Wix パイプライン：概要

Wix パイプラインは、販売、予約、リードの獲得といった複数のステップが必要となるワークフローを、1か所で視覚的に管理できるツールです。ワークフローをステージごとに整理し、チームメンバーを割り当てて、各ステージに見積書の作成、請求書の作成、支払いリンクの作成といった特定のアクションを接続することができます。リードや顧客への対応をパイプライン上で進めると、あなたもメンバーも必要な情報をすべて 1か所で把握することができます。

ワークフローは、視覚的なボードで一目で全体を把握することができます。各ステージ（「新規リード」、「進行中」、「完了」など）は列として表示され、それぞれの列ではカードに表示するアクション（例：「連絡先にメッセージを送信」、「カードを編集」など）を選択することができます。もちろん、ステージをワークフローに合わせてカスタマイズしたり、カードをドラッグアンドドロップして別のステージに移動させたりすることもできます。

パイプラインでは、オートメーションを使用して反復的なタスクを自動化することで、必要なプロセスを効率化することができます。たとえば、カードが自動で作成されるようにすると、新しい問い合わせがある度に、適切なステージに自動的にカードが表示されるようになります。また、オートメーションでは、自動で提案書を作成したり、カードを移動させたりすることもできるため、パイプラインを常に整理された状態に保つことができるようになっています。

「パイプラインの設定」パネルでは、各ステージに紐づけられているオートメーションを確認し、必要に応じてそれらを細かく調整したり、有効・無効を切り替えたりすることができます。これにより、各パイプラインをビジネスに合わせてカスタマイズし、手動での作業にかかる時間を節約して、顧客との関係構築や成約といった本来の業務に集中することができます。

パイプラインは、イベント予約用や商品販売用など、必要な数だけ作成することができます。また、各パイプラインのステージの名前や順序を変更したり、ステージごとにメインアクションを選択したりすることもできます。パイプラインの数やカードの数に制限はありませんが、各パイプラインには最大で 30 までステージを追加することができます。