ワークフロー:ステップを設定する
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すべてのワークフローは、プロジェクト、プロセス、またはフローのステップを表す列に分割されています。(例:リード作成、支払済など)テンプレートで作業している場合でも、最初からワークフローを作成している場合でも、ニーズに応じてステップをカスタマイズすることができます。次に、作業中の連絡先の各列の下にカードを追加します。
下記をご確認ください:
新しいステップを追加する
ワークフローに必要なステップをいくつでも簡単に追加できます。該当するワークフローに移動し、右側の「+ステップを追加」をクリックします。次に、ステップに名前を付けて、フロー内の適切な場所に移動させます。
こちらをクリックして手順を確認しましょう
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ステップを管理する
ステップにマウスオーバーし、「もっと見る」アイコン
をクリックして任意のステップを管理します。ステップの名前を変更したり、その下に連絡先カードを追加したり、プロセスを合理化するオートメーションを作成したりできます。また、不要なステップはいつでも削除できます。
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注意:
すべてのワークフローには「最終ステップ」列(例:支払い済み・完了)とアーカイブ列があります。これらは区切り線の右側に表示されます。区切り線の右側にステップを追加したり、これらのステップを削除したりすることはできません。「その他のアクション」アイコン
をクリックして「最終ステップ」の名前を変更したり、アーカイブしたステップを非表示にします。
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こちらをクリックして手順を確認しましょう
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ステップを並べ替える
ワークフローステップの順序はいつでも変更できます。該当するステップ横にある「並べ替え」アイコン
をクリックし、希望の場所にドラッグします。
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