입력란을 편집하거나 입력란 추가를 클릭해 연락처에 사용자 지정 입력란을 추가합니다.
  참고: 입력란 오른쪽의 더보기 아이콘을 클릭한 후 입력란 이름 변경을 선택해 입력란 이름을 변경합니다.
저장을 클릭합니다.

연락처의 프로필 이미지를 업데이트하려면:

왼쪽에서 연락처 탭을 클릭합니다.
해당 연락처에 마우스오버한 후 오른쪽에서 보기를 클릭합니다.
사용자 아이콘 또는 이니셜을 클릭합니다.
컴퓨터에서 파일을 선택한 후 열기를 클릭합니다.

메시지 보내기

업무 추가

라벨 추가

첨부 파일 추가하기

업무 흐름 카드 연결하기

클라이언트 사이트 추가하기

인보이스 발행하기

추가 작업을 클릭한 후 인보이스 발행을 선택합니다.
결제 유형을 선택합니다.
- 일회성 결제: 고객으로부터 일회성 결제를 받습니다.
  1. 발행일 입력란을 클릭해 인보이스 발행일을 선택합니다.
  2. 만기일 입력란을 클릭해 결제를 받을 날짜를 선택합니다.
    참고: 기본 결제 마감일을 편집하려면 상단의 인보이스 및 견적서 설정을 클릭하세요.
- 정기 자동 결제: 매주, 매월 또는 매년 고객에게 요금을 자동으로 청구합니다.
  1. 만기일 입력란을 클릭해 결제를 받을 날짜를 선택합니다.
    참고: 기본 결제 마감일을 편집하려면 상단의 인보이스 및 견적서 설정을 클릭하세요.
  2. 결제 주기 드롭다운을 클릭해 자동 청구 주기를 선택합니다.
  3. 종료 시점 드롭다운을 클릭해 결제 종료 시점을 선택합니다.
    참고: 사용자 지정을 선택한 경우, 청구 횟수를 입력합니다.
(선택사항) 인보이스 정보 사용자 지정 섹션에서 인보이스 설정을 클릭해 추적 번호 또는 참조 번호와 같은 세부 정보를 인보이스 상단에 추가합니다.
아이템 목록 섹션을 입력합니다.
1. 인보이스 제목 입력란을 클릭해 제목을 입력합니다.
2. 제품 및 서비스 드롭다운을 클릭해 제품/서비스를 선택하거나 + 추가 를 클릭해 새로운 제품/서비스를 추가합니다.
3. 해당 입력란에 설명, 단가, 수량 및 세금을 입력합니다.
4. (선택사항) + 라인 아이템 추가를 클릭해 다른 제품 또는 서비스를 추가합니다.
5. (선택사항) 할인 입력란에 할인율을 입력합니다.
해당 입력란에 메모 및 이용약관 을 입력합니다.
참고: 해당 입력란은 인보이스 하단에 표시됩니다.
옵션을 선택합니다.
- 변경사항 저장을 클릭해 인보이스를 저장하고 인보이스 탭으로 돌아갑니다.
- 미리보기를 클릭해 인보이스를 미리 확인합니다. 옵션을 선택합니다.
  - 편집으로 돌아가기: 인보이스 편집 페이지로 돌아갑니다.
  - 이메일로 발송: 이메일로 인보이스를 발송합니다. 제목과 메시지를 편집한 후 발행을 클릭합니다.

인보이스 관리에 대한 자세한 도움말을 확인하세요.

견적 추가하기

추가 작업을 클릭한 후 견적 추가를 선택합니다.
견적 정보 섹션을 입력합니다.
1. 제목 입력란을 클릭해 견적의 제목을 입력합니다.
2. (선택사항) 고객 주소 입력란을 클릭해 고객의 주소를 입력합니다.
3. 만료일 입력란을 클릭해 견적이 만료되는 날짜를 설정합니다.
4. 결제 조건 드롭다운을 클릭해 옵션을 선택합니다.
  - 영수증 발행 시 결제: 고객은 제품 또는 서비스를 받은 후 결제해야 합니다.
  - 15일 이내: 고객은 제품 또는 서비스를 받은 후 15일 이내에 결제해야 합니다.
  - 30일 이내: 고객은 제품 또는 서비스를 받은 후 30일 이내에 결제해야 합니다.
  - 60일 이내: 고객은 제품 또는 서비스를 받은 후 60일 이내에 결제해야 합니다.
  - 사용자 지정: 결제를 받을 수 있는 기간을 직접 설정합니다(원하는 기한).
견적 정보 섹션을 입력합니다.
1. 제품 및 서비스 드롭다운을 클릭해 제품/서비스를 선택하거나 + 추가 를 클릭해 새로운 제품/서비스를 추가합니다.
2. 해당 입력란에 설명, 가격, 수량 및 세금을 입력합니다.
3. (선택사항) + 아이템 추가를 클릭해 다른 제품 또는 서비스를 추가합니다.
4. (선택사항) 할인 입력란에 할인율을 입력합니다.
해당 입력란에 메모 및 이용약관을 입력합니다.
옵션을 선택합니다.
- 저장을 클릭해 견적을 저장하고 견적 탭으로 돌아갑니다.
- 다음을 클릭해 견적을 미리보기합니다. 옵션을 선택합니다.
  - 편집으로 돌아가기: 견적 편집으로 돌아갑니다.
  - 인쇄: 견적 인쇄 옵션을 선택합니다.
  - 발송: 이메일로 견적을 발송합니다. 제목과 메시지를 편집한 후 발송을 클릭합니다.