Wix 연락처: 업무 흐름 생성 및 관리하기
6 분
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- 새 업무 흐름 생성하기
- 업무 흐름 관리하기
- 업무 흐름 자동화하기
업무 흐름은 프로젝트의 모든 단계(열)를 구성해 모든 단계를 쉽게 추적할 수 있도록 도와주는 보드입니다. 업무 흐름을 사용해 프로젝트, 마케팅 캠페인, 판매 유입 경로 또는 기타 프로세스를 관리하고 우선 순위를 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 고객 문의를 처리하고, 리드를 추적하고, 주문 후속 조치를 취하는 데 사용할 수 있습니다.
새 업무 흐름 생성하기
업무 흐름은 특정 연락처에 연결됩니다. 사이트 대시보드의 연락처에서 나만의 사용자 지정 단계를 사용해 새로운 업무 흐름을 생성하거나 사전 제작된 템플릿을 사용하세요. 카드 및 단계를 사용해 리드 또는 고객 여정을 시각화하세요.
사용할 수 있는 템플릿은 무엇인가요?
새 업무 흐름을 생성하려면:
- 사이트 대시보드의 연락처로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에서 추가 작업 아이콘을 클릭한 후 업무 흐름을 선택합니다.
- 시작하기를 클릭합니다. 참고: 사이트에 이미 기존 업무 흐름이 있는 경우, 오른쪽 상단에서 추가를 클릭한 후 + 업무 흐름 추가를 선택하세요.
- 템플릿을 선택하거나 + 새로 추가하기를 클릭해 나만의 사용자 지정 업무 흐름을 생성합니다.
- 업무 흐름 제목을 클릭해 이름을 변경합니다.
- 오른쪽 상단에서 추가를 클릭해 단계 및 카드를 추가해 업무 흐름을 구축합니다.
- 단계: 업무 흐름의 단계(또는 열)는 프로젝트 또는 프로세스의 단계를 시각적으로 나타내는 열입니다. 카드는 연락처가 업무 흐름을 진행하면서 단계적으로 이동합니다.
- 카드: 각 단계에는 연락처에 연결된 카드가 포함되어 있습니다. 카드는 연락처 또는 리드와 함께 현재 상태와 아직 수행해야 할 작업에 대한 시각적 이해를 제공합니다. 연락처를 추가한 후에는 카드를 해당 열에 끌어다 놓아 다음 단계로 이동합니다.
아이콘을 클릭한 후 업무 흐름을 선택합니다.다음 단계:
업무 흐름을 구축하면 자동으로 저장됩니다. 업무 흐름 제목 옆 드롭다운을 사용해 업무 흐름 간에 전환하세요.
업무 흐름 관리하기
업무 흐름을 생성한 후에는 업무 이름 변경, 카드 순서 변경, 또는 불필요한 단계 삭제와 같은 조정이 필요할 수 있습니다.
업무 흐름을 관리하려면:
- 사이트 대시보드의 연락처로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에서 추가 작업 아이콘을 클릭한 후 업무 흐름을 선택합니다.
- 업무 흐름 제목 옆 드롭다운에서 해당 업무 흐름을 선택합니다.
- 원하는 작업을 선택합니다.
카드 추가 또는 제거하기
카드 순서 변경하기
단계 추가 또는 제거하기
아이콘을 누른 채 해당 위치로 끌어다 놓습니다.
업무 흐름 이름 변경하기
업무 흐름 삭제하기
업무 흐름 자동화하기
Wix 오토메이션은 작은 작업을 대신 처리해 업무 흐름을 간소화합니다. 다음 두 가지 방법으로 업무 흐름에 대한 오토메이션을 생성할 수 있습니다.
- '카드 추가 또는 이동 시'를 트리거로 사용: 카드가 한 업무 단계에서 다른 단계로 이동할 때마다 자동 응답(예: 이메일 발송, 업무 생성)을 트리거합니다.
- 액션으로 '업무 카드 이동' 선택: 선택한 트리거에 따라(예: 인보이스 결제 시), 카드를 한 단계에서 다른 단계로 이동하도록 업무 흐름을 자동화합니다.
예를 들어, 인보이스 결제가 완료(예: 트리거)되면 카드 및 연결된 연락처를 업무 흐름의 "결제 및 완료" 단계로 이동하는 오토메이션을 생성할 수 있습니다.
업무 흐름을 자동화하려면:
- 사이트 대시보드의 오토메이션으로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에서 + 오토메이션 추가를 클릭합니다.
- 새로 시작하기를 클릭해 빈 오토메이션 템플릿으로 시작합니다.
- 원하는 작업을 선택합니다.
오토메이션 트리거로 '카드 추가 또는 이동 시' 사용하기
오토메이션 작업으로 '업무 흐름 카드 이동' 추가하기
